Conseiller patrimonial
il y a 2 jours
Offre n° 202PSMM Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) Description du poste : Vous êtes déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion ? Nous serons ravis d’échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous : Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025 grâce à son réseau de plus de 900 conseillers partenaires et sa présence nationale. Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur‑mésure afin de connaître la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de : - Préparation retraite - Succession - Protection de la famille - Fiscalité - Enrichissement personnel - Investissement immobilier. Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d’une journée immersion Le métier au quotidien Développer un portefeuille de clients patrimoniaux Analyser les besoins des clients Dresser un bilan patrimonial Préconiser des solutions adaptées Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place Développer votre réseau de prescripteurs Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs Pourquoi avec nous ? Une formation gratuite et certifiante ORIAS II Une formation continue à disposition Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France Un accompagnement terrain très solide Une aventure entrepreneuriale palpitante Des outils digitaux innovants à disposition Récompense financière attractive Commissionnement à J+15 Méthode de rémunération : il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement. Nous disposons d’un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué. Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre. Les étapes pour nous rejoindre : 1) Un rendez‑vous de présentation 2) Une journée découverte 3) Un rendez‑vous d’enregistrement Type d’emploi Temps plein, Indépendant / freelance Rémunération : 40 000 € à 80 000 € par an Profil souhaité Expérience Débutant accepté Compétences Développer et fidéliser la relation client Organiser et développer son réseau professionnel Respecter la confidentialité des informations Informations complémentaires Qualification : Employé qualifié Secteur d’activité : Activités des agents et courtiers d’assurances Employeur 0 salarié (n’ayant pas d’effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l’année de référence) D’autres offres peuvent vous intéresser : … #J-18808-Ljbffr
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Conseiller patrimonial indépendant | Formation ORIAS II
il y a 2 jours
Dijon, France CAPFINANCES 25 Temps pleinUne entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche un Conseiller patrimonial (H/F) à Dijon. Vous développerez un portefeuille de clients tout en analysant leurs besoins pour proposer des solutions adaptées. Aucune expérience préalable n'est nécessaire, et vous bénéficierez d'une formation gratuite certifiante. Le poste est indépendant...
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Banquier Privé
il y a 4 heures
Dijon, France Banque Palatine Temps pleinUne banque à taille humaine à Dijon recherche un Banquier Privé pour gérer un portefeuille de clients exigeants. Le candidat idéal possédera une expérience en gestion de patrimoine et des compétences en investissement financier. Les responsabilités incluent le conseil patrimonial, la gestion des risques et le développement de la clientèle. Ce...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 jours
Dijon, France FINAÏA Temps pleinFinaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 8 heures
Dijon, France FINAÏA Temps pleinFinaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 12 heures
Dijon, France Fab Talents Temps pleinFAB Talents recrute pour un cabinet de conseil en gestion patrimoniale basé à Montpellier Poste : Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - CDI Localisation : Dijon (21) Expérience : à partir de 2 ans minimum Statut : Salarié Rémunération : base de 30K€ à 35K€ selon profil Avantages : Mutuelle groupe, tickets restaurant À propos du cabinet...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Dijon, France Finaïa Temps pleinFinaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 10 heures
Dijon, France Finaïa Temps pleinNous accompagnons un groupe organisé autour de compétences complémentaires, avec une approche collaborative et transversale. Dans un contexte de développement, la structure renforce aujourd'hui son équipe afin d'accompagner sa nouvelle dynamique. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, capable de contribuer activement au...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Dijon, France KARPOS RH Temps plein**À propos du poste** Nous recherchons pour notre client, un cabinet en gestion de patrimoine, un conseiller en Gestion de Patrimoine. **Votre environnement ?** Vous ferez partie d'une PME qui comprend notamment un cabinet d'avocats et cabinet de notaires ! En synergie parfaite avec ces métiers de conseil complémentaires vous accompagnerez vos clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 jours
Dijon, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Dijon, France BEHIVE Temps pleinBasé(e) à Dijon , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...
