Conseiller Patrimonial — Télétravail et Solutions sur Mesure

À propos Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000...

Un acteur majeur du secteur automobile recherche un(e) Conseiller(e) commercial(e) à La Rochelle pour commercialiser ses produits et services auprès d'une clientèle professionnelle. Ce rôle nécessite un goût prononcé pour le contact, des compétences en négociation et le permis B. Vous serez en charge des appels d'offres et devrez identifier les...

· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux · Analyser les besoins des clients · Dresser un bilan patrimonial · Préconiser des solutions adaptées · Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place · Développer votre réseau de prescripteurs · Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance, de la Finance et des Fintechs. Vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Prendre en charge les clients existants et développer la...

Votre mission Vous êtes business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion ? Adecco vous offre l’opportunité d’intégrer un acteur majeur de la gestion de patrimoine, présent partout en France, et de démarrer une carrière passionnante en toute indépendance. Poste basé à Rouen – rejoignez l’aventure ! Pourquoi cette...

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 40 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE. Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes (200 000 clients et 16 Mds € d’encours), habilité CIF, employant...

Vous avez une première expérience bancaire réussie avec une approche patrimoniale sur le marché des particuliers ? Vous souhaitez développer votre expertise patrimoniale et accompagner une clientèle haut de gamme ? **Ce poste est pour vous !** Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos...

Nous recherchons un/une Responsable de l'Ingénierie Patrimoniale pour accompagner notre développement. ALIQUIS Conseil, filiale de Cyrus Herez Wealth Management, acteur global de la gestion privée, accompagne entrepreneurs, cadres dirigeants, profession libérales et institutionnels dans la conduite de leurs projets patrimoniaux. Nos équipes...

Une entreprise leader en gestion patrimoniale recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion Patrimoine basé(e) à La Rochelle. Vous aurez la responsabilité de gérer un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme, en les conseillant sur des solutions sur mesure. Vous travaillerez en étroite collaboration avec des experts, tout en...

**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) en Banque en CDI à Mantes-La-Jolie (78).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes : Gestionnaire de Patrimoine, Responsable...