Conseiller en organisation patrimoniale 41

il y a 14 heures

SaintOuensurSeine, France CERFRANCE VAL DE LOIRE Temps plein

À propos de nous Rejoignez une équipe qui fait bouger l’entrepreneuriat local Chez Cerfrance Val de Loire, nous accompagnons depuis plus de 60 ans les artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales du 37 et du 41 dans la gestion de leur activité. Avec nos 14 agences, nos 340 collaborateurs et nos 6 000 adhérents, nous formons une vraie communauté : proche, engagée et tournée vers l’avenir. Ici, la proximité n’est pas qu’un mot. Nous sommes présents sur le terrain, à l’écoute, et on avance ensemble. On croit aussi fort en la diversité, à l’égalité professionnelle et à l’inclusion des personnes en situation de handicap — parce qu’une entreprise humaine, c’est avant tout une entreprise qui donne sa chance à chacun. Envie de donner du sens à votre métier, de progresser et de rejoindre une équipe sympa et solidaire ? 👉 Bienvenue chez Cerfrance Val de Loire Mission 🎯 ET SI NOUS PARLIONS DU POSTE ? En tant que conseiller en organisation patrimoniale, vous êtes le partenaire privilégié des chefs d’entreprise dans la construction et la sécurisation de leur patrimoine. Au cœur d’une équipe pluridisciplinaire (experts-comptables, juristes, conseillers de gestion, paie…), vous avancez ensemble pour offrir une vision globale et des solutions concrètes à vos clients. Au quotidien, vous serez amené à : Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposer une stratégie sur-mesure, tant patrimoniale que fiscale ; Accompagner vos clients dans leurs projets à long terme : transmission, investissement, protection de la famille, optimisation fiscale ; Contribuer au développement de l’activité patrimoine : analyse des portefeuilles, évolution des prestations, promotion interne de l’offre ; Assurer une veille juridique, fiscale et financière afin de garantir un accompagnement toujours pertinent et actuel . Profil 🫵 ET SI ON PARLAIT DE VOUS ? Vous êtes la bonne personne si vous combinez : Excellentes qualités rédactionnelles ; Aisance relationnelle et sens du conseil ; Forte capacité d’analyse et de synthèse ; Maîtrise solide des domaines juridiques, fiscaux et financiers (famille, fiscalité du particulier et de l’entreprise…). INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 🔎 CD I – Poste à pourvoir entre à l’agence de Saint‑Ouen et Montoire. Expérience CD – Poste à pourvoir entre à l’agence de Saint‑Ouen et Montoire. #J-18808-Ljbffr

  • Conseiller Patrimonial et Organisation — Stratégie

    il y a 15 heures

    Saint-Ouen-sur-Seine, France CERFRANCE VAL DE LOIRE Temps plein

    Une entreprise de conseil en gestion en Île-de-France recherche un conseiller en organisation patrimoniale. Vous aiderez les chefs d’entreprise à construire et sécuriser leur patrimoine, en collaborant avec une équipe pluridisciplinaire. Attendez-vous à réaliser des bilans patrimoniaux, à aider dans des projets de long terme et à veiller aux...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 11 heures

    Châtillon-sur-Seine, France CAPFINANCES 25 Temps plein

    Offre n° 202PSSBConseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale ( H/F) (H/F) Description du posteQue vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous :Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de...

  • Conseiller Commercial

    il y a 12 heures

    Langon-sur-Cher, France AXA en France Temps plein

    Conseiller Commercial (F/H) – Dpt 41 AXA en France Votre rôle et vos missions Fibre commerciale, exigence et goût du challenge sont des mots qui vous parlent ? L’empathie fait partie de vos principales qualités ? Vous souhaitez exercer un métier salarié tout en bénéficiant d’une grande autonomie ? Venez le faire avec nous ! Devenir Conseiller...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 2 jours

    Saint-Ouen, France Adéquat Interim & Recrutement Temps plein

    Le job Adéquat Poste en CDI - Expérience souhaitée - Environnement de travail motivant Notre agence Adéquat Paris Tertiaire recrute un conseiller patrimonial F/H en CDI pour son client, banque française reconnue, basée sur les secteurs 92, 93, 78, 75. Missions : - Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 15 heures

    Saint-Claude, France CAPFINANCES 25 Temps plein

    Offre n° 202PTMTConseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) Description du posteQue vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.A propos de nous :Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine – Ile-de-france Ouest F/H

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Seine, France Banque Commerciale en France Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients. Vous rejoindrez l'une de nos agences sur la région de l'Ile-de-France Ouest. Au sein de l’agence, vous serez l’interlocuteur privilégié d’une clientèle de Particuliers à enjeux patrimoniaux, ayant...

  • Conseiller - Conseillere Patrimonial H/F

    il y a 6 jours

    Neuilly-sur-Seine, France CIC Temps plein

    Pourquoi nous recrutons La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable. - Afin de renforcer notre équipe de l'agence de Neuilly sur Seine, nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e). Vos...

  • Conseiller Patrimonial Professions Libérales

    il y a 1 jour

    Neuilly-sur-Seine, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Patrimonial - Professions Libérales H/F à Neuilly (92) pour le pôle patrimonial de notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille de clients Professions Libérales. A ce titre, vos missions...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Gif-sur-Yvette, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Stage Conseiller Patrimonial – Gestion Patrimoniale

    il y a 15 heures

    Neuilly-sur-Seine, France SG Temps plein

    Une banque réputée à Neuilly-sur-Seine recherche un Banquier Patrimonial pour offrir une expérience client exceptionnelle. Vous conseillerez les clients sur la gestion de leur patrimoine, élaborerez des solutions personnalisées et contribuerez à l'acquisition de nouveaux clients. Vous bénéficierez de formations adaptées pour développer vos...