Senior Expérimenté Capital Markets Advisory

Il y a 2 mois


La Défense, France KPMG Temps plein

**Vos Challenges**:
**Votre mission, en tant que Senior Expérimenté Capital Markets Advisory F/H consiste à**:

- accompagner les sociétés à l’occasion de la production de leur information financière et réglementaire (normes IFRS, rapports financiers, document d’enregistrement universel, rapport intégré) tant en terme de contenu que d’édition réglementaire et de traduction
- assister les sociétés à l’occasion de leurs opérations sur les marchés de capitaux (introduction en bourse, augmentations de capital, émissions de titres de capital ou de dettes, high yields, M&A boursier
- assister nos clients dans leur information extra financière, notamment dans le cade de la mise en œuvre de la CSRD (Gap analysis, double matérialité, rapport de durabilité)
- apporter les clés de décryptage des attentes du marché et de la réglementation boursière française afin de les accompagner dans leurs choix de communication financière et la production de leurs publications
- aider les sociétés à décrypter les attentes du marché et à animer les relations avec les investisseurs (organisation de Capital Markets Day, préparation des road shows)
- Analyser les aspects financiers et comptables de certaines transactions et décrypter les enjeux réglementaires associés à la réalisation de transactions complexes ;
- Participer à l’élaboration de l’information financière (information pro forma, comptes combinés, MD&A, endettement et trésorerie ) dans le cadre de transactions (cession, spin-off, carve
- out) ou de comptes pour les besoins d’une IPO, d’un financement High-yield ou d’une opération de M&A boursier ;
- Participer à l’élaboration de l’information extra-financière (mise en œuvre de la CSRD dont Gap analysis, double matérialité, rapport de durabilité), choix des indicateurs ESG pertinents,)
- Améliorer la qualité de la communication financière de nos clients (benchmark, document d’enregistrement et rapports financiers, rapport intégré ).
- Participer à la réalisation d’études Corporate pilotées par notre département

**Votre Profil**:

- **
Diplômé(e) de formation supérieure** type Ecole de Commerce / Master 2 ou d’ingénieur avec une spécialité financière (Finance, comptabilité).
- ** Au moins 2 ans d'expérience** en cabinet d’audit ou conseil
- Rigueur et capable d’investir dans les sujets complexes
- Qualités d’analyse et de synthèse
- Qualités de communication écrites et orales
- Intérêt pour les sujets RSE
- Esprit d’équipe et d’initiative (pro-actif)
- ** Bonne maitrise de l’anglais**

**Votre environnement de travail**:
A propos de KPMG:

- ** Premier cabinet pluridisciplinaire en France**:

- ** Employeur préféré du secteur audit & conseil** (selon le classement Universum Business 2023
- ** 4 métiers d'excellence** : Audit, Conseil, Expertise Services Conseil & Gestion Sociale, Droit & Fiscalité (KPMG Avocats) ainsi que leurs fonctions supports & transverses, pour répondre, entre autres, aux enjeux d'innovation et de transformation de ses clients - du CAC 40 aux TPE/PME
- ** Des équipes à taille humaine** dans 190 bureaux en France et 143 pays pour Grandir ensemble et Impacter positivement

Modalités de travail:

- Localisation : La Défense, Tour EQHO
- Type de contrat : CDI
- Mode travail : Hybride
- Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du collectif est clé.



  • 92066 La Défense, France KPMG Temps plein

    **Vos Challenges**: **V**otre mission, en tant que Manager / Senior Manager Capital Markets Advisory F/H consiste à**: - Analyser les aspects financiers et comptables de certaines transactions et décrypter les enjeux réglementaires associés à la réalisation de transactions complexes - Participer à l’élaboration de l’information financière dans...


  • 92066 La Défense, France KPMG Temps plein

    **Vos Challenges**: En collaboration avec l'équipe, **votre mission, en tant que Stagiaire Capital Markets Advisory F/H consiste à**: - Apporter un éclairage sur les attentes du marché et de la réglementation boursière française afin de les accompagner dans leurs choix de communication financière et la production de leurs publications, - Aider les...


  • La Défense, France Deloitte Temps plein

    Quel sera votre rôle dans la #TeamDeloitte ? L'activité Financial Advisory de Deloitte accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets stratégiques en vue d'améliorer leurs performances financières et organisationnelles. Ainsi, vous intervenez auprès de nos clients nationaux et internationaux présents dans les secteurs de...

  • Debt Capital Markets

    Il y a 3 mois


    La Défense (92), France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous intégrez le département « Debt Capital Markets » de la banque de financement et d'investissement, en charge des financements sur les marchés obligataires. Vous assisterez les originateurs seniors de l'équipe en charge des grandes entreprises françaises, belges et luxembourgeoises. **Activités principales du...


  • 92066 La Défense, France KPMG Temps plein

    **Vos Challenges**: De chez vous, du bureau, de chez le client, vous interviendrez sur les missions suivantes: - Contribution au développement commercial de l’équipe : aider à qualifier des opportunités commerciales potentielles et à préparer des propositions commerciales - Structuration et gestion d'un/des workstreams de projets de bout en bout :...


  • La Défense, France Deloitte Temps plein

    Quel sera votre rôle dans la #TeamDeloitte ? Vous souhaitez évoluer au sein d’un des leaders mondiaux, acteur de référence, en Audit, Conseil, Financial Advisory, Risk Advisory et Juridique & Fiscal ? Rejoignez-nous ! Rejoindre Deloitte, c’est faire le choix d’une carrière professionnelle riche, innovante et stimulante. C’est participer...


