Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent

il y a 14 heures

Balma, France Groupama d'Oc Temps plein

Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent - Région Centre (31/09/81/82/46) H/F Join to apply for the Conseiller en Gestion de Patrimoine référent - Région Centre (31/09/81/82/46) H/F role at Groupama d'Oc. Description du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent - Région Centre (31/09/81/82/46) H/F Description de la mission Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent H/F orienté Marché des Entreprises et valorisation patrimoniale complexe sur la région Centre de Groupama d'Oc. Rattaché(e) au Responsable Régional Vie Banque, vous intervenez sur les départements suivants : Haute Garonne, Ariège, Tarn, Tarn et Garonne, Lot. Vous serez rattaché(e) au siège de Groupama d'Oc situé à BALMA (31). Missions principales Développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "très haut de gamme" et "chefs d'entreprises" en apportant votre expertise. Élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'une démarche globale auprès des clients ou prospects. Effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection. Développez et animez les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles, chargé(e)s d'affaires Entreprises et Collectivités et autres Conseillers en Gestion du Patrimoine) ; imposez-vous comme expert dans votre domaine d'activité. Développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama Assurance Mutuelle et les prescriptions des éventuels partenaires externes. Rendez compte de votre activité et faites remonter à votre N+1 toute information utile. Profil Doté(e) d'une formation supérieure (Bac + 4/5). Possédez une expérience réussie de la commercialisation de produits d'épargne financière, assurance vie et immobilier, avec des aptitudes commerciales confirmées. Maîtrisez les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux appliqués à la gestion de patrimoine dans le respect de la réglementation ainsi que l'environnement économique, concurrentiel et social de l'activité de l'assurance vie, prévoyance et bancaire. Possédez une excellente aisance relationnelle pour être reconnu(e) auprès d'une clientèle "haut de gamme" et êtes en mesure de développer des synergies avec les autres réseaux. Profil principal Commercial - Conseil en gestion de patrimoine Type de contrat CDI Télétravail Pas de télétravail #J-18808-Ljbffr

  • Conseiller en Patrimoine Référent – Région Centre

    il y a 12 heures

    Balma, France Groupama d'Oc Temps plein

    Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent à Balma. Le candidat idéal développera un portefeuille dédié à des clients très haut de gamme et chefs d'entreprises, tout en offrant une expertise en évaluation patrimoniale complexe. Une formation Bac + 4/5 et une expérience dans la commercialisation...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    Balma, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d’une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e) INDEPENDANT(E)...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent

    il y a 3 semaines

    Balma, France Groupama Temps plein

    Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent H/F orienté Marché des Entreprises et valorisation patrimoniale complexe sur la région Centre de Groupama d'Oc.Rattaché(e) au Responsable Régional Vie Banque, vous intervenez sur les départements suivants : Haute Garonne, Ariège, Tarn, Tarn et Garonne, LotVous serez rattaché(e) au...

  • Mandataire en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Balma, France Indépendants Temps plein

    Vous êtes un professionnel de la gestion de patrimoine ou souhaitez le devenir, tout en gardant votre autonomie ? Avec Predictis, développez votre propre activité tout en bénéficiant de l’accompagnement d’un acteur majeur du secteur. **Ce que Predictis met à votre disposition**: - Une **expertise métier reconnue**: - Des **outils digitaux...

  • Chargé de Clientèle en Gestion Locative

    il y a 1 semaine

    Balma, France PATRIMOINE SA Languedocienne Temps plein

    Acteur majeur de l’immobilier social au niveau régional, Patrimoine SA est une Entreprise Sociale pour l’Habitat gérant plus de 14 000 logements. Nos projets de développement ambitieux s’appuient sur des valeurs humaines fortes et la volonté de loger le plus grand nombre dans les meilleures conditions. Nous recherchons un-e **CHARGE-E DE...

  • Gestionnaire patrimoine financier

    il y a 1 semaine

    Balma, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Porté par un réseau d’agents implanté sur l’ensemble du territoire National au plus proche de ses clients, le groupe a toujours apporté des solutions patrimoniales. Fort de son histoire et de son expérience, j’accompagne mon client dans sa croissance d’acteur majeur du marché patrimonial par le recrutement d’un Gestionnaire Patrimoine...

  • Gestionnaire Immobilier de Proximité H/F

    il y a 3 semaines

    Balma, France Patrimoine SA Languedocienne Temps plein

    Rattaché(e) au Responsable d'Agence, le/la Gestionnaire immobilier de proximité assure la gestion quotidienne d'un groupe d'immeubles. Véritable interface entre les locataires, les services internes et les partenaires externes, il/elle garantit la qualité de service, la satisfaction client et la valorisation du patrimoine. Missions principales...

  • Gestionnaire patrimoine financier H/F

    il y a 7 jours

    Balma, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Porté par un réseau d’agents implanté sur l’ensemble du territoire National au plus proche de ses clients, le groupe a toujours apporté des solutions patrimoniales. Fort de son histoire et de son expérience, j’accompagne mon client dans sa croissance d’acteur majeur du marché patrimonial par le recrutement d’un gestionnaire patrimoine...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Balma, France Predictis Temps plein

    « Conseiller Patrimonial - MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer ! Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial(e) du réseau Predictis. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique ! Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Balma, France Predictis Temps plein

    « Conseiller Patrimonial - MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer ! Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial(e) du réseau Predictis. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique ! Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne...