Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
Qui sommes-nous ? Depuis plus de 30 ans, BLB Associés aide les grandes entreprises et les ETI à optimiser et à sécuriser les packages de rémunération de leurs dirigeants et de leurs talentsclés, et travaille ensuite en direct avec ceux-ci pour les conseiller et les accompagner dans la gestion des effets du versement de leur package (fiscalité, retraite, prévoyance, placements,patrimoine, transmission...). Indépendants de tout acteur du marché, nous exerçons un conseil sur mesurereposantà 100 % sur des honoraires , au service exclusif de nos clients. Contexte du recrutement : Dans le cadre du développement de nouvelles offres packagées à destination de populations non adressées à ce jour, BLB Associés crée un poste de Conseiller Patrimonial . Ce profil sera au cœurdu lancementde cesnouvellesoffres et de la réalisation des missions qui en découleront, jusqu'à la prise en charge dela totalité dela relation client . Le poste offre une forte dimension évolutive , avec la possibilité de devenir responsable d’une équipe à bâtirdédiée à ces nouvelles solutions. Missions principales : Le Conseiller Patrimonial contribuera activementà la finalisation desoffres packagées(bilan retraite et check-up 360 dans un premier temps),en phase de test actuellement puis à leur lancement : Contributionà lastructuration et à l'amélioration des process et outilsde ces nouvelles offres Réalisationdesentretiensde collecte d’informations et de restitutionavec les bénéficiaires de nosoffres Vérification et finalisationdeslivrables clients(notes de synthèse, simulations, présentations) en s'appuyant sur desoutils d’IA générativeintégrés à la méthodologie BLB Restitutiondes résultatset des livrablesaux bénéficiaireset formulation de conseils. Garantie delaqualité de la relation client Veille technique et réglementaire(fiscalité, retraite, droit du patrimoine, rémunérations)en support aux Conseillers Privés. Profil recherché : Diplômé(e) d’unMaster spécialisé en gestion de patrimoine ou équivalent 5 ans minimum d'expérience, dont 2 ans minimum en banque, cabinet de conseil en gestion de patrimoine,multifamily officeou cabinet d’assurance de personnes. Maîtrise desoutils de simulation patrimonialeet des thématiques du conseil patrimonial (fiscalité des personnes physiques, donation-transmission, retraite, conseil en investissements financiers…) Sens aigu duserviceet de la relationclient Rigueur, capacité d’analyse, compétences rédactionnelles et esprit de synthèse Curiosité pour lesnouvelles technologies, l’IA appliquée au conseil, et la digitalisation des process Qualités relationnelles fortes etappétence pour le travail en équipe Réelle volonté et appétence pour la formation continue Capacités d'adaptation et ambition pour évoluer avec une entreprise en fort développement. Perspectives d'évolution : Le poste ouvre vers un rôle de responsablede la future équipe dédiée aux nouvelles offres, voire vers un poste de Conseiller Privé, puis potentiellement d'Associé . Rémunération : Package global : entre 53 000 € et 72 000 € bruts annuels selon profil et expérience Fixe : 43 000 € – 54 000 € Variable : 15 % à 25 % sur objectifs qualitatifs (contribution au développement des offres, satisfaction des clients...) Avantages : PEE (abondement entreprise de 300%), mutuelle premium, télétravail partiel, formation continue, et environnement de travail hautement qualifié. #J-18808-Ljbffr
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Paris, France BLB Associés Temps pleinQui sommes-nous ?Depuis plus de 30 ans, BLB Associés aide les grandes entreprises et les ETI à optimiser et à sécuriser les packages de rémunération de leurs dirigeants et de leurs talents clés, et travaille ensuite en direct avec ceux-ci pour les conseiller et les accompagner dans la gestion des effets du versement de leur package (fiscalité,...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France CCF Banque Temps pleinLe Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d'activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises.Le modèle de banque de détail que nous développons permet...
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Conseiller patrimonial Sénior
il y a 3 jours
Paris, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, France Human Career Solution Temps plein**Human Career Solution recrute un Conseiller Patrimonial (F/H).** En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en matière d'ingénierie patrimoniale à nos clients, en les accompagnant dans leurs projets et leur organisation. **Responsabilités principales**: Fournir des conseils et des solutions en...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 jours
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et / ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :Gérer et développer le portefeuille existant,Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Advenis Gestion Privée Temps pleinPartager :À propos de ce posteNiveau d'étudeBac + 3/4Type de posteCDI - Temps pleinLocalisationParisPostulerPartager :Présentation du groupeCoté sur Euronext Paris, Advenis est un groupe indépendant, acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers.Advenis s'appuie sur son réseau Advenis Gestion Privée...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller(ère) Patrimonial(e), vous êtes chargé(e) de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller(ère) Patrimonial(e) sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
