Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Le sens de la relation client est une évidence pour vous ?
Les domaines du conseil et la gestion de patrimoine vous passionnent ?
Devenez **Conseiller en Gestion de Patrimoine **(f/h) au sein de CERFRANCE Poitou-Charentes
Rattaché(e) au responsable de service et en collaboration avec les équipes CERFRANCE, vous participez au développement de l’offre de conseil patrimonial sur votre secteur géographique.
**Vos missions**:
- Accompagner les clients du territoire en matière de création, de développement, de protection et de transmission du patrimoine ;
- Etablir et/ou actualiser l’état des lieux de la situation patrimoniale des clients du territoire ;
- Définir et suivre dans le temps une stratégie adaptée à chaque situation par le biais d’une offre de service d’accompagnement à forte valeur ajoutée ;
- Assurer une veille et maintenir à jour son niveau d’expertise sur l’ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine ;
- Intégrer les orientations stratégiques de l’entreprise et inscrire le développement de ses actions dans les objectifs définis ;
- Contribuer, en fonction des besoins, à l’activité globale du service.
Nous mettons en place un parcours d'intégration qui vous permettra d'appréhender au mieux nos outils, process et méthodes et de découvrir la diversité des métiers de l’entreprise. Il vous permettra d'être rapidement autonome dans vos missions. Tout au long de votre carrière, vous bénéficierez de formations et réunions techniques pour maintenir ou faire évoluer vos compétences. Des perspectives d’évolution sont également possibles en fonction de vos ambitions et des opportunités à saisir.
**À propos de vous ?**
De formation supérieure type Master 2 en gestion de patrimoine, vous justifiez d’une 1ère expérience de 3 ans minimum dans le conseil en gestion de patrimoine. Vous maitrisez les savoirs juridiques, fiscaux et financiers et vous connaissez les principales stratégies patrimoniales liées au dirigeant d’entreprise.
Votre rigueur, votre capacité d’écoute et votre esprit d’équipe vous permettront de vous épanouir et de progresser au sein de notre entreprise.
**Et nous ?**
Rejoindre CERFRANCE Poitou-Charentes, c’est rejoindre une entreprise reconnue (680 collaborateurs, 13 000 clients, 32 agences) pour la qualité de ses services et la fiabilité de ses engagements. C’est aussi faire partie d’un réseau spécialisé dans le Conseil et Expertise Comptable (12 000 collaborateurs, 320 000 clients) qui a pour vocation d’accompagner les entrepreneurs dans la gestion et le développement de leur entreprise.
**Les 4 bonnes raisons de rejoindre CERFRANCE Poitou-Charentes **
1) Une entreprise dynamique à dimension humaine qui promeut de nombreuses valeurs (l’indépendance, la proximité, les compétences et la performance) ;
2) La possibilité d'évolution professionnelle au sein de l’entreprise ;
3) Une intégration réussie grâce à la mise en place de tutorat et de parcours de formation ;
4) Une ambiance de travail agréable : travail collaboratif, flexibilité dans vos horaires, autonomie, esprit d’équipe.
**Les modalités**:
- CDI - Temps plein
- 25 CP et entre 26 et 30 RTT par an
- Rémunération fixe selon profil & expérience + part variable et avantages (chèques vacances, carte Chèque Déjeuner, intéressement, plan épargne retraite, plan épargne entreprise )
- Horaires flexibles et accord télétravail
- Poste à pourvoir pour septembre 2024
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 30 000,00€ à 38 000,00€ par an
Avantages:
- Épargne salariale
- Horaires flexibles
- RTT
Types de primes et de gratifications:
- Primes
Formation:
- Bac +5 (Master / MBA) (Requis)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 3 ans (Optionnel)
- conseil: 3 ans (Optionnel)
Lieu du poste : Télétravail hybride (16300 Barbezieux-Saint-Hilaire)
Date de début prévue : 02/09/2024
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Barbezieux-Saint-Hilaire, France CERFRANCE Temps plein**Descriptif** **du poste**: **Missions**: Rattaché(e) au responsable de service et en collaboration avec les équipes CERFRANCE, vous participez au développement de l’offre de conseil patrimonial sur votre secteur géographique. Vos missions: - Accompagner les clients du territoire en matière de création, de développement, de protection et de...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 7 jours
Saint-Herblain, France DBI PATRIMOINE Temps pleinVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 24 heures
Saint-Brieuc, France HEOL PATRIMOINE Temps pleinHeol Patrimoine : ON RECRUTE Heol Patrimoine est un cabinet indépendant implanté sur Rennes et St brieuc. Dans le cadre de son développement nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine poste basé sur les côtes d’Armor (cabinet basé sur Saint-Brieuc): Vous avez le goût du défi et vous souhaitez rejoindre une structure dynamique ? Au...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Saint-Brieuc, Bretagne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinQuelles sont les missions ?Intégrez notre équipe Bretonne en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets...
-
Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Saint-Hilaire-de-Riez, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
-
Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Saint-Hilaire-de-Riez, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
-
Saint-Brieuc, France Unofi Temps pleinDescription du poste Vous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs...
-
Assistant en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Saint-Nicolas, France ECA GESTION PRIVEE Temps plein**Assistant en gestion de patrimoine - Alternance H/F (ARRAS)** Vous êtes dynamique, curieux et endurant dans l’effort. Vous cherchez une entreprise pour vous former à la gestion de patrimoine ? Cette offre est faite pour vous ! ECA Gestion Privée intervient dans le domaine de l’assurance de personnes et le conseil patrimonial à destination des...
-
Greater Saint-Brieuc Area, FR Unofi Temps pleinDescription du poste Vous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Saint-Étienne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de nousCaractérisée par plus d'un siècle d'existence, cette entreprise est spécialisée en gestion de patrimoine, offrant des solutions sur mesure en épargne, immobilier, prévoyance et retraite. Mon client recherche un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) pour renforcer son équipe à Saint-Étienne (42). Avec une approche centrée sur...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Saint-Étienne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de nousCaractérisée par plus d'un siècle d'existence, cette entreprise est spécialisée en gestion de patrimoine, offrant des solutions sur mesure en épargne, immobilier, prévoyance et retraite. Mon client recherche un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) pour renforcer son équipe à Saint-Étienne (42). Avec une approche centrée sur...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Statut
Il y a 2 mois
Saint-Amand-Montrond, France Manpower Temps plein**L'entreprise****: Manpower Cabinet de recrutement de BOURGES recherche pour son client, un acteur du secteur Assurance, un Conseiller en gestion de patrimoine Statut mandataire (H/F) **Les missions****: Indépendant mais jamais seul ! Vous aspirez à évoluer dans le conseil patrimonial, à conserver votre indépendance tout en bénéficiant de la...
-
Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Saint-Xandre, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
-
Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Saint-Herblain, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
-
Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Saint-Nazaire, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
-
Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Saint-Nazaire, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
-
Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Saint-Herblain, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
-
Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Saint-Xandre, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
-
Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Saint-Georges-de-Didonne, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
-
Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Saint-Georges-de-Didonne, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
