Conseiller(E) Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois


Moûtiers, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

***Qui sommes-nous ?**

Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.

Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.
***Pourquoi nous recrutons ?**

**La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.**
***Vos missions**

**Mission principale**

Vous accompagnez les clients professionnels et les chefs d’entreprise d’un groupe d’agences en appui des Chargés d’Affaires Professionnels et des Directeurs d’Agence pour répondre aux problématiques d’optimisation de la gestion de leur patrimoine**.**

**Activités / Tâches spécifiques du poste**

Positionné en expert, vous accompagnez les commerciaux de votre zone lors des entretiens en apportant vos compétences techniques.

Vous animez également des réunions d’information dédiées aux clients et prospects de votre zone afin de contribuer activement au développement commercial des portefeuilles.

Vous pouvez aussi être amené à rencontrer les clients particuliers patrimoniaux des agences ne disposant pas de spécialistes.
***Ce que vous allez vivre chez nous**

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

**Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient**:
d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.

d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 22 jours par an

d'une protection sociale renforcée

d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)

d'une politique parentale avantageuse

de conditions bancaires et assurances préférentielles

d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant

d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
***Ce que nous allons aimer chez vous**

**Ce que nous recherchons**:
**Connaissances et compétences**

De formation Bac+4/5 ou ITB, vous justifiez d’une expérience commerciale réussie auprès d’une clientèle patrimoniale.
Une expérience complémentaire sur le marché du professionnel sera appréciée.

**Savoir-être - savoir-faire**

Vous aimez travailler en équipe, vous êtes rigoureux, et vous disposez d’une bonne capacité d’analyse, d’une aptitude reconnue à la négociation commerciale, d’une aisance relationnelle et de valeurs humaines qui constituent les moteurs essentiels de votre réussite.
Vous êtes capable également de manager en transversal pour atteindre les objectifs globaux de la filière patrimoniale
***Informations complémentaires**

**Certification(s)/Accréditation(s)**

Le(la) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine sera titulaire

de la certification AMF

de la carte grise AFEDIM

de la capacité assurances LA2

Par nature, le(la) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine effectuera de fréquents déplacements
- Type de contrat**CDI**
- Statut**Agent de maîtrise**
- Métier**Appui Commercial**
**back office**
**Commercial**
- Localisation**MOUTIERS TARENTAISE (73)
- Niveau d études**BAC + 5 validé ou en cours**
- Niveau d expérience**Confirmé**
- Salaire**48-58 k € brut annuel fixe + intéressement et participation**
- Date de publication**07/11/2024**
- Date de prise de poste**01/06/2024**
- Référence**A065671**
- Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap



  • Chambéry (73), France Groupama Rhône Alpes Auvergne Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Manager d'Experts en Gestion de Patrimoine H/F **Description de la mission**: Rattaché(e) à la Direction Gestion de Patrimoine, vous êtes Responsable d’une équipe de 12 Conseillers en gestion de patrimoine répartis sur 3 départements (38, 73, 74). A ce titre, vous êtes en charge des missions...


  • Moûtiers, Auvergne-Rhône-Alpes, France ORB Conseil Temps plein

    ORB Conseil recherche un(e) Spécialiste en Gestion des Ressources Humaines expérimenté(e) pour renforcer son équipe. Ce poste consiste à assurer la gestion administrative du personnel, notamment les bulletins de paie et les déclarations sociales. Vous serez en charge d'un portefeuille de 30 à 40 dossiers pour 350 paies. Missions clés :Gestion des...

  • Conseiller Prive

    il y a 4 semaines


    Chambéry (73), France Banque de Savoie Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque de Savoie, c’est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 48 agences. Notre banque vous donne l’opportunité de vous épanouir dans une agence à taille humaine, tout en profitant des forces de notre grand groupe. C’est auprès d’une clientèle choisie que vous...


  • Chambéry (73), France CAF DE LA SAVOIE Temps plein

    **Conseiller(e) de service à l'usager**: - CDD - CHAMBERY - 1 808 € par mois - NIVEAU 3 - NVHADD98039 **CAF DE LA SAVOIE**: La Caf de Chambéry recrute des Conseillers de service à l'Usager H/F affectés au traitement de dossiers de prestations familiales et sociales, ainsi qu'à l'accueil du public. Les personnes recrutées bénéficieront d'une...


  • Moûtiers (73), France Groupe Alternance Chambéry Temps plein

    Inscription et scolarité gratuite - PERMIS B OBLIGATOIRE - **Profil**:_ Forte motivation Goût du challenge Aisance relationnelle Sens des responsabilités Esprit d’équipe Sens de l’écoute Dynamique - **Missions**:_ Accueil, conseil et fidélisation de la clientèle Vente et encaissement Gestion et entretien de l'espace de vente Mise en...


  • Moûtiers (73), France CIAS du canton de Moûtiers Temps plein

    Dans le cadre de la création du service Autonomie à Domicile et du développement des prestations d’aide à personne, le CIAS de Moutiers recrute un(e) responsable de secteur. Vous serez chargé de coordonner le service de l’aide à domicile, avec 12 aides à domicile, et environ 13 000 heures annuelles. Au sein d’un pôle comptant une trentaine...


  • Moûtiers (73), France Transdev Temps plein

    **Rejoignez un Groupe international fortement ancré dans les territoires** En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à chacun de se déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. Transdev transporte en moyenne 12 millions de passagers au quotidien grâce à ses...


