Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines

Parthenay, France IFB Temps plein

_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_

**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Parthenay.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires aménageables

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Parthenay, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 79 H/F

    Il y a 2 mois

    Parthenay, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Agent commercial indépendant (H/F) Se former quotidiennement au monde de l'immobilier Développer votre secteur Décrocher des mandats de vente Effectuer des visites Obtenir des propositions d'achats ou de location Votre profil Faire preuve d'autonomie Bonne communication et un sens inné de la négociation Bonne...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 79 H/F

    il y a 7 heures

    Parthenay, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Agent commercial indépendant (H/F) Se former quotidiennement au monde de l'immobilier Développer votre secteur Décrocher des mandats de vente Effectuer des visites Obtenir des propositions d'achats ou de location Votre profil Faire preuve d'autonomie Bonne communication et un sens inné de la négociation Bonne...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 1 mois

    Parthenay, France Lisi Aerospace Temps plein

    date de publication fonction type de contrat années d'expérience intitulé pays ville - 20.02.2023 - Finance - CDI - 1-3 ans - Contrôleur de Gestion (H/F) - France - Parthenay **Société**: - "Shape & Share Sustainable Links"_ Le groupe LISI est devenu l'un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de solutions d'assemblage pour...

  • Vendeur Technique Espace Culturel

    il y a 6 heures

    Parthenay, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de PARTHENAY** **emploie** 200** salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en** 1980**. Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 127.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 44,83 milliards...

  • Conseiller de Vente en Alternance H/F

    il y a 5 jours

    PARTHENAY, France Groupe Alternance Niort Temps plein

    Type d'emploi : en plein temps, en alternanceLieu du poste : PARTHENAYDisponibilité : Dès septembre 2024MISSIONS :- Renseigner, conseiller et fidéliser la clientèle- Assurer la logistique et la gestion de ton rayon : commande, réception, approvisionnement- Valoriser la présentation générale du rayon dans le respect des règles d'implantation...

  • Conseiller Environnement

    il y a 1 mois

    Parthenay, France CERFRANCE POITOU CHARENTES Temps plein

    Le sens de la relation et de l’accompagnement client est une évidence pour vous ? Les domaines du conseil, de la stratégie d’entreprise et du développement commercial vous passionnent ? Devenez **Conseiller environnement **(H/F) au sein de CERFRANCE Poitou-Charentes ! Au sein du pôle Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE) et...

  • Alternance Conseiller Vendeur Jardin

    il y a 5 jours

    PARTHENAY, France LaMaison.fr Temps plein

    Tu prépares un BTS MCO ou équivalent ?Cultive ton avenir avec LaMaison.fr et Agrial.Au sein de notre Pôle Distribution rurale, tu rejoindras notre magasin laMaison.fr de Parthenay.Rattaché au Responsable de Magasin et en étroite collaboration avec l'équipe du magasin, tu seras accompagné progressivement sur les missions d'un Conseiller Vendeur...

  • Employe Commercial Rayon Bazar

    il y a 1 mois

    Parthenay, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de PARTHENAY** **emploie** 200 **salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en** 1980**. Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 127.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 44,83 milliards...

  • Employe Commercial Poissonnerie

    il y a 1 mois

    Parthenay, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E. Leclerc de PARTHENAY** **emploie** 200 **salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en** 1980**. Les 529 adhérents E. Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 127.000 salariés. L’enseigne E. Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 44,83 milliards...

  • Employe Commercial

    il y a 1 mois

    Parthenay, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de PARTHENAY emploie 200 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en 1980. Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 127.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 44,83 milliards d'euros en...

  • Employe Commercial Rayon Textile

    il y a 1 mois

    Parthenay, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de PARTHENAY emploie 200 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en 1980. Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 127.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 44,83 milliards d'euros en...

  • Employe Commercial Rayon Bazar

    il y a 1 semaine

    Parthenay, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de PARTHENAY** **emploie** 200 **salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en** 1980**. Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 127.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 44,83 milliards...

  • Employe Commercial Rayon Bazar

    il y a 1 mois

    Parthenay, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de PARTHENAY** **emploie** 200 **salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en** 1980**. Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 127.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 44,83 milliards...

  • Employe Commercial Rayon Textile

    il y a 1 mois

    Parthenay, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de PARTHENAY emploie 200 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en 1980. Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 127.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 44,83 milliards d'euros en...

  • Vendeur Jardinerie

    il y a 1 mois

    Parthenay, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de PARTHENAY emploie 200 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en 1980. Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient 140.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 41 milliards d'euros (hors...

  • Alternance Conseiller Vendeur Jardin

    il y a 3 semaines

    Parthenay, France Agrial Temps plein

    Le poste de Alternance Conseiller Vendeur Jardin (F/H) - PARTHENAY Tu prépares un BTS MCO ou équivalent Cultive ton avenir avec LaMaison.fr et Agrial.Au sein de notre Pôle Distribution rurale, tu rejoindras notre magasin laMaison.fr de Parthenay.Rattaché au Responsable de Magasin et en étroite collaboration avec l'équipe du magasin, tu seras...

  • Alternance Conseiller Vendeur Jardin

    il y a 1 semaine

    Parthenay, France DISTRIBUTION RURALE Temps plein

    Rejoindre Agrial, c'est intégrer une coopérative d'agriculteurs, polyvalente, implantée en France et à l'international. C'est vivre une expérience humaine enrichissante et passionnante, au service du « bien manger » et du « plus durable ». C'est se sentir utile et donner un sens nouveau à son propre avenir. Agrial est engagé concrètement en...

  • Alternance Conseiller Vendeur Jardin

    il y a 5 heures

    Parthenay, France Agrial Temps plein

    Le poste de Alternance Conseiller Vendeur Jardin (F/H) - PARTHENAY Tu prépares un BTS MCO ou équivalent Cultive ton avenir avec LaMaison.fr et Agrial.Au sein de notre Pôle Distribution rurale, tu rejoindras notre magasin laMaison.fr de Parthenay.Rattaché au Responsable de Magasin et en étroite collaboration avec l'équipe du magasin, tu seras...

  • Alternance Conseiller Vendeur Jardin

    il y a 18 heures

    Parthenay, France DISTRIBUTION RURALE Temps plein

    Rejoindre Agrial, c'est intégrer une coopérative d'agriculteurs, polyvalente, implantée en France et à l'international. C'est vivre une expérience humaine enrichissante et passionnante, au service du « bien manger » et du « plus durable ». C'est se sentir utile et donner un sens nouveau à son propre avenir. Agrial est engagé concrètement en...