Conseiller Patrimonial

CIC Lyonnaise de Banque, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, recherche un conseiller patrimonial junior ou confirmé pour gérer et développer un portefeuille de clients.Vous proposerez des stratégies patrimoniales sur-mesure et accompagnerez les clients sur l’ensemble des besoins financiers (investissement, assurance, transmission) avec...

CIC Lyonnaise de Banque recherche un expert patrimonial pour gérer et développer un portefeuille de clients dans la région lyonnaise. Vous proposerez des stratégies sur-mesure et interviendrez sur les besoins financiers tels que l’investissement, l’assurance et la transmission.Vous travaillerez en collaboration avec Banque Privée et les experts...

GRESHAM Banque Privée, marque du groupe APICIL, recherche un Conseiller Patrimonial Sédentaire pour accompagner une clientèle patrimoniale à distance. Vous gérerez un portefeuille d’épargne et répondrez aux demandes via téléphone, visio et courrier, tout en veillant à la satisfaction client et au respect des procédures.Depuis La Tour Part-Dieu,...

Conseiller patrimonial sédentaire F/HEt si révéler chaque potentiel c’était faire progresser tout le monde ?En tant qu’acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d’assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie...

Niveau d études BAC + 3 validé, BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en coursNiveau d expérience Junior, ConfirméSalaire 35-42 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)Date de publication 10/08/2026Date de prise de poste 01/09/2026Référence A084622Fiers de faire de la Diversité...

Qui sommes nous Filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque est l’une des principales banques régionales du CIC. Historiquement implanté dans le quart Sud-Est de la France, il couvre notamment les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne, Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi qu’une partie de l’Occitanie. CIC Lyonnaise de...

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1200 conseillers...

IFB France - Créateur de Patrimoine recherche un Responsable de Secteur / Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine à Lyon. Vous développerez et fidéliserez votre portefeuille clients, proposerez des solutions patrimoniales sur mesure et collaborerez avec les acteurs de notre écosystème.Vous accompagnerez une équipe, bénéficierez d’une formation...

Conseiller Patrimonial F/H 69 - Lyon 6e Arrondissement Offre n° 6360364 Conseiller Patrimonial F/H Descriptif du poste: Rattaché au directeur régional vous réalisez les tâches suivantes: Intervenir auprès d'une clientèle fortunée Proposer des solutions patrimoniales en architecture ouverte grâce à l'intelligence artificielle Assurer un rôle de...