Conseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine
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Et si vous construisiez une activité qui vous ressemble ?
Dans le cadre du développement de mon activité, je recherche une personne motivée pour me rejoindre en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine indépendant(e) au sein du réseau INOVEA.
Votre mission : accompagner vos clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux, en analysant leur situation, leurs objectifs et en leur proposant des solutions adaptées.
Mais surtout, vous développerez votre propre activité et votre propre portefeuille clients, grâce à la recommandation, votre réseau et la prospection.
Un accompagnement personnalisé
Vous débutez dans le métier ? Aucun problème.
Je vous accompagne pas à pas dans le lancement et le développement de votre activité : découverte du métier, formation aux solutions, méthode d’audit et de conseil, accompagnement sur vos premiers rendez-vous et vos dossiers, développement commercial et montée en autonomie.
L'objectif : vous transmettre les clés et la méthode pour vous permettre de construire votre propre réussite.
Le profil recherché
Je recherche avant tout une personnalité :
- Vous aimez le contact humain et créer une relation de confiance ;
- Vous êtes curieux(se), dynamique et avez envie d'apprendre ;
- Vous êtes à l'aise avec le développement commercial ;
- Vous êtes autonome et organisé(e) ;
- Vous avez l'envie de construire votre propre activité.
Une expérience dans la finance, l'immobilier, l'assurance, la banque ou le commerce est un plus, mais pas indispensable.
- Statut indépendant
- Rémunération liée au développement de votre activité
- Formation et accompagnement
Si vous recherchez plus qu'un simple emploi et que vous avez envie de construire une activité dans laquelle vous êtes acteur(rice) de votre réussite, échangeons
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein 27 000 € ContratDescription de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 2 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Humanis-Partners Temps plein 45 000 € - 60 000 € CDDDescription de l'offre d'emploiNotre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos...
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Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise H/F
Il y a 2 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein 32 400 € ContratDescription de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Odin Capital Temps plein 40 000 € - 70 000 € ContratUn cabinet de conseil financier recherche un(e) Consultant(e) en Gestion de Patrimoine à Bordeaux ou Paris. Vous serez chargé(e) de développer un portefeuille client et d'élaborer des stratégies d'investissement sur-mesure tout en réalisant des audits patrimoniaux. Une formation initiale et un coaching continu seront fournis pour garantir votre...
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Conseiller en Gestion de patrimoine H/F
Il y a 11 heures
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France L&A Finance Temps pleinConseiller et optimiser le patrimoine de vos clients à travers l’élaboration de stratégies patrimoniales adaptées Vous sélectionnez des solutions performantes et innovantes au sein d’une large gamme bâtie en architecture ouverte Présentation des résultats de l’étude patrimoniale et des préconisations adaptées. Développement de votre...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 11 heures
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Hays Temps pleinEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous y êtes un véritable chef d'entreprise, dynamique et ambitieux. Vous proposez les produits du groupe à vos clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise), par le biais d'un conseil patrimonial personnalisé, régulièrement salué par la presse, mais également une large gamme de produits...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 2 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Humanis Partners Temps pleinDescription du poste :Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite. Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort...
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Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e)
Il y a 11 heures
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France IFB France Temps pleinTHESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d’actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d’investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la différence....
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Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant H/F
Il y a 3 jours
Bordeaux, Aquitaine, France Impact & co Temps pleinDans le cadre de son développement partout en France, notre client, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine globale, renforce son réseau de partenaires indépendants. Le cabinet intervient auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels à travers une offre complète en immobilier (Denormandie, LMNP, investissement classique),...
