Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (F/H)

il y a 4 jours


Morlaix, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

Descriptif du poste
- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
- Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Profil recherché

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

**_Vous savez_**?:

- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

**_ Vous êtes : _**
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale**: postulez **

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Capacité à fédérer
Capacité d'adaptation

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Juridique
Accompagnement du client

**Voir plus**

Entreprise

Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre

Rejoindre CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. C’est évoluer dans un environnement où vous pourrez entreprendre votre carrière aux côtés de nos 2500 collaborateurs.

Au sein de notre siège à Nantes ou d’un de nos 310 points de vente, venez accompagner les parcours de nos clients, venez révéler vos talents et dessiner une carrière qui vous ressemble.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES



  • Morlaix, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre ! Rejoindre **CIC Ouest**, banque du Groupe **Crédit Mutuel Alliance Fédérale**,...


  • Morlaix, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...


  • Morlaix, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Morlaix (29), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...


  • Morlaix, France Crédit Agricole du Finistère Temps plein

    Notre Caisse régionale rayonne sur le département du Finistère. Nous accompagnons plus de 450 000 clients au travers de 118 points de ventes, grâce au professionnalisme de nos 1300 collaborateurs. Nos ambitions ? Développement et Satisfaction clients. Nos moyens ? Des femmes et des hommes qui travaillent en synergie pour la satisfaction d'une...


  • Morlaix, Bretagne, France Crédit Agricole du Finistère Temps plein

    Notre Caisse régionale rayonne sur le département du Finistère. Nous accompagnons plus de clients au travers de 118 points de ventes, grâce au professionnalisme de nos 1300 collaborateurs.Nos ambitions ? Développement et Satisfaction clients.Nos moyens ? Des femmes et des hommes qui travaillent en synergie pour la satisfaction d'une clientèle de...


  • Morlaix, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Morlaix (29), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...


  • Morlaix, Bretagne, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste- Basé(e) à Morlaix (29), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous:- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...

  • Conseiller Funéraire

    il y a 2 semaines


    Morlaix, France Pompes Funèbres POULICHOT Temps plein

    Nous recherchons notre Conseiller funéraire H/F pour notre agence de Morlaix chez "Pompes Funèbres POULICHOT" ". Type d'emploi: CDI 35H Rémunération négociable selon profil et expérience. Ce poste est accessible si: - Vous êtes disposé(e) à rejoindre les valeurs fortes de votre employeur spécialisé dans le service aux personnes. - Diplôme...

  • Conseiller Client

    il y a 6 jours


    Morlaix, France Manpower Temps plein

    **L'entreprise****: Manpower MORLAIX recherche pour son client, un acteur du secteur de la distribution de détail et spécialisée,** un Conseiller client (H/F)** à **Morlaix** **Les missions****: Au sein d'un service relations usagers vous interviendrez dans la gestion de dossiers: Traitement des abonnements Résiliations Retours d...

  • Conseiller Funéraire

    il y a 2 semaines


    Morlaix, France Pompes Funèbres POULICHOT Temps plein

    Nous recherchons notre Conseiller funéraire H/F pour notre agence de Morlaix pour "Pompes Funèbres POULICHOT". Type d'emploi: - CDI 35H - Salaire négociable suivant profil. Ce poste est accessible si: - vous êtes disposé(e) à rejoindre les valeurs fortes de votre employeur spécialisé dans le service aux personnes. - diplôme de « Conseiller...

  • Conseiller Funéraire

    il y a 2 semaines


    Morlaix, France Pompes Funèbres PFBO Temps plein

    Nous recherchons notre Conseiller funéraire H/F pour notre agence de Morlaix pour "Pompes Funèbres PFBO". Type d'emploi: - CDI 35H - Salaire négociable suivant profil. Ce poste est accessible si: - vous êtes disposé(e) à rejoindre les valeurs fortes de votre employeur spécialisé dans le service aux personnes. - diplôme de « Conseiller...

  • Conseiller Funéraire

    il y a 4 semaines


    Morlaix, France Pompes Funébres POULICHOT Temps plein

    La nouvelle direction Familiale de la société « Pompes Funèbres POULICHOT » recherche pour le département « Nord Finistère » (29) ses futurs Conseillers Funéraires H/F, afin de renforcer son équipe. CDI de 35H. Rémunération à partir de 12€52, négociable selon profil et expérience. Ce poste est accessible si: - vous avez le diplôme de...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 2 semaines


    Morlaix, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...

  • Conseiller Commercial Vn

    il y a 2 semaines


    Morlaix, France OUEST MOTORS MORLAIX Temps plein

    Le Groupe Ouest Motors (29) recrute un conseiller commercial automobile confirmé Véhicules Neufs H/F en CDI pour son futur site de Morlaix. Missions principales: - Commercialiser les véhicules Neufs du groupe ainsi que leurs produits périphériques (financements, assurances, extension de garantie, gravage, accessoires, etc.). - Élaborer et suivre les...


  • Morlaix, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Professionnels H/F à Morlaix (29) pour notre client, un établissement bancaire régional reconnu auprès de la clientèle des Professionnels. Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille composé d'une clientèle de Professionnels. A ce titre, vos...


  • Morlaix, France SN AGENCES Temps plein

    Le poste de CONSEILLER VOYAGES EXPERIMENTE H/FEn tant que conseiller(e) voyages expérimenté(e) , vous serez le lien essentiel entre nos clients et leurs aventures. Votre rôle consistera à guider nos clients vers des destinations extraordinaires, à organiser leurs itinéraires et à créer des souvenirs inoubliables.-         Accueillir le...

  • Chef d'Équipe Production H/F

    il y a 2 semaines


    Morlaix, Bretagne, France M&E Recrutement Temps plein

    Notre société recherche un Chef d'Équipe Production H/F pour l'un de ses clients, industrie située à Morlaix.Les missions du poste sont les suivantes :- Management des opérateurs sur ligne- Veiller au bon déroulement des activités sur votre secteur- Conduire les actions d'amélioration continue- Contrôler les procédures de production

  • Chef D'équipe Production

    il y a 3 semaines


    Morlaix, France M&E Recrutement Temps plein

    Notre société recherche un Chef d'Équipe Production H/F pour l'un de ses clients, industrie située à Morlaix. Les missions du poste sont les suivantes: - Management des opérateurs sur ligne - Veiller au bon déroulement des activités sur votre secteur - Conduire les actions d'amélioration continue - Contrôler les procédures de...

  • Conducteur de Ligne H/F

    il y a 2 semaines


    Morlaix, Bretagne, France M&E Recrutement Temps plein

    Notre société recherche un Conducteur de Ligne H/F pour l'un de ses clients, industrie située à Morlaix.Les missions du poste sont les suivantes :- Assurer la mise en route de la ligne de production selon les procédures établies et les normes de sécurité en vigueur.- Veiller à la conformité des produits fabriqués avec les spécifications...

  • Gestionnaire de Paie H/F

    il y a 2 semaines


    Morlaix, Bretagne, France M&E Recrutement Temps plein

    Notre société recherche un.e comptable pour l'un de ses clients, cabinet d'expertise comptable situé à Morlaix.Les missions du poste sont les suivantes :- Gestion d'un portefeuille multi-conventionnel- Etablissement des bulletins de paie- Déclarations des charges sociales via la DSN- Suivre les entrées/sorties- Etablir les Sole de tout compte- Etablir...