Conseiller en gestion de patrimoine H/F
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Le Groupe en quelques chiffres :
* 11,7 Mds € d'encours sous gestion* 110 000 clients accompagnés* 40 agences partout en France* 400 collaborateurs engagésRejoignez notre agence Lyonnaise Dans le cadre de notre développement, ASTORIA FINANCE recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique de Lyon.
Avantages
- Mutuelle
- Chèques cadeaux
- CE
- RTT
- Remboursement des transports à 50%
- chèques vacances
- Tickets restaurants
- Téléphone de fonction## MissionsVos missions* Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
* Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 40 M€ d’encours)
* Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)...
* Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque
* Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients
* Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipeCe que nous vous offrons Une entreprise en pleine expansion avec de fortes ambitions de croissance Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée Une rémunération attractive & déplafonnée, basée sur vos résultats Un soutien quotidien par nos experts en ingénierie patrimoniale et notre back-office Un environnement stimulant avec une gamme de solutions en architecture ouverte Avantages : Tickets restaurant (Swile), RTT, CE -> CSE, séminaires régionaux et nationaux...## Profil
Votre profil
Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoineAutonome, rigoureux(se), doté(e) d’un excellent relationnel et d’une forte capacité d’écoute.
La certification AMF est souhaitée.
Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l’envie de faire la différence.La suite ? Envoyez-nous votre candidature Si
votre profil
correspond, vous serez rapidement contacté(e) pour un entretien où nous aurons l’opportunité d’échanger sur votre projet professionnel et la manière dont Astoria peut y répondre. #J-18808-Ljbffr
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 13 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 5 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 360Ressources Temps pleinDescription du poste :Conseiller en Gestion de Patrimoine Vous rêvez d'une carrière alliant indépendance , accompagnement et sécurité financière ? Nous vous offrons une opportunité unique pour construire un avenir ambitieux et épanouissant. PLUSIEURS POSTES A POURVOIR : Rhône (69)/ Ain (01)/ Savoie (73)/ Haute-Savoie (74)/ Aube (10)/ Allier (03) /...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 9 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fiducial Temps pleinDescription du poste :Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services (F.F.S.) et sa branche spécialisée Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans...
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Conseiller en Gestion de patrimoine H/F
Il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France L&A Finance Temps pleinConseiller et optimiser le patrimoine de vos clients à travers l’élaboration de stratégies patrimoniales adaptées Vous sélectionnez des solutions performantes et innovantes au sein d’une large gamme bâtie en architecture ouverte Présentation des résultats de l’étude patrimoniale et des préconisations adaptées. Développement de votre...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 14 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF Temps plein 27 000 € ContratDescription de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise H/F
Il y a 13 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF Temps plein 32 400 € ContratDescription de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 5 jours
Lyon, Rhône-Alpes, France meteojob Temps pleinDescription du poste :Si vous voulez connaître les exigences de ce poste, poursuivez votre lecture pour toutes les informations pertinentes.Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services (F.F.S.) et sa branche...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 17 heures
9th arrondissement of Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe OpenSourcing Temps pleinNotre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, fruit du rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d’organisation patrimoniale globale. Créer en 2002, le groupe accompagne des particuliers, des familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360°. Dans le cadre de leur développement, notre client...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 3 jours
Lyon 09, Rhône-Alpes, France Groupe OpenSourcing Temps pleinNotre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, fruit du rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d’organisation patrimoniale globale. Créer en 2002, le groupe accompagne des particuliers, des familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360°. Bien que l'expérience professionnelle et les...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
Il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fiducial Temps pleinDepuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services (F.F.S.) et sa branche spécialisée Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un...
