Conseiller patrimonial indépendant

Offre n° 202PTMTConseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) Description du posteQue vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.A propos de nous :Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de...

**À propos de nous** Notre société est professionnelle, centrée sur le client et axée sur la collaboration. Points clés de notre environnement de travail: - Atmosphère détendue - Horaires de travail flexibles - Environnement dynamique Vous êtes un.e professionnel.le de la gestion de patrimoine et spécialiste de la protection sociale du...

Nous recherchons un(e) Conseiller Patrimonial et Prévoyance passionné(e) et motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de l'Agence AXA BLP de Saint-Avertin. En tant que conseiller(ère) expert(e), vous aurez pour mission d’accompagner nos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions...

Une entreprise de conseil en gestion en Île-de-France recherche un conseiller en organisation patrimoniale. Vous aiderez les chefs d’entreprise à construire et sécuriser leur patrimoine, en collaborant avec une équipe pluridisciplinaire. Attendez-vous à réaliser des bilans patrimoniaux, à aider dans des projets de long terme et à veiller aux...

**Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.** - **A propos de nous**:_ Créé en 2004, **CAPFINANCES,** spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son...

**Présentation de la société** CIC Nord Ouest 33 avenue Le Corbusier 59800 Lille Tél : 03 20 12 64 64 **Mission** **Mission principale**: Vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients à potentiel patrimonial. Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant l'optimisation de leur équipement...

Une banque populaire en France, située en Occitanie, recherche un Conseiller Patrimonial pour piloter un portefeuille de clients et les conseiller sur diverses problématiques juridiques, fiscales ou financières. Le poste requiert une expérience dans la vente de solutions bancaires et une forte capacité à établir des relations de proximité. La banque...

**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Saint-Just-en-Chevalet (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...

En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vous effectuerez les missions suivantes :-Développer un portefeuille de clients particuliers essentiellement haut de gamme et à potentiel.-Être le pivot de la relation client sur le suivi bancaire et patrimonial des clients de votre portefeuille dans une logique de continuité de relation et de vente de...

POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI ! Devenez Conseiller clientèle patrimoniale et rejoignez la grande équipe du Crédit Agricole Centre-est: 3 000 hommes et femmes mobilisés dans près de 260 agences et au sein de notre siège social proche de Lyon. Nous recrutons un(e) Conseiller clientèle patrimoniale en CDI au sein de notre équipe d'agence de SAINT...