Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine - Périgueux H/F Join to apply for the Conseiller en gestion de patrimoine - Périgueux H/F role at UFF - Conseil en gestion de patrimoine Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Présente partout en France, l’UFF compte près de 1 000 collaborateurs(trices), plus de 700 dédiés(es) au conseil. Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82 % d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81 % estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social cet 2021). Description du poste Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l’écoute, le partage et la convivialité ? Au sein de l’UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Missions Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de融合, développer l’activité commerciale et le réseau clientèle Personnes Physiques et Personnes Morales confiées par la société ; Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment : Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l’entreprise ; Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients ; Conseiller dans la détermination d’une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients ; Proposer une stratégie patrimoniale (ou sociale) afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestion personnels des clients ; Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (référents, ingénieur patrimonial – chargé d’affaires, …) ; Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent accord et ceux s’y substituant et communiqués par le manager patrimonial et/ou le directeur d’agence. Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers. Issu d’une formation de niveau Bac‑3 à Bac‑5, idéalement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent. Habilitations et certifications requises Spanien Habilitation IAS – Niveau 1 Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier) Certification AMF, délivrée par un organisme agréé La détention d’un permis B en cours de valid式会社 requis. Doté(e) d’un véritable sens du conseil, vous alliez écoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme. Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d’autonomie, d’engagement et d’un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d’atteindre vos objectifs, mais également de viser l’excellence. Informations complémentaires Une rémunération déplafonnée selon vos performances Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute, le soutien d’une équipe d’experts et des fonctions supports dédiées(coords) La plus large gamme de solutions d’investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients École de formation en interne, unique sur le marché, pour vous permettre d’évoluer et de performer Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d’épargne salariale et retraite pour préparer l’avenir, prévoyance et mutuelle d’entreprise Opportunités de carrière et mobilité partout en France Poste ouvert au télétravail #J-18808-Ljbffr