Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 jours
Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale. Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de: Préparation retraite Protection de la famille Fiscalité --> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion Le métier au quotidien : Développer un portefeuille de clients patrimoniaux Analyser les besoins des clients Dresser un bilan patrimonial Préconiser des solutions adaptées Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place Développer votre réseau de prescripteurs Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs Pourquoi avec nous ? Une formation continue à disposition Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France Un accompagnement terrain très solide Une aventure entrepreneuriale palpitante Des outils digitaux innovants à disposition Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail Commissionnement à J+15 Méthode de rémunération: Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement. Nous avons un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué. Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre 20% & 25% et un deuxième produit entre 28% & 35%. Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre. On se rencontre, on en discute ? Les étapes pour nous rejoindre : Un rendez-vous de présentation Une journée découverte Un rendez‑vous d'enregistrement Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance Rémunération : 40 000,00€ à 80 000,00€ par an Travail à domicile occasionnel Français (Requis) Déplacements fréquents #J-18808-Ljbffr
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Conseiller Patrimonial Mia H/F
il y a 2 semaines
Rouen, France Cabinet HUMAN RESSOURCE Temps pleinDevenir conseiller patrimonial l'opportunité de changer de vie. Nous recherchons un Conseiller patrimonial (MIA) dans votre département. Dans ce rôle à temps plein, vous serez chargé.e de fournir des conseils financiers personnalisés à nos clients, en élaborant des stratégies pour atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux. Vous gérerez...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 13 heures
Rouen, France FINAÏA Temps pleinDescriptif du poste - Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects afin d'identifier de nouvelles opportunités, - Proposer...
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Conseiller Patrimonial Rouen
il y a 1 semaine
Rouen, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi **HSBC Continental Europe en France** Avec 3000 milliards d’euros d’actifs, ce sont 8000 collaborateurs chez HSBC en France qui travaillent dans le réseau et au sein des fonctions supports, dont 3900 sont dédiés à la Banque de Particuliers et Gestion de Patrimoine. Au service de 800 000 clients, dont une large majorité à...
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Conseiller Patrimonial expert
il y a 4 semaines
Rouen, France Abeille assurances Temps pleinDepuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil...
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Gestionnaire système d'information patrimoniale
il y a 3 jours
Rouen, France DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME Temps pleinGestionnaire système d'information patrimoniale (F/H) 📊 Donnez du sens à la donnée et contribuez aux décisions stratégiques du territoire ! Rattachée à la Direction du Pilotage, de la Stratégie et de l’Évaluation (DPSE), directement auprès de la Direction Générale, notre équipe pilote des projets transversaux à forts enjeux : gouvernance...
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Conseiller Patrimonial expert
il y a 2 semaines
France - Rouen AP Abeille Assurances Temps pleinDepuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement...
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Chargé de mission des Politiques Patrimoniales H/F
il y a 4 jours
Rouen, France Union sociale pour l'habitat Temps pleinChargé de mission des Politiques Patrimoniales H/F Détail de l'offre Informations générales Référence 2025-65825 Description du poste Domaine d'activités et famille de métier Maitrise d'ouvrage - Responsable d'aménagement urbain / rénovation urbaine F/H Intitulé de poste (modifiable) Chargé de mission des Politiques Patrimoniales H/F Nature du...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 2 semaines
Rouen, France Kliff Temps plein**Vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé et vous cherchez un emploi ?** Sous la supervision du Directeur d’Agence, vous participez à la gestion et à la croissance d’un portefeuille de clients patrimoniaux. Dans le cadre d’une relation omni-canal, vous conseillez et proposez l’ensemble des produits et services adaptés, afin...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 2 jours
Rouen, France FINAÏA Temps pleinSous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects afin d'identifier de nouvelles opportunités, - Proposer l'ensemble des...
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Gestionnaire système d'information patrimoniale
il y a 4 jours
Rouen, France Seinemaritime Temps pleinGestionnaire système d'information patrimoniale (F/H)Référence VP-560-25/P00595 Type de contrat Titulaire / Lauréat concours / Contractuel Poste à pourvoir 01/03/2026 Direction DIRECTION DU PILOTAGE, DE LA STRATEGIE ET DE L'EVALUATION Ville / site ROUEN / HOTEL DU DEPARTEMENT Filière Administrative, Technique Catégorie B Domaine SYSTÈME D'INFORMATION...
