Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 jour
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F UFF•Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Description de poste Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ? Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques, y incluant les TNS et les commerçants, ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings, les sociétés civiles, sociétés patrimoniales), en mettant en œuvre la politique commerciale de la Société, dans le respect des règles de conformité, de déontologie et d'éthique. Le Conseiller en Gestion de Patrimoine ne pourra démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d'Outre-Mer, de nationalité française ou étrangère mais ayant le statut de résident français. Vos missions seront : Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société et développer l'activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société. Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment : Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l'entreprise Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients Conseiller dans la détermination d'une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial - Chargé d'Affaires,) Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s'y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et / ou le Directeur d'Agence. Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers. Issu d'une formation de niveau Bac +3 à Bac +5, idéalement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent. Certifications requises Habilitation IAS - Niveau 1 Habilitation IOBSP - Niveau 3 (Crédit Immobilier) Certification AMF, délivrée par un organisme agréé Habilitation CIF La détention d'un permis B en cours de validité est également requis. Doté(e) d'un véritable sens du conseil, vous alliez écoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme. Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d'autonomie, d'engagement et d'un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d'atteindre vos objectifs, mais également de viser l'excellence. #J-18808-Ljbffr
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 5 jours
Marseille, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 jour
Marseille, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Marseille, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Conseiller en Patrimoine Indépendant — Entrepreneur
il y a 1 jour
Marseille, France Gan Patrimoine Temps pleinUne société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Marseille. Vous aurez l'opportunité d'accompagner vos clients avec des solutions variées en épargne et immobilier, tout en développant votre propre réseau. Un modèle d'indépendance avec une formation complète et un support continu vous sera offert....
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France HR Talent House Temps pleinRejoindre BBR PATRIMOINE, c'estintégrer uncabinet reconnu depuis 30 ansoù expertise, proximité et esprit d'équipe font la différence.Évoluer dans un environnement où vostalents sont valoriséset vosambitions trouvent leur place.Nous accompagnons principalement uneclientèle de dirigeants et chefs d'entreprise, avec une approche conseil personnalisée,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 6 jours
Marseille, France Dolya Invest Temps pleinVos missions Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! → L’équipe : un directeur de cabinet et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! → Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Marseille, France Dolya Invest Temps pleinVos missions Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! **→ L’équipe**: un directeur de cabinet et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! **→ Votre mission**: Analyser la situation patrimoniale des...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Dolya Invest Temps pleinVos missionsDans le cadre de notre développement, nous recherchons des conseiller(e)s en gestion de patrimoine → L'équipe : un directeur de cabinet et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement → Votre mission :Analyser la situation patrimoniale des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 7 jours
Marseille, France LEA Temps pleinPrésentation du client LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi Notre partenaire, spécialiste de la gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour accompagner le développement de son activité. Il évolue dans un cadre digital, structuré et autonome, avec un portefeuille existant et une gamme complète en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Marseille, France Groupama Méditerranée Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine Votre mission : En tant que conseiller, vous établirez des bilans patrimoniaux auprès de nos sociétaires afin de leur proposer des solutions adaptées grâce à votre palette d’équipements spécialisés. Conseiller et formuler des préconisations pour vos clients dans le...
