Stage Fiscalité Et Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
**Opéra Bureau de Famille** est un cabinet de gestion de patrimoine familial en plein cœur d’Aix-en-Provence qui a pour vocation l’accompagnement dans la durée des familles sur tous les aspects de leur patrimoine : valeurs humaines, mobilières, assurantielles et immobilière.
Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d’un **Stagiaire pour une durée de 4 à 6 mois. **En soutien de l’ensemble des sujets du cabinet, et sous la responsabilité de Stéphane notre Directeur Général de la Gestion Privée, les missions devront être effectuées dans le respect de la politique marketing, éthique et responsable de la Société visant la satisfaction des clients.
Contenu des missions:
- Assistance conformité / juridique
- Mise en œuvre des procédures règlementaires pour le suivi et l’archivage des clients et des opérations réalisées
- Veille sur l’évolution des bonnes pratiques recommandées par la CNCGP
- Assistance commerciale clients
- Préparation de rendez-vous (pré remplissage documents ; prise et confirmation de rdv)
- Echanges avec les clients (relance administrative ; récupération de documents)
- Mise à jour de la situation patrimoniale des clients sur nos outils informatiques
- Accompagnement en rendez-vous clients
- Aide à la campagne impôt 2023
- Assistance commerciale partenaires
- Traitement des opérations en cours avec les partenaires
- Récupération / transmission de documents
Qualités requises:
Organisation, autonomie, travail en équipe, écoute, sens du relationnel et commercial, polyvalence, savoir être adapté. Connaissances en comptabilité, gestion, fiscalité ou gestion de patrimoine appréciées.
Formation Diplôme en cours:
Idéalement M1/M2 Gestion de Patrimoine
Minimum bac + 3 en Fiscalité, Gestion, Droit.
Informations complémentaires:
Date de début du stage : Dès que possible
Durée de 4 à 6 mois
Type d'emploi : Stage
Durée du contrat : 6 mois
Salaire : à partir de 4,05€ par heure
Programmation:
- Du Lundi au Vendredi
- Périodes de travail de 8 heures
- Travail en journée
Capacité à faire le trajet ou à déménager:
- 13100 Aix-en-Provence: Faire le trajet sans problème ou prévoir un déménagement avant de prendre son poste (Exigé)
Langue:
- Français (Exigé)
Lieu du poste : Un seul lieu de travail
Date de début prévue : 01/03/2023
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Stage - Conseiller Assistant Gestion de Patrimoine
Il y a 59 minutes
Aix-en-Provence, France Cyrus Conseil Temps pleinPlus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 32 ans d’expérience, 9.3 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs. Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec...
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Collaborateur Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Aix-en-Provence, France LES NOTAIRES DE LA PLACE D'ALBERTAS Temps pleinNous sommes une étude de huit associés avec plus de trente collaborateurs. Nous proposons un cadre de travail moderne sur l’une des plus belle place d’AIX EN PROVENCE. Dans le cadre de son développement l’Etude recherche un collaborateur gestion de patrimoine. Nous recherchons un collaborateur ayant une expérience d'au moins deux annnées dans...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 heures
Aix-en-Provence, France OPERA BUREAU DE FAMILLE Temps plein**Opéra Bureau de Famille** est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Aix-en-Provence. Depuis près de 20 ans, nous accompagnons dans la durée des familles sur tous les aspects de leur patrimoine. Nos services s’articulent autour de quatre métiers : le conseil en organisation et gestion du patrimoine, le conseil en investissements financiers,...
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Stage - Assistant conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Aix-en-Provence, France EUODIA Temps pleinEuodia Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant (CGPI) situé sur un axe majeur de Neuilly sur Seine (92) et fondé par quatre anciens cadres en gestion privee. Loin de l'image classique du cabinet de conseil en gestion privée, Euodia Finance est un cabinet jeune et dynamique. Nous souhaitons apporter à notre...
