Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Crystal s’impose comme l’un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 110M€ de chiffre d’affaires, une intégration réussie de ses 31 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de 3 marques : Laplace (dédiée aux clients privés), Zenith Investment Solutions (dédiée aux professionnels de l’investissement et aux institutionnels) et Kwarxio (notre « Fintech »).
Le groupe réunit 1000 collaborateurs avec une couverture de 33 implantations en France, 4 en Outre-mer et 8 à l’international.
Les femmes et les hommes qui composent notre Groupe mettent leur expérience, leur excellence opérationnelle et leur enthousiasme au service de la satisfaction client. Nos équipes agrègent des compétences et expertises pluridisciplinaires permettant de mettre à disposition une offre et un service de grande qualité.
Le groupe Crystal en quelques chiffres:
300 M€ de chiffre d’affaires
90 000 familles clientes dont 5 000 à l’étranger
600 partenaires du droit et du chiffre
22 milliards d’euros d’actifs administrés
Avantages:
- Mutuelle
- Intéressement
- Téléphone de fonction
- Tickets restaurants
Dans le cadre d’un remplacement nous recrutons **un. e Conseiller en Gestion de Patrimoin**e.
Au sein d’une équipe de 4 personnes et sous l’autorité du Directeur Relation Client à Distance vos missions seront les suivantes:
- **Suivre et gérer** depuis le siège une clientèle répartie dans l’EEE et de nombreux pays hors EEE (**non-résidents fiscaux français**).
- Fournir une** expertise** et des** conseils**en matière **juridique, fiscale et financière.**:
- S’adapter aux nouveaux **enjeux réglementaires** (MIFID 2 et DDA).
- **Animer et fidéliser**cette vaste base de clients pour **maintenir et développer les encours.**:
- **Identifier**et développer des **clients à fort potentiel**actuellement sous-exploités.
Titulaire d’une formation Bac+5 en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez idéalement de 3 à 5 ans d’expérience minimum dans les secteurs de la banque, de l’assurance, ou de la finance.
Une connaissance approfondie des produits financiers et des placements, ainsi qu'une maîtrise des outils informatiques et des logiciels dédiés à la gestion de patrimoine, sont nécessaires pour exceller dans ce rôle. Par ailleurs, un bon sens de l'analyse, combiné à la capacité de définir des stratégies personnalisées en fonction des besoins spécifiques des clients, est un atout majeur.
Le poste requiert d'excellentes compétences en communication et en négociation, essentielles pour interagir efficacement avec les clients et les partenaires. Une aptitude à établir et maintenir des relations de confiance avec les clients est également indispensable pour garantir leur fidélité et leur satisfaction.
Enfin, l'esprit d'équipe et l'autonomie dans la gestion des dossiers sont des qualités clés pour s'intégrer efficacement dans l'organisation et assurer le succès des missions confiées.
Contrat : CDI Cadre Forfait
Prise de poste dès que possible
Lieu : Montpellier (Siège Groupe)
Statut : Salarié - Cadre forfait
Rémunération : fixe + commissions
Téléphone et ordinateur portable professionnel,
Avantages : Mutuelle (Prise en charge 100%) Prévoyance, Accord d’intéressement et de de participation, Carte tickets restaurants (valeur faciale 12€) Avantages CSE, Epargne salariale
4+ years
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Conseiller en Gestion de Patrimoineh/f
Il y a 2 mois
Montpellier, France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Montpellier H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de **100 ans d’expérience**, **Gan Patrimoine** est la filiale de **Groupama spécialisée en gestion de patrimoine**. Elle propose des solutions personnalisées et...
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Conseiller en gestion de patrimoine Montpellier H/F
Il y a 2 mois
Montpellier, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Julien NOEL recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Montpellier. Vos...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Montpellier, France LEA Linking Executive Associates Temps pleinDescriptif du poste Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant. Vous travaillerez en équipe et apporterez votre contribution à notre succès commun. Un portefeuille...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Montpellier, France e-Consulting RH, Outsourcing & Recrutements de Profils Pénuriques Temps pleine-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Aix en Provence), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un(e): **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F** Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
Il y a 6 mois
Montpellier, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
Il y a 6 mois
Montpellier, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
Il y a 6 mois
Montpellier, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en gestion de patrimoine,
Il y a 7 mois
Montpellier, France MBway Temps pleinDescription du poste : Depuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d’optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l’ensemble du...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 6 mois
Montpellier, France MBC Courtage Temps pleinVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 7 mois
Montpellier, France MBC Courtage Temps pleinVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 7 mois
Montpellier, France MBC Courtage Temps pleinVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Montpellier, France GROUPAMA MEDITERRANEE Temps pleinDescriptif du poste Au sein du département du Gard, rattaché au Responsable d'Equipe CGP, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation. Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client. Vous êtes à même d'intervenir...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine,
Il y a 7 mois
Montpellier, France MBway Temps pleinDescription du poste : recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre partenaire est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant fondé en 2018, accompagne ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels & professionnels. Leur structure est actuellement en fort développement et ils ont...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Montpellier, France LHH Temps pleinVotre missionEn quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F en CDI basé à M
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Montpellier, France LHH Recruitment Solutions Temps plein**Votre mission**: En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un **Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F** en CDI basé à** Béziers (34). **A l'issue d'une période de formation de 5...
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Responsable de Gestion Du Patrimoine
Il y a 6 mois
Montpellier, France ACM HABITAT Temps pleinACM Habitat est le premier bailleur social d’Occitanie avec plus de 350 salariés et un parc de 23000 logements, principalement sur le territoire de la Métropole de Montpellier. Entreprise centenaire, nous nous sommes engagés dans un projet stratégique, le K30, qui porte notre organisme et nos équipes vers un fort développement de notre patrimoine et...
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Apprenti(E) Gestion de Patrimoine
Il y a 4 mois
Montpellier, France FIDUCIAL Temps pleinDans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons notre futur(e) Apprenti(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine à Montpellier (34). Vous êtes un véritable soutien dans la gestion administrative et dans l'organisation commerciale de l'agence en relation directe avec la conseillère en gestion de patrimoine. Depuis plus de 40 ans, le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Montpellier, France LHH Recruitment Solutions Temps pleinEn quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F en CDI basé à Montpellier.A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et accompagné par...
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Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale
Il y a 2 mois
Montpellier, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de nousVous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ?Rejoignez le nouveau réseau ambitieux du leader mondial de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Montpellier, France LHH Temps pleinVotre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F en CDI basé à Montpellier . A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et...