Conseiller Patrimonial F/H
il y a 17 heures
La Banque de Savoie, c’est un réseau de proximité qui déploie son savoir‑faire sur toute la région, à travers 47 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ᵉ groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l’opportunité de vous épanouir dans une agence à taille humaine, tout en profitant des forces de notre grand groupe. C’est auprès d’une clientèle choisie que vous pourrez poursuivre votre carrière. Forts d’un ancrage régional historique en Savoie, nous sommes solidement implantés sur ce territoire avec lequel nous partageons nos valeurs d’humilité, d’entraide et de solidarité. Si vous souhaitez vous engager aux côtés d’un acteur local avec des valeurs fortes, notre agence saura répondre à vos attentes. Poste et missions Assurer la gestion et le développement d’un portefeuille composé d’une clientèle de particuliers segmentée aisés et patrimoniaux, au sein d’un espace patrimonial tout en promouvant les services et produits de la banque. S’appuyer sur la prospection pour développer son fonds de commerce. Préparer, conduire et analyser les ventes et leurs résultats sur toutes les clientèles affectées au portefeuille dans le respect de l’approche globale. Être en autonomie sur tous les placements à enjeux (assurance vie, immobilier …). Suivre les risques au quotidien, gérer les écartés, les alertes crédits et LAB, et monter les dossiers de crédits. Travailler en synergie avec les experts de la banque (monétique, assurance …). Assurer la représentation de la banque et être un acteur dans la vie locale. De formation Bac+5 Banque / Gestion de Patrimoine, vous possédez des qualités commerciales et une expertise de la gamme de produits, services et crédits bancaires destinés aux clients patrimoniaux. Expérience bancaire exigée de 3 ans minimum. #J-18808-Ljbffr
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Conseiller patrimonial
il y a 15 heures
Luxeuil-les-Bains, France CAPFINANCES 25 Temps pleinConseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) 70 - LUXEUIL LES BAINSOffre n° 202PQDLConseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)Description du posteQue vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Aix-les-Bains, France Banque De Savoie Temps pleinDescription de l'entreprise La Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 47 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 2 semaines
Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France BANQUE DE SAVOIE Temps pleinDescription de l'entrepriseLa Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 47 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de...
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Conseiller Patrimonial — Gestion de patrimoine
il y a 15 heures
Thonon-les-Bains, France CIC Lyonnaise de Banque Temps pleinUne banque régionale recherche un(e) Conseiller/Conseillère Patrimonial(e) pour gérer un portefeuille de clients et fournir des conseils spécialisés. Vous travaillerez en étroite collaboration avec votre Directeur(trice) d'agence et d'autres commerciaux pour développer des solutions adaptées aux clients. Ce poste offre un environnement dynamique, le...
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Conseiller patrimonial indépendant — Formation ORIAS II
il y a 15 heures
Luxeuil-les-Bains, France CAPFINANCES 25 Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) à Luxeuil-les-Bains. Ce rôle implique le développement d'un portefeuille client et l'analyse des besoins patrimoniaux. La société offre une formation gratuite et des opportunités pour débutants. Rémunération attractive de 40 000 à 80 000 € par an, avec...
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CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)
il y a 17 heures
Thonon-les-Bains, France CIC Lyonnaise de Banque Temps pleinCONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F) 1 day ago Be among the first 25 applicants This range is provided by CIC Lyonnaise de Banque. Your actual pay will be based on your skills and experience — talk with your recruiter to learn more. Base pay range Qui sommes nous Site Internet: www.cic.fr Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC...
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Conseiller Patrimonial Non-résidents
il y a 5 jours
Divonne-les-Bains, France BNP Paribas Temps plein**Conseiller Patrimonial Non-Résidents à Divonne ou Evian - H/F** « Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » **CONCRÈTEMENT, VOTRE QUOTIDIEN ?**: Responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille de clients particuliers non-résidents, vous serez leur...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)
il y a 1 semaine
Divonne-les-Bains, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein**Qui sommes nous**: Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Aix-en-Provence, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps pleinRejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Aix-en-Provence qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien au sein de votre future agence sera de**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires jusqu'à haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (F/H)
il y a 1 semaine
Thonon-les-Bains, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinDescriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...
