Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial Multicanal Banque Privée - SaintJacquesdelaLande - CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE

  • Alternance Banque Privée

    il y a 3 jours

    Brive-la-Gaillarde, France Crédit Agricole Centre France Temps plein

    Au sein d’une des agences Banque Privée du Crédit Agricole Centre France, voici les principales missions qui pourront vous être confiées: - Accompagner le Conseiller Privé pour proposer des solutions de placements et notamment aider à la rédaction des propositions financières. - Avec le conseiller banque privée, gérer les opérations courantes...

  • Banquier privé

    Il y a 23 minutes

    Arrondissement de Tours, France Milleis Banque Temps plein

    Banquier privé - Espace Patrimonial de Tours - H/F Nous regroupons deux banques haut de gamme, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart. Nous ciblons une clientèle aisée. Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France. Nous sommes reconnus comme l’un des leaders de la gestion de patrimoine. Nous privilégions la...

  • Stage - Conseiller Privé Adjoint Banque Des

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, France Crédit Agricole Temps plein

    Entreprise Le Crédit Agricole d'Ile-de-France est la 1ère Caisse Régionale du Groupe Crédit Agricole : aujourd'hui ce sont 273 agences et 3900 collaborateurs répartis sur 8 départements qui sont au service des projets de 1,5 million de clients Franciliens. Evoluez à nos côtés au sein d'une banque mutualiste, connectée et résolument orientée...

  • Conseiller Privé en Gestion Patrimoniale

    il y a 53 secondes

    Saint-Avold, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Une banque française recherche un Conseiller privé en alternance à Saint-Avold. Vous analyserez la situation patrimoniale des clients et proposerez des solutions adaptées, allant des produits bancaires classiques aux offres plus spécifiques comme l'assurance-vie. Ce poste vous formera aux montages financiers complexes et développer vos compétences...

  • Banquier privé de la banque privée

    Il y a 21 minutes

    Arrondissement de Tours, France LCL Temps plein

    Banquier privé de la banque privée - tours H/F En nous rejoignant, vous intégrez un acteur de référence de la Banque Privée en France et bien plus encore vous : Participez à un projet de développement ambitieux dans un environnement en constante évolution Travaillez aux côtés d’experts dans un cadre dynamique et stimulant Développez vos...

  • Conseiller Patrimonial F/H

    il y a 7 jours

    Saint-Jean-de-Maurienne, France Banque de Savoie Temps plein

    La Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 47 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de vous épanouir dans une...

  • Chargé de Clientèle Bp Expertise Financements

    il y a 2 semaines

    Saint-Jacques-de-la-Lande, France CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE Temps plein

    **Relations Multicanal et digitales** - Assurer, dans un mode multi-canal, le développement de la relation clients - Contribuer à la mise en œuvre du programme relationnel défini pour le segment de clientèle en mode multicanal **Développement de la relation client** - Assurer l’instruction des crédits des clients Banque Privée jusqu’au...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)

    il y a 2 semaines

    Saint-Genis-Pouilly, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste **Mission principale** Vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients à potentiel patrimonial. Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant...

  • Conseiller Privé Patrimoine et Banque

    Il y a 23 minutes

    Arrondissement de Dax, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Une grande banque française recherche un conseiller pour accompagner une clientèle exigeante en Nouvelle-Aquitaine. Vous serez responsable de développer un portefeuille diversifié tout en offrant des conseils adaptés en matière de produits bancaires et assurantiels. Votre expertise contribuera à la satisfaction client et à la gestion patrimoniale. Le...

  • Conseiller Assurances Et Services

    il y a 1 semaine

    Saint-Étienne, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Assurances et Services - Banque Privée SAINT-ETIENNE H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 01/01/2026 **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Non cadre **Missions**: En nous...

Conseiller Patrimonial Multicanal Banque Privée

il y a 5 heures

SaintJacquesdelaLande, France CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE Temps plein

Vous avez une première expérience bancaire réussie avec une approche patrimoniale sur le marché des particuliers ?

Vous souhaitez développer votre expertise patrimoniale et accompagner une clientèle haut de gamme ?

**Ce poste est pour vous **

Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos clients. Le **Conseiller patrimonial multicanal** participe au développement et à la gestion d'une clientèle de la Banque Privée avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions commerciales proposées.

