Conseiller Patrimonial

Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Saint-Etienne (42) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et...

En tant que Conseiller Patrimonial Indépendant (H/F), vous serez au coeur de la stratégie de développement de notre client. Votre mission sera de conseiller une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises sur la gestion de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs. Plus concrètement, vos...

Une grande institution bancaire à Lyon recherche un conseiller Patrimonial capable de piloter un portefeuille clients et d'apporter des conseils sur des solutions financières adaptées. Le candidat idéal devra avoir une expérience en relation client, être sociable, rigoureux et curieux des tendances du marché. L'entreprise offre un cadre de travail...

Une banque réputée à Lyon recherche un professionnel pour accompagner des clients vivant à l'étranger, en fournissant des conseils bancaires et patrimoniaux. Vous devrez élaborer des stratégies adaptées aux enjeux internationaux tout en veillant à la conformité réglementaire. Une bonne maîtrise de l'anglais ainsi que d'autres langues est requise....

Une entreprise bancaire à Lyon recherche un(e) Conseiller(e) patrimonial(e) pour fidéliser une clientèle et développer des portefeuilles. Le poste demande des compétences en conseil et l'expérience dans le domaine bancaire est requise. Vous travaillerez à la fois en face à face et à distance pour répondre aux besoins des clients tout en les...

Notre client propose un modèle unique de banque privée en France qui est fondé sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font le partenaire privilégié d’une clientèle patrimoniale. Elle a choisi de développer des expertises sectorielles conjuguant...

Une entreprise d'assurance leader recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté pour développer un portefeuille de clients haut de gamme. Le candidat idéal doit avoir au moins 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine et maîtriser l'analyse patrimoniale. L'entreprise offre une intégration opérationnelle, une rémunération attractive...

**Description de l'entreprise**: La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés. Nous accompagnons...

**Qui sommes-nous ?***: Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l’une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l’Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd’hui près de 650 000...