Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Descriptif du poste
Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant. Vous travaillerez en équipe et apporterez votre contribution à notre succès commun. Un portefeuille conséquent vous sera confié ainsi qu'une parfaite autonomie pour vendre nos produits : Assurance Vie, Retraite, Prévoyance et Immobilier.
Responsabilités:
- Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifié.
- Analyser les besoins et les objectifs de chaque client et leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
- Suivre les performances du portefeuille et proposer des ajustements en conséquence.
- Développer et fidéliser votre portefeuille de clients existants tout en en acquérant de nouveaux.
- Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe et les différents départements de l'entreprise pour offrir des solutions complètes et intégrées à vos clients.
Profil recherché
Compétences requises:
- Diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou tout autre domaine connexe.
- Au moins 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers et/ou d'immobilier.
- Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et de la fiscalité.
- Excellentes compétences en communication et en négociation.
- Aptitude à travailler en équipe et à développer de solides relations avec les clients.
- Capacité à travailler de manière autonome et à prendre des décisions éclairées.
- Solides compétences en analyse et en résolution de problèmes.
- Capacité à s'adapter rapidement à un environnement de travail digitalisé et à utiliser des outils informatiques de pointe.
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Capacité à prendre des décisions
**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Fiscalité
Produits financiers
**Voir plus**
Entreprise
- Autres offres de l'entrepriseSalaire
40 - 80 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Aucune expérience exigée
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Départementale
Secteur d’activité du poste
ACTIVITÉS DES AGENTS ET COURTIERS D'ASSURANCES
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Conseiller en Gestion de Patrimoineh/f
Il y a 2 mois
Montpellier, France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Montpellier H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de **100 ans d’expérience**, **Gan Patrimoine** est la filiale de **Groupama spécialisée en gestion de patrimoine**. Elle propose des solutions personnalisées et...
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Conseiller en gestion de patrimoine Montpellier H/F
Il y a 2 mois
Montpellier, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Julien NOEL recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Montpellier. Vos...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Montpellier, France e-Consulting RH, Outsourcing & Recrutements de Profils Pénuriques Temps pleine-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Aix en Provence), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un(e): **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F** Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
Il y a 6 mois
Montpellier, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
Il y a 6 mois
Montpellier, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
Il y a 6 mois
Montpellier, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en gestion de patrimoine,
Il y a 7 mois
Montpellier, France MBway Temps pleinDescription du poste : Depuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d’optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l’ensemble du...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 7 mois
Montpellier, France MBC Courtage Temps pleinVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 7 mois
Montpellier, France MBC Courtage Temps pleinVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 6 mois
Montpellier, France MBC Courtage Temps pleinVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Montpellier, France GROUPE CRYSTAL Temps pleinCrystal s’impose comme l’un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 110M€ de chiffre d’affaires, une intégration réussie de ses 31 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de 3 marques : Laplace (dédiée aux clients privés), Zenith Investment Solutions...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Montpellier, France GROUPAMA MEDITERRANEE Temps pleinDescriptif du poste Au sein du département du Gard, rattaché au Responsable d'Equipe CGP, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation. Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client. Vous êtes à même d'intervenir...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine,
Il y a 7 mois
Montpellier, France MBway Temps pleinDescription du poste : recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre partenaire est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant fondé en 2018, accompagne ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels & professionnels. Leur structure est actuellement en fort développement et ils ont...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Montpellier, France LHH Temps pleinVotre missionEn quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F en CDI basé à M
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Montpellier, France LHH Recruitment Solutions Temps plein**Votre mission**: En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un **Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F** en CDI basé à** Béziers (34). **A l'issue d'une période de formation de 5...
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Responsable de Gestion Du Patrimoine
Il y a 6 mois
Montpellier, France ACM HABITAT Temps pleinACM Habitat est le premier bailleur social d’Occitanie avec plus de 350 salariés et un parc de 23000 logements, principalement sur le territoire de la Métropole de Montpellier. Entreprise centenaire, nous nous sommes engagés dans un projet stratégique, le K30, qui porte notre organisme et nos équipes vers un fort développement de notre patrimoine et...
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Apprenti(E) Gestion de Patrimoine
Il y a 4 mois
Montpellier, France FIDUCIAL Temps pleinDans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons notre futur(e) Apprenti(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine à Montpellier (34). Vous êtes un véritable soutien dans la gestion administrative et dans l'organisation commerciale de l'agence en relation directe avec la conseillère en gestion de patrimoine. Depuis plus de 40 ans, le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Montpellier, France LHH Recruitment Solutions Temps pleinEn quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F en CDI basé à Montpellier.A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et accompagné par...
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Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale
Il y a 2 mois
Montpellier, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de nousVous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ?Rejoignez le nouveau réseau ambitieux du leader mondial de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Montpellier, France LHH Temps pleinVotre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F en CDI basé à Montpellier . A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et...