Conseiller Patrimonial Indépendant

Développer un portefeuille de clients patrimoniauxAnalyser les besoins des clientsDresser un bilan patrimonialPréconiser des solutions adaptéesAssurer un suivi rigoureux des stratégies mises en placeDévelopper votre réseau de prescripteursFidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseursgt; Venez découvrir notre réseau...

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers...

Predictis est le 1er courtier assurance-vie épargne de France ! Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers. Ses clients : professionnels (professions libérales, médicales, TNS) et particuliers. Predictis compte aujourd’hui plus de 300...

Une société de gestion de patrimoine en Île-de-France recherche un professionnel pour développer un portefeuille de clients patrimoniaux. Les responsabilités incluent l'analyse des besoins des clients et la proposition de solutions adaptées. Les candidats peuvent être des business developers ou des conseillers en gestion de patrimoine souhaitant...

Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. Vous serez l'interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d'être accompagnés par un conseiller dédié. Vous accompagnerez vos clients dans leur projet en vous appuyant...

Missions principales :- Gérer et développer un portefeuille clients varié (immobilier, famille, droit des affaires, gestion patrimoniale). - Superviser et encadrer une équipe de collaborateurs expérimentés. - Participer activement à la gestion stratégique et au développement de l'étude. - Représenter l'étude auprès des partenaires et des...

**Quel cabinet allez-vous rejoindre ?** *** Le cabinet développe une approche proactive et pluridisciplinaire du conseil et des services aux entreprises et aux associations. Avec une présence sur plusieurs sites et 35 collaborateurs, les associés du cabinet souhaite positionner la marque comme l'un des premiers cabinets indépendants du Val d'Oise /...