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Stage - Assistant conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Aix-en-Provence, France EUODIA Temps pleinEuodia Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant (CGPI) situé sur un axe majeur de Neuilly sur Seine (92) et fondé par quatre anciens cadres en gestion privee. Loin de l'image classique du cabinet de conseil en gestion privée, Euodia Finance est un cabinet jeune et dynamique. Nous souhaitons apporter à notre...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 7 jours
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinQuelles sont les missions ?A l'issue d'une formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 semaines
Aix-en-Provence, France Predictis Temps pleinPAS D'ALTERNANCE OU DE STAGE POSSIBLE Les offres que vous recevez ne correspondent pas à vos attentes ? Vous sentez que votre profil ne sera pas valorisé à hauteur de ce qu’il devrait être ? On vous propose en général 40/50K€ de fixe avec 10K€ de commissions (presque inatteignable) ? Tout ça pour ça !! Ci-dessous un métier qui répondra à...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Aix-en-Provence, France Primonial Holding Temps pleinPrimonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Aix-en-Provence, France Primonial Holding Temps pleinPrimonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Aix-en-Provence, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené(e) à: - Aider à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Aix-en-Provence, France GROUPE ID Temps pleinOpportunité pour un poste en Gestion de Patrimoine à Aix-en-Provence ! Rejoignez notre cabinet de gestion de patrimoine, fort de 20 ans d'expérience, déployé sur 6 régions françaises. En tant que Conseiller(e), vous accompagnez une clientèle variée, des particuliers aux entrepreneurs, dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux. Votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Aix-en-Provence, France QWALIFY Temps plein**Une opportunité rare !** Vous êtes passionné par la Gestion de Patrimoine et souhaitez exercer votre métier dans un environnement stimulant ? Rejoignez l'équipe dynamique de notre client cabinet d'expertise comptable à taille humaine basé à AIX EN PROVENCE en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F **Vos missions sont les...
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Chef de Service
il y a 6 jours
Aix-en-Provence, France Aix en Provence Temps pleinLa Ville recherche par voie statutaire (mutation, détachement ou nomination sur liste d’aptitude) ou à défaut, par voie contractuelle **un(e) chef de service - service fiscalité (h/f).** DIRECTION FINANCE ET BUDGET Catégorie A - Filière administrative La Ville recrute un chef de service Fiscalité. Au sein de la Direction Finance et Budget sous la...
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Conseiller (ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F
il y a 3 semaines
Aix-en-Provence, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinLe Mercato de l’emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d’une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels.Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Le Puy-en-Velay, France Société Générale Temps pleinVeuillez vous assurer que la langue activée de l’offre est cohérente avec la langue de rédaction de l’offre. **Vos missions au quotidien** Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice...
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Freelance Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Aix-en-Provence, France MASTER CONSEIL Temps pleinCONSEILLER FISCAL ET FINANCIER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT PACA tout d'abord merci de regarder cette video avant de postuler qui sommes-nous en vidéo Vous êtes déjà indépendant en gestion de patrimoine mais seul. La logistique et la réglementation devient trop lourde,de nombreux conseillers nous ont rejoint renseignez-vous !!!! Vous...
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Freelance Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Aix-en-Provence, France MASTER CONSEIL Temps pleinCONSEILLER FISCAL ET FINANCIER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT PACA tout d'abord merci de regarder cette video avant de postuler qui sommes-nous en vidéo Vous êtes déjà indépendant en gestion de patrimoine mais seul. La logistique et la réglementation devient trop lourde,de nombreux conseillers nous ont rejoint renseignez-vous !!!! Vous...
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Freelance Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Aix-en-Provence, France MASTER CONSEIL Temps pleinCONSEILLER FISCAL ET FINANCIER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT PACA tout d'abord merci de regarder cette video avant de postuler qui sommes-nous en vidéo Vous êtes déjà indépendant en gestion de patrimoine mais seul. La logistique et la réglementation devient trop lourde,de nombreux conseillers nous ont rejoint renseignez-vous !!!! Vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Le Puy-en-Velay, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 3 semaines
Aix-en-Provence, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...