Conseiller Patrimonial à Distance – Clients Haut de Gamme
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La Banque Postale Chez Soi recherche un conseiller patrimonial pour intervenir à distance et en agency supporté par une équipe dédiée. Vous gérerez un portefeuille haut de gamme et réaliserez des bilans patrimoniaux, tout en proposant des projets d’investissement adaptés et en répondant aux besoins des clients à moyen et long termes.
Vous assurerez le conseil lié à l’optimisation fiscale et successorale, développerez une clientèle à potentiel et instruirez les dossiers de crédits immobiliers,
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Conseiller spécialisé en patrimoine à distance F/H F/H
Il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France Bizzeo Temps pleinLa Poste change, nos métiers évoluent.Être toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos collaborateurs imaginent les services de demain pour répondre aux besoins de nos clients et leur...
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Conseiller spécialisé en patrimoine à distance F/H
Il y a 1 mois
Montpellier, O, France Le Groupe La Poste Temps pleinVous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner...
