EXPERT.E EN CONSEILS ET STRATEGIES PATRIMONIALES H/F
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TEMPORIS Vendée Littoral, agence d’emploi implantée localement depuis 2015, accompagne les talents vers des opportunités professionnelles adaptées à leurs compétences et à leurs ambitions.
Nous recrutons aujourd’hui pour l’un de nos clients, acteur reconnu du conseil et de l’accompagnement des entrepreneurs vendéens, qui souhaite renforcer son expertise avec un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine dans le cadre d’un CDI.
Vos missions
Au sein d’une équipe spécialisée, vous accompagnez les clients dans leurs projets patrimoniaux et participez au développement d’une offre de conseil à forte valeur ajoutée.
À ce titre, vous serez amené(e) à :
- Accompagner les clients dans leurs réflexions patrimoniales, fiscales et successorales
- Réaliser des audits et des bilans patrimoniaux personnalisés
- Formuler des préconisations adaptées aux objectifs et à la situation de chaque client
- Formaliser les études et rédiger les préconisations dans différents domaines : placements, prévoyance, retraite, immobilier, transmission, fiscalité
- Développer et animer un portefeuille de clients
- Participer à des rendez-vous de conseil et accompagner les clients dans leurs démarches
- Animer des réunions d’information, formations ou ateliers auprès des clients et collaborateurs
- Assurer une veille permanente sur les évolutions fiscales, juridiques et patrimoniales
- Contribuer à l’évolution des offres et des outils de conseil
- Participer au développement d’actions digitales : webinaires, accompagnement à distance, outils numériques
Profil recherché :
- Formation supérieure Bac +4/+5 spécialisée en gestion de patrimoine, fiscalité, droit ou finance
- Expérience de 3 à 5 ans minimum sur un poste en gestion de patrimoine, conseil, fiscalité, juridique ou développement commercial
- Bonne maîtrise des problématiques patrimoniales, fiscales et financières
- Excellentes qualités relationnelles et sens du conseil
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Autonomie, rigueur et sens de l’organisation
- Goût du développement commercial et de l’accompagnement client
Conditions proposées :
- CDI
- Poste basé à La Roche-sur-Yon
- Statut cadre au forfait jours
- Possibilité de télétravail jusqu’à 2 jours par semaine
- Rémunération fixe + variable selon profil et expérience
- Prise de poste dès que possible
Les + du poste :
- Parcours d’intégration structuré et accompagnement personnalisé
- Possibilités d’évolution professionnelle
- Formations régulières pour développer votre expertise
- Environnement de travail bienveillant et collaboratif
- Participation active au développement d’une activité stratégique
- Télétravail et autonomie dans l’organisation du travail
- Événements d’entreprise et moments de convivialité réguliers
- Mobilité interne et perspectives d’évolution
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 jours
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial H/F, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 3 jours
Asnières-sur-Seine, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein 38 000 € - 44 000 € ContratGroupe d'envergure dans les Services bancaires.Package salarial attractif. Notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 3 jours
La Madeleine, Hauts-de-France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial H/F, vous êtes chargé(e) de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial H/F sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 4 jours
Asnières-sur-Seine, Île-de-France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial H/F, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 4 jours
La Madeleine, Hauts-de-France Michael Page (France) Temps plein 36 000 € - 41 000 € ContratGroupe d'envergure dans les Services bancaires.Package salarial attractifNotre clientMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, Asset management, sociétés de...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 4 jours
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein 49 000 € - 58 000 € ContratGroupe d'envergure dans les Services bancaires.Package salarial attractifNotre clientMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 4 jours
La Madeleine, Hauts-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, Asset management, sociétés de financements spécialisés, Fintech. Notre client, Groupe d'envergure dans les Services...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 3 jours
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech. Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 3 jours
Bures-sur-Yvette, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech. Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 3 jours
Asnières-sur-Seine, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein 38 000 € - 44 000 € ContratMichael Page Banque recherche un Conseiller Patrimonial H/F basé à Asnières-sur-Seine pour développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous accompagnerez des clients ayant des avoirs importants et proposerez des stratégies adaptées en matière de fiscalité et de financement.Vous justifiez d'au moins 2 années d'expérience en banque...
