Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 4 mois


Strasbourg, France Institut Européen de Formation Temps plein

Le CFA IEF recherche pour son entreprise partenaire un Conseiller en gestion de patrimoine H/F - Mastère Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale

Vous êtes un excellent communicant et vous savez créer des liens solides avec vos clients. Vous êtes pédagogue et capable d'expliquer des concepts financiers complexes de manière claire et concise. Vous êtes également discret, rigoureux et organisé. Si vous êtes passionné(e) par la gestion de patrimoine, ce poste est fait pour vous

Voici vos futures missions:

- Identification des besoins des clients potentiels, suivi de la relation client et fidélisation
- Réalisation d'entretiens de découverte et de conseil patrimonial
- Collecte d'informations sur la situation financière, patrimoniale et fiscale du client
- Évaluation des risques et des opportunités d'investissement
- Élaboration de préconisations personnalisées
- Présentation de produits et services financiers adaptés aux besoins du client
- Négociation des conditions contractuelles avec les partenaires financiers
- Suivi et accompagnement dans la gestion des investissements
- Réalisation de bilans patrimoniaux simplifiés
- Suivi des performances des investissements

Rythme : 1 semaine en cours / 2 semaines en entreprise

Type d'emploi : Alternance

Rémunération : 759,00€ à 1 766,00€ par mois

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Expérience:

- Investissement: 1 an (Optionnel)
- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Langue:

- Anglais (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel



  • Strasbourg, France Ifb France Temps plein

    Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine.Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vos missions En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos compétences Vos...


  • Strasbourg, Grand Est, France DI MARTINO GESTION PRIVEE Temps plein

    Ce poste d'expert en gestion de patrimoine stratégique est un excellent choix pour les professionnels souhaitant se lancer dans une carrière dynamique et rémunératrice.Avec DI MARTINO GESTION PRIVEE, vous aurez l'occasion de développer vos compétences en conseil en gestion de patrimoine et de travailler à la création et au développement de...


  • Strasbourg, France LIINS Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Liins Bienvenue chez Liins Depuis 2001, LIINS, société de conseil en Gestion de Patrimoine, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec 15 agences à Nantes, Strasbourg, Paris, Aix-en-Provence, Marseille, Toulouse... nos professionnels de la gestion de...


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    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Haguenau (67) Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale...


  • Strasbourg, France DI MARTINO GESTION PRIVEE Temps plein

    Cabinet de gestion de partrimoine, DI MARTINO Gestion Privée accompagne ses clients, particuliers et professionnels dans la création, le développement et la transmission de leurs patrimoine. Nos nombreux partenariats avec les plus grandes maisons de gestions, assureurs et banques nous permettent de couvrir une large gamme de services. Vos missions Nous...


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  • Strasbourg, Grand Est, France DI MARTINO GESTION PRIVEE Temps plein

    DI MARTINO GESTION PRIVÉE, une entreprise jeune et dynamique, vous invite à rejoindre son équipe en tant que Conseiller Commercial mandataire.Présentation de l'entrepriseNous sommes spécialisés dans la gestion de patrimoine, accompagnant nos clients particuliers et professionnels dans la création, le développement et la transmission de leurs...


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    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11.2 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 105 000...


  • Strasbourg, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...


  • Strasbourg, France Predictis Temps plein

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  • Strasbourg, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients pour les accompagner dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos principales responsabilités incluront : - Analyser les besoins de vos clients et proposer des solutions sur mesure : placements...


  • Strasbourg, France KOBALTT Temps plein

    _Spécialisé dans le recrutement de profils hautes compétences, Kobaltt vous accompagne dans vos projets professionnels en CDI, CDD et Intérim. Forts de 20 ans d’expérience et présents dans 15 bureaux en France, nous sommes en mesure de répondre à vos demandes en Ingénierie & Industrie, Informatique & Digital, Marketing, Tertiaire & Finance, Supply...


  • Strasbourg, France Société Générale Temps plein

    Entreprise :Avec 1 450 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH...


  • Strasbourg, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients pour les accompagner dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos principales responsabilités incluront : - Analyser les besoins de vos clients et proposer des solutions sur mesure : placements financiers,...


  • Strasbourg, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients pour les accompagner dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos principales responsabilités incluront : - Analyser les besoins de vos clients et proposer des solutions sur mesure : placements financiers,...


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  • Strasbourg, France Roederer Temps plein

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