  • La Défense (92), France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez acquérir une expérience en banque de financement et d’investissement et les marchés de capitaux ? L’équipe Global Capital Markets recherche un stagiaire pour assister les originateurs en charge d’accompagner les entreprises françaises dans leurs financements sur les marchés de capitaux, couvrant une...


  • 92066 La Défense, France KPMG Temps plein

    **Vos Challenges**: Direction of our of our clients (Corporates/ PEs/Assets in hypergrowth)** notably in the following areas**: - ** Pre-Deal Advisory**: SPA financial terms negotiation, Finance TSA negotiation in collaboration with lawyers, Finance function high level strategy (buy-side separation assessment, integration costs, synergies first financial...


  • La Défense, France Deloitte Temps plein

    Quel sera votre rôle dans la #TeamDeloitte ? L'activité Financial Advisory de Deloitte accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets stratégiques en vue d'améliorer leurs performances financières et organisationnelles. Ainsi, vous intervenez auprès de nos clients nationaux et internationaux présents dans les secteurs de...


  • 92066 La Défense, France KPMG Temps plein

    **Vos Challenges**: **Votre mission, en tant que Senior Associate Renewable Energy Advisory F/H consiste à**: - Construire, réviser et tester les modèles financiers utilisés pour les mandats de fusions et acquisitions et de financement, ainsi que traduire l'analyse financière en recommandations concises des clients - Diriger une équipe d'analystes...


  • La Défense (92), France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez vous former aux métiers de la finance, en découvrant de manière approfondie l’univers obligataire ? Au sein de notre équipe Debt Capital Markets CEEMEA, vous serez activement intégré aux opérations de conseil en origination obligataire auprès des émetteurs souverains, entreprises et institutions...


  • La Défense, France Société Générale Assurances Temps plein

    Chargé de missions ESG solutions & advisory Banque de financement et d'investissement Stage La Defense, Ile de France, France Référence 24000PZJ Date de début 24/02/2025 Date de publication 20/11/2024 Vos missions au quotidien Au sein du département « Global Markets », vous rejoindrez l'équipe ESG, qui est chargée de définir la...


  • La Défense, France Deloitte Temps plein

    Quel sera votre rôle dans la #TeamDeloitte ? Au sein de l'activité Risk Advisory, vous intégrerez l’équipe Investment Management Services qui assiste l'ensemble des acteurs du secteur de la gestion d'actifs, de la banque privée, du capital-investissement, de l'administration de fonds et des activités post-marché dans la gestion de leurs...


  • 92066 La Défense, France KPMG Temps plein

    **Vos Challenges**: - Participer à des projets couvrant l’ensemble du cycle de la transaction (fusion, acquisition, cession, joint-venture) - Collaborer avec d’autres équipes du Deal Advisory (TS, Corporate Finance) ou de nos éqiupes de transformation, notamment sur des sujets à dimension digitales, humaines ou environnementales (Connected Tech,...


  • La Défense, France Deloitte Temps plein

    Quel sera votre rôle dans la #TeamDeloitte ? Au sein de l'activité Risk Advisory, vous intégrerez l’équipe Investment Management Services qui assiste l'ensemble des acteurs du secteur de la gestion d'actifs, de la banque privée, du capital-investissement, de l'administration de fonds et des activités post-marché dans la gestion de leurs...

  • SAP Senior Manager

    il y a 4 semaines


    La Défense (92), France DXC Technology Temps plein

    Strong leaders grow and develop high performing teams, build trusting and growth culture. They have very good listening skills coupled with learning mindset. These attributes allow them to be trusted advisors of their customers, co-creators addressing customer's problems, discovering potential opportunities. This role will be specific to DXC's SAP Business...

  • Senior Manager

    Il y a 4 mois


    La Défense, France Deloitte Temps plein

    Quel sera votre rôle dans la #TeamDeloitte ? Vous intégrez l'équipe M&A, au sein de l’activité Financial Advisory. L’équipe accompagne ses clients dans leurs opérations de cessions / acquisitions, de levées de fonds (fonds propres et dettes) et de structuration financière. En tant que Senior Manager / Directeur, vous contribuerez à...


  • La Défense (92), France Valditt advisory Temps plein

    **À propos de l'entreprise**: **Valditt advisory** est une start-up spécialisée dans la valorisation des données de l’entreprise et dans la transformation du Système d’Information. Elle est composée de consultants expérimentés dont le parcours a forgé une conviction forte qui est son ADN: - Utiliser notre savoir-faire pour répondre aux...


  • 92066 La Défense, France KPMG Temps plein

    **Vos Challenges**: Leader sur le marché du Transaction Services en France depuis plusieurs années, nos équipes conseillent, dans un environnement national et international, des clients Corporate et fonds d’investissement dans le cadre de leurs opérations d’acquisition, cession ou fusion. En collaboration avec les Associés, **votre mission, en tant...

  • PMO Senior

    Il y a 2 mois


    92066 La Défense, France KPMG Temps plein

    **Vos Challenges**: Au sein de la DSI Groupe, l’équipe PMO & CIO Office œuvre à offrir un cadre de référence harmonisé pour le pilotage des activités de la DSI et en particulier la conduite des projets SI du Groupe et de la DSI Centre de Services IT mutualisé. L’équipe PMO & CIO Office opère sous 2 axes: - Régalien (vision « Siège &...