**Vos missions**:
**Relations Multicanal et digitales**:

- Assurer, dans un mode multicanal, le développement de la relation clients
- Contribuer à la mise en œuvre du programme relationnel défini pour le segment de clientèle en mode multicanal

**Développement de la relation client**:

- Traiter les opportunités de contact qui sont assignées par le manager et susciter des opportunités commerciales notamment par une forte proactivité sur la Diversification et le hors-bilan, à distance
- Identifier les besoins du client ou prospect patrimonial en lui apportant des conseils et offres adaptés
- Participer au développement du PNB sur le marché patrimonial
- Assurer un passage de relais et/ou solliciter l'appui d'un spécialiste ou expert pour les situations nécessitant un conseil plus complexe
- Gérer et développer un portefeuille composé d'enfants majeurs de clients Banque Privée, dans le cadre d'une approche globale en commercialisant notre offre patrimoniale
- Être dans les référentiels de performance et d'activité de son métier
- Accompagner les séparations de nos clients BP

**Satisfaction client**:

- Mettre tout en œuvre pour développer la satisfaction client et assurer le suivi intégral des demandes client

**BAC + 3 minimum ou 5 années d'expérience confirmée** en Conseil Patrimonial.

** Compétences attendues** : maîtrise de l'offre Epargne hors bilan et des outils digitaux, capacité à travailler en collaboration avec différents interlocuteurs, dont les Conseillers Privés, à gérer plusieurs tâches et à respecter les délais

Dynamique, engagé, autonome et curieux, vous possédez des qualités relationnelles reconnues, d'excellentes compétences en communication écrite et orale, un sens du service et de la satisfaction client

Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'esprit d'équipe

Vous travaillerez au sein du **Centre de Relation Client Privilège** (15 personnes), dédié à la clientèle Banque Privée, situé à La Courrouze _(Vidéo ci-dessous)_

**Vos avantages à nous rejoindre**:

- Rémunération fixe + variable **collective**, 13ème mois, intéressement et abondement PEE
- Carte Ticket Restaurant 10€/jours (participation employeur 50%),
- Réduction collaborateur sur abonnements transports Le STAR en + des 50% pris en charge par l'entreprise
- CSE, supplément familial, participation aux frais de garde enfants - 6 ans, mutuelle
- Conditions bancaires salariés
- 5 semaines Congés Payés + 3/4 semaines de RTT cumulables
- Plus de 180 métiers au sein de la Caisse Régionale d'Ille-et-Vilaine
- Un environnement de travail agréable et repensé
- 1 journée par semaine de télétravail et de travail déplacé possible

Nous vous proposons un **processus de recrutement simplifié en deux étapes**:

- Votre profil correspond à notre besoin, un chargé de recrutement prend contact avec vous pour un premier échange téléphonique,
- Dans un second temps, vous réalisez un entretien avec un manager et un chargé de recrutement qui vous apporteront une réponse définitive.

**Dès votre arrivée**, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé et d'une formation métier renforcée au sein de notre Campus.

Qui sommes nous ?

**En complément**:
Nous accompagnons nos clients dans leur quotidien ainsi que dans la réalisation et la sécurisation de leurs projets.

Notre modèle mutualiste et coopératif repose sur des valeurs de proximité, de responsabilité et de solidarité, pertinentes pour faire face aux défis sociétaux actuels.

Premier réseau bancaire de l’Ille-et-Vilaine, notre Caisse régionale est fortement ancrée sur notre territoire à travers l’action:

- De nos 1 500 collaborateurs au sein d’un réseau de 116 agences (notre structure commerciale) qui conseillent 503 000 clients ;
- De nos 500 administrateurs vivant au cœur des territoires, dans nos 46 Caisses locales (notre structure coopérative) et qui représentent nos 300 000 sociétaires.

Nous contribuons ainsi au développement socio-économique du département. Toutes nos décisions sont prises au niveau local, avec un siège social situé à St-Jacques-de-la-Lande.

Chaque client peut devenir sociétaire en détenant des parts sociales d’une de nos 46 Caisses locales. Il prend alors pleinement part à la vie de la coopérative selon le principe « un sociétaire représente une v