Conseiller Clientèle Agence-epargne Et Patrimoine
Il y a 2 mois
Offre publiée le 20/02/2024
La France Mutualiste, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine.
Aujourd'hui, forte de ses valeurs mutualistes et sa culture d'entreprise, la France Mutualiste entame une nouvelle étape de son histoire avec un modèle économique structuré autour de la diversification de ses produits et de la transformation digitale.
- Mission
**MISSIONS PRINCIPALES**:
Accompagner le Responsable de Secteur dans l'animation du point de vente:
- Déployer les opérations de marketing direct au sein de l'agence : affiches, vitrines, tractage, gestion des stocks des plaquettes commerciales
- Suivre l'évolution des indicateurs de performance de l'agence : nombre de visites, prise de rdv, évolution du chiffre d'affaires
- Organiser au sein de l'agence des animations/ réunions d'information avec les prospects/ adhérents/ prescripteurs.
Orienter et conseiller nos adhérents/prospects dans nos points de vente:
- Participer aux opérations commerciales et développer le portefeuille d'adhérents en agence
- Recevoir nos adhérents/prospects
- Gérer les appels entrants et détecter les opportunités commerciales
- Cerner les besoins, conseiller les adhérents et les prospects sur les produits de La France Mutualiste dans le respect de la réglementation en vigueur et du devoir de conseil
- Assurer le suivi des relances commerciales dans le cadre des actions de développement locales.
Contribuer à l'efficacité opérationnelle du secteur:
- Assurer le bon fonctionnement de l'agence et la vie du secteur:
- Garantir la confirmité et la qualité des dossiers d'adhésions : saisie informatique du recueil d'information et du bulletin d'adhésion, vérification complétude du dossier avant envoi au Siège
- Répondre aux sollicitations des adhérents sur leur dossier
- Assurer la gestion administrative des points de vente du secteur (alimentation des tableaux de suivi budgétaire, classement, archivage, )
- Renseigner les outils commerciaux et de reporting mis à disposition ou demandés par la direction.
- Profil recherché
**EXPERIENCE / FORMATION**
- De niveau Bac à Bac+2 dans le domaine de l'assurance.
- 2 ans minimum d'expérience dans le secteur de l'assurance vie, de l'épargne et/ou de la banque, validée par une accréditation de niveau II.
**COMPETENCES TECHNIQUES**:
- Maitrise de l'organisation de la Mutuelle et son environnement économique et financier
- Etre titulaire de la capacité professionnelle à exercer des opérations d'assurance
- Connaissance de l'assurance vie et de la fiscalité
- Connaissance des UC
- Curiosité et intérêt pour la gestion de patrimoine et en succession
- Connaissance du monde mutualiste et de l'assurance / Connaissance des produits concurrents
- Maîtrise des outils commerciaux et de reporting
**COMPETENCES PROFESSIONNELLES**:
- Sens du contact commercial, capacités à argumenter et vendre
- Capacité à conseiller et accompagner / devoir de conseil
- Aisance téléphonique, capacité à relancer
- Capacité d'analyse patrimoniale et des besoins
- Savoir valoriser l'image de la France Mutualiste auprès des adhérents et prospects
**COMPETENCES COMPORTEMENTALES**:
- Sens de la relation client
- Capacité à travailler en équipe : ouverture / partage des bonnes pratiques / feedback
- Capacités organisationnelles : rigueur / ponctualité / priorisation
- Capacités relationnelles : sens du contact / facultés d'adaptation / souplesse / réactivité
- Autonomie / Capacité à prendre des initiatives
- Disponibilité / Flexibilité
- Type de contrat
- CDD
- Localisation
- Valence, Rhône-Alpes
Réseau
- Référence
- Réseau CMA Valence_1708446674
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Conseiller Clientèle Agence-epargne Et Patrimoine
Il y a 3 minutes
Valence, France La France Mutualiste Temps pleinOffre publiée le 14/03/2024 La France Mutualiste, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine. Aujourd'hui, forte de ses valeurs mutualistes et sa culture d'entreprise, la France Mutualiste entame une nouvelle étape de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et
il y a 1 mois
Valence, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Valence, France In Extenso Temps pleinIn Extenso est un cabinet d’expertise comptable et de conseil constitué de 255 agences réparties sur l'ensemble du territoire. Notre Métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d'entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société au travers de valeurs fortes : la proximité, l'écoute et la proactivité. Tout comme la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Valence, France Synergie Temps plein**A propos de notre client **:Afin de renforcer notre agence de Valence, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé. - **Descriptif du poste **:VOS MISSIONS - Vous réaliserez une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal) - Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un...
