Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (F/H)

Il y a 7 mois


Morlaix, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

Descriptif du poste
- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
- Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Profil recherché

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

**_Vous savez_**?:

- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

**_ Vous êtes : _**
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale**: postulez **

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Capacité à fédérer
Capacité d'adaptation

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Accompagnement du client
Analyse des risques

**Voir plus**

Entreprise

Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre

Rejoindre CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. C’est évoluer dans un environnement où vous pourrez entreprendre votre carrière aux côtés de nos 2500 collaborateurs.

Au sein de notre siège à Nantes ou d’un de nos 310 points de vente, venez accompagner les parcours de nos clients, venez révéler vos talents et dessiner une carrière qui vous ressemble.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES



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    Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre ! Rejoindre **CIC Ouest**, banque du Groupe **Crédit Mutuel Alliance Fédérale**,...


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    Venez renforcer l’équipe d’un acteur du secteur de la banque et associez-vous à sa réussite. Notre client, banque de réseau, recherche un Chargé de clientèle bancaire patrimoniale, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, basé à Morlaix. Sous la responsabilité du Directeur d’agence, vous intégrez une agence à taille humaine....

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    Nous recherchons notre Conseiller funéraire H/F pour notre agence de Morlaix chez "Pompes Funèbres POULICHOT" ". Type d'emploi: CDI 35H Rémunération négociable selon profil et expérience. Ce poste est accessible si: - Vous êtes disposé(e) à rejoindre les valeurs fortes de votre employeur spécialisé dans le service aux personnes. - Diplôme...

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    Morlaix, France Pompes Funèbres POULICHOT Temps plein

    Nous recherchons notre Conseiller funéraire H/F pour notre agence de Morlaix pour "Pompes Funèbres POULICHOT". Type d'emploi: - CDI 35H - Salaire négociable suivant profil. Ce poste est accessible si: - vous êtes disposé(e) à rejoindre les valeurs fortes de votre employeur spécialisé dans le service aux personnes. - diplôme de « Conseiller...

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    Nous recherchons notre Conseiller funéraire H/F pour notre agence de Morlaix pour "Pompes Funèbres PFBO". Type d'emploi: - CDI 35H - Salaire négociable suivant profil. Ce poste est accessible si: - vous êtes disposé(e) à rejoindre les valeurs fortes de votre employeur spécialisé dans le service aux personnes. - diplôme de « Conseiller...


  • Morlaix, France ACTIV MEDICAL DISPOSABLE Temps plein

    **Aide-soignant H/F Conseiller technique MORLAIX** La société AMD (Activ Médical Disposable) fabricant de protections absorbantes pour incontinents accompagne quotidiennement son réseau clients de professionnels de santé (EHPAD, hôpitaux, cliniques, résidences services, de soins et d’hospitalisation à domicile ) **Afin de renforcer son équipe...

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    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...

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    Morlaix, France M&E Recrutement Temps plein

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