Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent

il y a 5 heures

Balma, France Groupama d'Oc Temps plein

Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent - Région Centre (31/09/81/82/46) H/F Join to apply for the Conseiller en Gestion de Patrimoine référent - Région Centre (31/09/81/82/46) H/F role at Groupama d'Oc. Description du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent - Région Centre (31/09/81/82/46) H/F Description de la mission Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent H/F orienté Marché des Entreprises et valorisation patrimoniale complexe sur la région Centre de Groupama d'Oc. Rattaché(e) au Responsable Régional Vie Banque, vous intervenez sur les départements suivants : Haute Garonne, Ariège, Tarn, Tarn et Garonne, Lot. Vous serez rattaché(e) au siège de Groupama d'Oc situé à BALMA (31). Missions principales Développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "très haut de gamme" et "chefs d'entreprises" en apportant votre expertise. Élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'une démarche globale auprès des clients ou prospects. Effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection. Développez et animez les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles, chargé(e)s d'affaires Entreprises et Collectivités et autres Conseillers en Gestion du Patrimoine) ; imposez-vous comme expert dans votre domaine d'activité. Développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama Assurance Mutuelle et les prescriptions des éventuels partenaires externes. Rendez compte de votre activité et faites remonter à votre N+1 toute information utile. Profil Doté(e) d'une formation supérieure (Bac + 4/5). Possédez une expérience réussie de la commercialisation de produits d'épargne financière, assurance vie et immobilier, avec des aptitudes commerciales confirmées. Maîtrisez les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux appliqués à la gestion de patrimoine dans le respect de la réglementation ainsi que l'environnement économique, concurrentiel et social de l'activité de l'assurance vie, prévoyance et bancaire. Possédez une excellente aisance relationnelle pour être reconnu(e) auprès d'une clientèle "haut de gamme" et êtes en mesure de développer des synergies avec les autres réseaux. Profil principal Commercial - Conseil en gestion de patrimoine Type de contrat CDI Télétravail Pas de télétravail #J-18808-Ljbffr

  • Conseiller en Patrimoine Référent – Région Centre

    il y a 5 heures

    Balma, France Groupama d'Oc Temps plein

    Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent à Balma. Le candidat idéal développera un portefeuille dédié à des clients très haut de gamme et chefs d'entreprises, tout en offrant une expertise en évaluation patrimoniale complexe. Une formation Bac + 4/5 et une expérience dans la commercialisation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent

    il y a 5 jours

    Balma, France Groupama d'Oc Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent - Région Centre (31/09/81/82/46) H/F **Description de la mission**: Nous recrutons **un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent H/F** **orienté Marché des Entreprises et valorisation patrimoniale complexe** sur la **région Centre** de Groupama d'Oc....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Balma, France Groupama d'Oc Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en Gestion de Patrimoine - BALMA H/F **Description de la mission**: Groupama d’Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d’Oc propose à ses clients sociétaires des produits en...

  • Chargé de Clientèle en Gestion Locative

    il y a 5 jours

    Balma, France PATRIMOINE SA Languedocienne Temps plein

    **Patrimoine SA Languedocienne** est une Entreprise Sociale pour l'Habitat (ESH) engagée dans la construction et la gestion de logements sociaux. Avec plus de 15 000 logements à son actif, notre mission est de contribuer activement à l’accès au logement pour tous, dans le respect de valeurs humaines fortes telles que la solidarité, la mixité sociale...

  • Mandataire en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Balma, France Indépendants Temps plein

    Vous êtes un professionnel de la gestion de patrimoine ou souhaitez le devenir, tout en gardant votre autonomie ? Avec Predictis, développez votre propre activité tout en bénéficiant de l’accompagnement d’un acteur majeur du secteur. **Ce que Predictis met à votre disposition**: - Une **expertise métier reconnue**: - Des **outils digitaux...

  • Conseiller Client en Prestations

    il y a 2 semaines

    Balma, France Institut Supérieur Vidal Temps plein

    **Passionné(e) par la Gestion de Patrimoine ?** Combine études et rémunération en ALTERNANCE avec les Écoles Vidal ! Obtiens un diplôme supérieur tout en acquérant une expérience concrète en entreprise. **Rejoins notre MASTERE GESTION DE PATRIMOINE (BAC+5) en 2 ans et deviens Conseiller client en Prestations en alternance avec notre entreprise...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours

    Balma, France Predictis Temps plein

    « Conseiller Patrimonial - MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer ! Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial(e) du réseau Predictis. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique ! Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne...

  • Assistant Gestionnaire de Proximité

    il y a 2 jours

    Balma, France PATRIMOINE SA Languedocienne Temps plein

    **Patrimoine SA Languedocienne** est une Entreprise Sociale pour l'Habitat (ESH) engagée dans la construction et la gestion de logements sociaux. Avec plus de 14 000 logements à son actif, notre mission est de contribuer activement à l’accès au logement pour tous, dans le respect de valeurs humaines fortes telles que la solidarité, la mixité sociale...

  • Conseiller relation clients et distributeurs

    Il y a 4 minutes

    Balma, Occitanie, France AXA en France Temps plein

    Votre rôle et vos missionsDans le cadre de sa campagne d'alternance, AXA France recherche unconseiller relation clients et distributeurs (F/H) en alternance.Au sein d'une équipe de 16 souscripteurs dédiées à la souscription et gestion des contrats Multirisques des Professionnels et Immeuble, vous aurez en charge les activités suivantesParticiper à...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 2 semaines

    Balma, France Groupama d'Oc Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Contrôleur de gestion - CDD - Balma (31) - F/H **Description de la mission**: Nous recrutons dans le cadre d'un remplacement un(e) contrôleur(se) de gestion **au plus tôt pour une durée initiale de 3 mois (prolongation probable) en contrat CDD**. Au sein de la direction Finances et Pilotage de notre...