  • Chambéry (73), France ASSOCIATION LA SASSON Temps plein

    **OBJECTIFS GÉNÉRAUX**: Au sein d’un secteur géographique déterminé, assurer la maintenance, l’entretien et la logistique des établissements de la Sasson et des logements concernés dans le respect des orientations données par la direction. Le champ d’interventions pouvant être élargi à l’ensemble de la Savoie suivants les besoins internes...


  • Moûtiers, Auvergne-Rhône-Alpes, France ORB Conseil Temps plein

    Demande de CandidatureL'entreprise ORB Conseil recherche un(e) collaborateur(trice) comptable dynamique et motivé(e) pour rejoindre son équipe au sein d'un cabinet d'expertise comptable.Missions PrincipalesCe poste consiste à :Gérer de manière efficace un portefeuille de clients (TPE, PME) ;Réviser les bilans et analyser les données...


  • Chambéry (73), France Chambéry Temps plein

    Le service « Connaissance du patrimoine », en tant que service « ressource » souhaite conforter son rôle d’accompagnement des services de la Ville et des élus, en proposant des bases de données fiables, complètes et facilement exploitables. Au sein du service « connaissance du patrimoine », le.la gestionnaire base de données graphiques est...

  • Conseiller D'accueil

    Il y a 3 mois


    Chambéry (73), France Banque de Savoie Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous souhaitez intégrer et exprimer vos talents au sein d'une banque à taille humaine, performante et audacieuse ? De son héritage historique, la Banque de Savoie puise des valeurs fortes. Elle concentre son développement sur les métiers de la banque de détail, au travers d'un réseau de 48 agences et propose une gamme...


  • Chambéry (73), France Conseil Département de Savoie Temps plein

    **Mission temporaire **à temps complet****: - **Postes à pourvoir basés à **Chambéry*** **Le Conseil Départemental de la Savoie recherche un agent de maintenance technique à Chambéry, à temps complet.** Rattachée au Pôle ressources et moyens, la Direction des bâtiments et moyens généraux gère l’ensemble du patrimoine bâti du Département...

  • Conseiller D'accueil

    Il y a 3 mois


    Méribel (73), France Banque de Savoie Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous souhaitez intégrer et exprimer vos talents au sein d'une banque à taille humaine, performante et audacieuse ? De son héritage historique, la Banque de Savoie puise des valeurs fortes. Elle concentre son développement sur les métiers de la banque de détail, au travers d’un réseau de 47 agences. Elle propose une...


  • Chambéry (73), France Banque de Savoie Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous souhaitez intégrer et exprimer vos talents au sein d'une banque à taille humaine, performante et audacieuse ? La Banque de Savoie se positionne comme un partenaire de confiance, connu et reconnu sur son territoire. Elle concentre son développement sur les métiers de la banque de détail. Au travers d’un réseau de...

  • Magasinier Conseil

    il y a 2 semaines


    Moûtiers, France Saint Gobain Temps plein

    **Pourquoi a-t-on besoin de vous ?** L’équipe de l’agence POINT.P de **Moutiers** recherche son **Magasinier(e) Conseil.** **Vous êtes un véritable ambassadeur auprès de nos clients** Vous accueillez les clients dans la cour des matériaux, les conseillez dans leurs choix de produits et leur proposez les nouveautés. **️** Vous êtes un expert...

  • Expert comptable h/f

    il y a 5 jours


    Moûtiers, France FED FINANCE Temps plein

    Je suis Elodie et je travaille au sein du cabinet Fed Finance depuis 9 ans pour les cabinets comptable de l'Isère, Savoie, Haute-Savoie, Drôme et Ardèche.J'accompagne les candidats et cabinets comptable à faire coïncider les projets professionnels.Je recrute pour l'un de mes clients un Expert-comptable pour un cabinet comptable sur Moutiers.Je suis...


  • Chambéry (73), France CASI Chambéry Temps plein

    Le Casi de Chambéry (Comité d'activités Sociales interentreprise des cheminots de Chambéry) qui travaille en lien avec la SNCF est à la recherche d'un(e) responsable de maintenance et de réglementation bâtiment. Nature du contrat : contrat à durée indéterminée en 35h hebdomadaire. Salaire brut / mois : 2066,48 € Lieu de travail : Chambéry et...


  • Chambéry (73), France Banque de Savoie Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous souhaitez intégrer et exprimer vos talents au sein d'une banque à taille humaine, performante et audacieuse ? La Banque de Savoie se positionne comme un partenaire de confiance, connu et reconnu sur son territoire. Elle concentre son développement sur les métiers de la banque de détail. Au travers d’un réseau de...


  • Chambéry (73), France Madame Vacances Temps plein

    Le tourisme t’inspire et tu recherches une entreprise où tu veux t’épanouir ? Tu as ambiance conviviale et professionnelle ? Qu’est-ce que tu attends ? Embarque avec nous dans l’aventure Madame Vacances pour un stage, une saison, une année ou toute une carrière. Nous avons la conviction que pour garantir la satisfaction de notre clientèle,...


  • Chambéry (73), France Chambéry Temps plein

    Le Responsable Technique des équipements sportifs assiste et conseille le Directeur dans les domaines technique et organisationnel. Il est placé sous la responsabilité du Directeur et participe à la direction du service. Il encadre, coordonne et manage l’équipe de son pôle « Equipements sportifs », composée du Responsable technique du Chambéry...