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Responsable de Secteur
il y a 1 mois
Valence, France La France Mutualiste Temps pleinDescriptif du poste Devenez, sur votre secteur confié: **Notre « conseiller de proximité »**: Vous informez et conseillez les adhérents dans leur gestion de patrimoine, en agence ou à l'extérieur. Vous nouez avec eux une véritable relation de confiance et partagez l'esprit de famille qui caractérise La France Mutualiste, car c'est en apprenant à...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 4 semaines
Valence, France Allianz France Temps pleinAllianz est l’entreprise où l’on ose - un environnement qui soutient ceux qui prennent des initiatives pour participer activement au renforcement de notre position de leader mondial. Chez Allianz, nous accordons toute notre attention aux personnes, à nos 83 millions de clients particuliers et professionnels, à nos 142 000 collaborateurs. Au sein de...
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Conseiller de Clientèle Privée
il y a 1 mois
Valence, France BPAuvergneRhoneAlpe Temps pleinDescriptif du poste **Poste et missions** **Au quotidien, vous serez chargé.e de**: - Développer et équiper le portefeuille haut de gamme patrimoniale de l'agence ; - Assurer le relais pour l'information sur les produits et les techniques de gestion de patrimoine ; - Etablir le relais avec le conseiller gestion de patrimoine ; - Organiser et...
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Cdi Conseiller Clientele Particuliers Deb/conf
il y a 1 mois
Valence, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** Mais qui sommes-nous ? Nous sommes l'une des 12 Banques Populaires Régionales du Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire en France. Avec 591 000 clients et 195 000 sociétaires répartis sur 8 départements, la BPOC est un acteur économique majeur sur son territoire, une entreprise citoyenne qui recrute localement, et qui place...
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Conseiller de Clientèle Privée
Il y a 2 mois
Valence, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps pleinDescription de l'entreprise La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est … Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, Et une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au...
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Conseiller de Clientèle Privée
il y a 2 jours
Valence, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps pleinDescription de l'entreprise La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est … Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, Et une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au...
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Conseiller Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 5 jours
Valence, France Walters People Temps pleinNous recherchons pour notre client, un acteur du secteur de l’Assurance, un(e) Chargé(e) de Développement Spécialisation Patrimoine H/F avec un démarrage à la rentrée répartis sur la Drôme, l'Ardèche et Clermont-Ferrand. **WALTERS PEOPLE** est un cabinet de recrutement offrant des opportunités en **Intérim**, **CDD** et **CDI**. Nous sommes**...
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Conseiller Clientèle
il y a 1 mois
Valence, France Aesio Temps plein**Description de la mission**: Nous vous proposons de rejoindre nos forces commerciales au sein de l’agence d'AESIO mutuelle de Valence. Vos missions: - Commercialiser nos différents produits et garanties (santé, prévoyance, épargne retraite, IARD) - Prospecter sur fichier qualifié - Fidéliser le portefeuille existant Pour quels avantages ? -...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Valence, France HAYS Temps pleinRejoignez un groupe de renom ! Nous recherchons pour notre client, acteur incontournable de l'assurance, un Mandataire en gestion de patrimoine dans la Drôme. Vous accompagnez vos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements...
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Conseiller Clientèle
il y a 2 jours
Valence, France Aesio Temps plein**Description de la mission**: **Venez vivre un métier qui fait du bien au sein d’AÉSIO mutuelle !** Vous intégrez une équipe de 8 collaborateurs au sein de l’agence de Valence. Epaulé par votre tuteur, vous aurez la charge de: - Accueillir et renseigner les adhérents et prospects - Traiter les appels téléphoniques entrants et sortants -...
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Conseiller Clientèle
il y a 1 mois
Valence, France Adecco Temps plein**Votre mission**: Adecco St Marcel les Valence Pôle Spécialistes recherche pour son client situé à Valence un conseiller clientèle H/F Expérience réussiedans un guichet LA POSTE exigée. dans le cadre d'un remplacement, vous serez amené (e) à effectuer les taches suivantes: Accueillir et prendre en charge tous les publics, particuliers et...
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Conseiller / Conseillère de Clientèle Bancaire
il y a 4 semaines
Valence, France temporis Temps pleinL'agence d'emploi (CDI, intérim et formation) Temporis Valence Experts & Cadres recherche pour un de ses clients.... Un.e Conseiller.ère Clientèle Bancaire H/F. **Tes missions seront les suivantes**: - Planifier les rendez-vous avec les clients, qui ont lieu à une fréquence régulière - Préparer et conduire les entretiens se déroulant à...
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Gestionnaire de Patrimoine
Il y a 2 mois
Valence, France Linx Consulting Temps plein**Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans la Drôme.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...
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Gestionnaire de Patrimoine
il y a 1 mois
Valence, France Linx Consulting Temps plein**Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans la Drôme.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...
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Gestionnaire de Patrimoine
il y a 2 jours
Valence, France Linx Consulting Temps plein**Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans la Drôme.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...
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Gestionnaire de Patrimoine
Il y a 2 mois
Valence, France Linx Consulting Temps plein**Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans la Drôme.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...