Conseiller patrimonial

il y a 3 jours

Paris, Île-de-France CCF Banque Temps plein

Le Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d'activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises.

Le modèle de banque de détail que nous développons permet d'accompagner nos clients dans tous leurs besoins du quotidien, pour financer leurs projets et optimiser leur patrimoine.

Vous souhaitez mettre votre dynamisme au service de la satisfaction de vos clients ? Vous croyez en la cohésion et l'esprit d'équipe pour avancer ? Alors vous êtes certainement au bon endroit, au bon moment.

Vos missions au quotidien :

  • Conseiller et accompagner vos clients patrimoniaux avec des solutions financières sur mesure, dans un cadre d'excellence et de proximité.
  • Développer et animer votre portefeuille patrimonial, en assurant sa croissance tout en maîtrisant les risques liés à l'activité bancaire.
  • Participer activement à la performance commerciale de votre agence, en atteignant vos objectifs dans le respect des attentes et de l'intérêt de vos clients.
  • Collaborer étroitement avec les spécialistes du CCF, notamment avec les Conseillers Professionnels et les équipes de la Banque Privée, pour orienter chaque client vers le niveau d'accompagnement le plus adapté à son profil et à ses ambitions.

Ce que nous recherchons :

  • Vous êtes doté(e) d'une solide connaissance financière et d'une expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux. Vous avez une approche de la relation client dynamique, enthousiaste et pertinente.
  • Vous avez déjà une expérience confirmée auprès d'une clientèle patrimoniale.
  • Vous avez le goût du challenge et du relationnel, vous savez suivre, conseiller et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
  • Vous maitrisez les produits patrimoniaux de placement, de défiscalisation, de crédit ainsi que les services de banque au quotidien
  • Une maitrise de l'anglais est un plus

« Rejoignez nos équipes dans nos agences CCF situées en Île-de-France Ouest et Sud : Le Chesnay, Houilles, Saint-Germain-en-Laye, Levallois-Perret, Versailles, Saint Cloud, La Défense et Mairie de Clamart. De belles opportunités vous attendent »

Pourquoi nous rejoindre ?

Chez CCF, nous offrons un cadre équilibré et stimulant : télétravail, 26 jours de congés + RTT, tickets restaurant (60% pris en charge) ou restaurant d'entreprise, forfait mobilité durable et un accompagnement parental et familial (remboursement frais de garde, politique inclusive).

Vous bénéficiez d'un parcours de formation via la CCF Académie, d'une mobilité interne encouragée, d'avantages bancaires exclusifs et d'un package attractif (intéressement, participation, abondement PEE jusqu'à 1700 €, prime de cooptation).

Un CSE dynamique, une culture inclusive et des initiatives RSE concrètes complètent l'expérience CCF.

Dans une banque à taille humaine, chaque collaborateur compte réellement.

Parce que les meilleurs patrimoines se construisent avec des parcours variés, nous accueillons et accompagnons tous les talents.

La diversité est notre force et l'inclusion notre engagement : nous garantissons des aménagements sur mesure pour les collaborateurs en situation de handicap et nous nous engageons contre toute forme de discrimination.

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Advenis Gestion Privée Temps plein

    Partager :À propos de ce posteNiveau d'étudeBac + 3/4Type de posteCDI - Temps pleinLocalisationParisPostulerPartager :Présentation du groupeCoté sur Euronext Paris, Advenis est un groupe indépendant, acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers.Advenis s'appuie sur son réseau Advenis Gestion Privée...

  • Conseiller patrimonial Sénior

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe Français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...

  • Ingénieur patrimonial expérimenté

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Je suis consultant en recrutement pour le cabinet FED FINANCE depuis plusieurs années et je suis spécialisé sur le secteur bancaire et les organismes financiers. Je recherche actuellement pour un de mes clients, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant:Un Ingénieur patrimonial expérimenté (F/H), dans le cadre d'une création de poste, afin...

  • Stage final en fiscalité patrimoniale et des entreprises

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France PRADIÉ AVOCATS Temps plein

    Stage en Fiscalité Patrimoniale et des EntreprisesPradié Avocats, spécialisé en droit fiscal, est à la recherche d'un stagiaire. Le stage peut commencer dès novembre 2025 pour une durée d'au moins 6 mois.Le CabinetLe Cabinet vous offrira l'opportunité de travailler avec trois avocats expérimentés dotés d'expériences diversifiées (fiscalité...

  • Sales - Patrimonial

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Patrimovie Temps plein

    PatrimovieNous offrons un service de gestion de fortune standardisée aux professions libérales (infirmier, kiné, dentiste, médecin etc.)ObjectifsNous te formerons afin que tu deviennes un Conseiller en Gestion de Patrimoine, ton rôle sera de générer de nouveaux clients et du développement de ton portefeuille.MissionsClosing des nouveaux...

  • Chargé de collections patrimoniales

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Choisir le Service Public Temps plein

    Informations générales Organisme de rattachement Secrétariat Général   Référence Date de début de diffusion /12/2025 Date de parution /12/2025 Date de fin de diffusion /01/2026 Localisation PARIS Intitulé long de l'offre Chargé de collections patrimoniales - SEM Date limite de candidature16/01/2026 EmployeurSECRÉTARIAT GÉNÉRAL...

  • stagiaires elève-avocat/iej/master 2 en fiscalite patrimoniale

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France DELSOL AVOCATS Temps plein

    Description de l'entrepriseLe cabinet DELSOL Avocats, cabinet de droit des affaires pluridisciplinaire est implanté à Paris, Lyon et Bruxelles, et comporte une équipe de 140 avocats.PosteLe cabinet DELSOL Avocats, cabinet de droit des affaires pluridisciplinaire implanté à Paris, Lyon et Bruxelles, comportant 140 avocats recherche pour son bureau de...

  • Un(e) Juriste-Fiscaliste Patrimonial Confirmé

    il y a 3 jours

    Paris 08 Élysée, Île-de-France SYDEL Temps plein

    Mission :Rattaché(e) au du service juridique venant en soutien des ingénieurs patrimoniaux, vous intervenez dans la gestion courante (fiscale, juridique et comptable) des dossiers clients.A ce titre, vos missions sont les suivantes :-Sociétés Patrimoniales : création, suivi et gestion juridique et fiscale (SCI, SCP etc…) ;-Sociétés opérationnelles...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Cic Paris Tolbiac (H/F)

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    Qui sommes nousSite Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...