Stage Fiscalité Et Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines


AixenProvence, France KPATRIMOINE Temps plein

**Opéra Bureau de Famille** est un cabinet de gestion de patrimoine familial en plein cœur d’Aix-en-Provence qui a pour vocation l’accompagnement dans la durée des familles sur tous les aspects de leur patrimoine : valeurs humaines, mobilières, assurantielles et immobilière.

Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d’un **Stagiaire pour une durée de 4 à 6 mois. **En soutien de l’ensemble des sujets du cabinet, et sous la responsabilité de Stéphane notre Directeur Général de la Gestion Privée, les missions devront être effectuées dans le respect de la politique marketing, éthique et responsable de la Société visant la satisfaction des clients.

Contenu des missions:

- Assistance conformité / juridique
- Mise en œuvre des procédures règlementaires pour le suivi et l’archivage des clients et des opérations réalisées
- Veille sur l’évolution des bonnes pratiques recommandées par la CNCGP
- Assistance commerciale clients
- Préparation de rendez-vous (pré remplissage documents ; prise et confirmation de rdv)
- Echanges avec les clients (relance administrative ; récupération de documents)
- Mise à jour de la situation patrimoniale des clients sur nos outils informatiques
- Accompagnement en rendez-vous clients
- Aide à la campagne impôt 2023
- Assistance commerciale partenaires
- Traitement des opérations en cours avec les partenaires
- Récupération / transmission de documents

Qualités requises:
Organisation, autonomie, travail en équipe, écoute, sens du relationnel et commercial, polyvalence, savoir être adapté. Connaissances en comptabilité, gestion, fiscalité ou gestion de patrimoine appréciées.

Formation Diplôme en cours:
Idéalement M1/M2 Gestion de Patrimoine

Minimum bac + 3 en Fiscalité, Gestion, Droit.

Informations complémentaires:
Date de début du stage : Dès que possible

Durée de 4 à 6 mois

Type d'emploi : Stage
Durée du contrat : 6 mois

Salaire : à partir de 4,05€ par heure

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Périodes de travail de 8 heures
- Travail en journée

Capacité à faire le trajet ou à déménager:

- 13100 Aix-en-Provence: Faire le trajet sans problème ou prévoir un déménagement avant de prendre son poste (Exigé)

Langue:

- Français (Exigé)

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

Date de début prévue : 01/03/2023



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  • Aix-en-Provence, France LES NOTAIRES DE LA PLACE D'ALBERTAS Temps plein

    Nous sommes une étude de huit associés avec plus de trente collaborateurs. Nous proposons un cadre de travail moderne sur l’une des plus belle place d’AIX EN PROVENCE. Dans le cadre de son développement l’Etude recherche un collaborateur gestion de patrimoine. Nous recherchons un collaborateur ayant une expérience d'au moins deux annnées dans...


  • Aix-en-Provence, France OPERA BUREAU DE FAMILLE Temps plein

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    Quelles sont les missions ?A l'issue d'une formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre...


  • Aix-en-Provence, France Predictis Temps plein

    PAS D'ALTERNANCE OU DE STAGE POSSIBLE Les offres que vous recevez ne correspondent pas à vos attentes ? Vous sentez que votre profil ne sera pas valorisé à hauteur de ce qu’il devrait être ? On vous propose en général 40/50K€ de fixe avec 10K€ de commissions (presque inatteignable) ? Tout ça pour ça !! Ci-dessous un métier qui répondra à...


  • Aix-en-Provence, France Primonial Holding Temps plein

    Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée...


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  • Aix-en-Provence, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené(e) à: - Aider à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus...


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  • Chef de Service

    il y a 6 jours


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    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros...


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