Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

il y a 7 jours


Rouen, France Kliff Temps plein

**Vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé et vous cherchez un emploi ?**

Sous la supervision du Directeur d’Agence, vous participez à la gestion et à la croissance d’un portefeuille de clients patrimoniaux. Dans le cadre d’une relation omni-canal, vous conseillez et proposez l’ensemble des produits et services adaptés, afin d’anticiper et de satisfaire au mieux les besoins de vos clients.

Dans ce cadre, vous aurez pour principales missions de:
Vous contribuez à atteindre les objectifs en réalisant plusieurs missions clés:

- Valoriser et renouveler votre portefeuille de clients patrimoniaux,
- Acquérir de nouveaux clients grâce à la recommandation et à la prospection, en veillant à établir des relations de qualité,
- Étudier et analyser la situation de chaque client pour repérer leurs projets, besoins et attentes,
- Proposer des solutions adaptées à leurs besoins, tout en respectant les règles de conformité,
- Assurer une transition fluide vers les conseillers spécialisés,
- Gérer et maîtriser les risques liés à votre portefeuille client.

**Vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé et vous cherchez un emploi ?**

Diplômé(e) d’un niveau Bac+3 en commerce ou banque, vous disposez d’une expérience probante dans la gestion d’un portefeuille de clients patrimoniaux dans le secteur de la Banque Assurance.
Vous maîtrisez les techniques bancaires et commerciales, ainsi que la fiscalité et le droit.
Vos compétences en négociation, vos qualités relationnelles, votre sens de l’organisation, ainsi que votre esprit d’analyse et de synthèse, sont autant d’atouts qui vous permettront de réussir et d’évoluer au sein de notre entreprise.

Vous bénéficierez de plusieurs avantages:
Carrière, rémunération : fixe, 13ème mois, primes, TR, mutuelle... Autres avantages : CET, RTT...



  • Rouen, France CE Normandie Temps plein

    **Descriptif du poste**: Intégrez la Caisse d'Epargne Normandie et - Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d'une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses près de 200 agences et centres d'affaires au service de plus d'un million de clients. - Participez au développement de l'économie régionale en...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Rouen, France APICIL EPARGNE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** En 2016, Legal & General France rejoint le groupe APICIL et prend le nom de GRESHAM, marquant ainsi à la fois une évolution forte et un véritable ancrage historique : en effet, en 1934, Legal & General fait l’acquisition de la société d’assurance Gresham Life installée elle-même en France depuis 1854. GRESHAM Banque Privée...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Rouen, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...


  • QUAI JEAN MOULIN : Rouen - Europe, France, Normandie, Seine Maritime () Choisir le Service Public Temps plein

    Informations générales Organisme de rattachement Conseils départementaux   Référence O Date de début de diffusion /12/2025 Date de parution /12/2025 Date de fin de diffusion /01/2026 Intitulé long de l'offre Gestionnaire système d'information patrimoniale (F/H) - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE MARITIME Date limite de...

  • Gestionnaire patrimoine H/F

    il y a 2 semaines


    Rouen, France Nextep HR Temps plein

    Le cabinet de recrutement Nextep HR recherche pour l'un de ses clients, entreprise spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et la distribution de solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance, un gestionnaire patrimoine H / F. Rattaché à l'inspecteur commercial, vous contribuez activement au développement du chiffre d'affaires et à la...

  • Gestionnaire Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines


    Rouen, France Nextep HR Temps plein

    Le cabinet de recrutement Nextep HR recherche pour l'un de ses clients, entreprise spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et la distribution de solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance, un gestionnaire patrimoine H/F. Rattaché à l'inspecteur commercial, vous contribuez activement au développement du chiffre d'affaires et à la...


  • Rouen, France Région Normandie Temps plein

    Le service Patrimoine Juridique et Marchés Publics est un service ressources qui assure un appui administratif et juridique à la DBR (Direction des Bâtiments Régionaux) en vue de l'exécution des actions programmées. Il exerce ainsi un rôle transversal d'accompagnement. L'objectif de ce service est de sécuriser, fiabiliser et stabiliser les...


  • Rouen, France Union pour l'Habitat Social de Normandie Temps plein

    Vous avez acquis des connaissances dans le domaine des politiques de l'habitat. Curieux.se, vous êtes informé.e des évolutions des financements de l'Immobilier social et êtes intéressé.e par la possibilité d'organiser un travail de réflexion collective autour des enjeux tels que portant sur la production de logements sociaux ou encore la transition...


  • Rouen, France Région Normandie Temps plein

    Le service Patrimoine Juridique et Marchés Publics est un service ressources qui assure un appui administratif et juridique à la DBR (Direction des Bâtiments Régionaux) en vue de l'exécution des actions programmées. Il exerce ainsi un rôle transversal d'accompagnement. L'objectif de ce service est de sécuriser, fiabiliser et stabiliser les...


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