Conseiller en organisation patrimoniale 41
il y a 9 heures
À propos de nous Rejoignez une équipe qui fait bouger l’entrepreneuriat local Chez Cerfrance Val de Loire, nous accompagnons depuis plus de 60 ans les artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales du 37 et du 41 dans la gestion de leur activité. Avec nos 14 agences, nos 340 collaborateurs et nos 6 000 adhérents, nous formons une vraie communauté : proche, engagée et tournée vers l’avenir. Ici, la proximité n’est pas qu’un mot. Nous sommes présents sur le terrain, à l’écoute, et on avance ensemble. On croit aussi fort en la diversité, à l’égalité professionnelle et à l’inclusion des personnes en situation de handicap — parce qu’une entreprise humaine, c’est avant tout une entreprise qui donne sa chance à chacun. Envie de donner du sens à votre métier, de progresser et de rejoindre une équipe sympa et solidaire ? 👉 Bienvenue chez Cerfrance Val de Loire Mission 🎯 ET SI NOUS PARLIONS DU POSTE ? En tant que conseiller en organisation patrimoniale, vous êtes le partenaire privilégié des chefs d’entreprise dans la construction et la sécurisation de leur patrimoine. Au cœur d’une équipe pluridisciplinaire (experts-comptables, juristes, conseillers de gestion, paie…), vous avancez ensemble pour offrir une vision globale et des solutions concrètes à vos clients. Au quotidien, vous serez amené à : Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposer une stratégie sur-mesure, tant patrimoniale que fiscale ; Accompagner vos clients dans leurs projets à long terme : transmission, investissement, protection de la famille, optimisation fiscale ; Contribuer au développement de l’activité patrimoine : analyse des portefeuilles, évolution des prestations, promotion interne de l’offre ; Assurer une veille juridique, fiscale et financière afin de garantir un accompagnement toujours pertinent et actuel . Profil 🫵 ET SI ON PARLAIT DE VOUS ? Vous êtes la bonne personne si vous combinez : Excellentes qualités rédactionnelles ; Aisance relationnelle et sens du conseil ; Forte capacité d’analyse et de synthèse ; Maîtrise solide des domaines juridiques, fiscaux et financiers (famille, fiscalité du particulier et de l’entreprise…). INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 🔎 CD I – Poste à pourvoir entre à l’agence de Saint‑Ouen et Montoire. Expérience CD – Poste à pourvoir entre à l’agence de Saint‑Ouen et Montoire. #J-18808-Ljbffr
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Conseiller Patrimonial et Organisation — Stratégie
il y a 9 heures
Saint-Ouen-sur-Seine, France CERFRANCE VAL DE LOIRE Temps pleinUne entreprise de conseil en gestion en Île-de-France recherche un conseiller en organisation patrimoniale. Vous aiderez les chefs d’entreprise à construire et sécuriser leur patrimoine, en collaborant avec une équipe pluridisciplinaire. Attendez-vous à réaliser des bilans patrimoniaux, à aider dans des projets de long terme et à veiller aux...
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Conseiller Patrimonial | Gestion et Développement Client
il y a 1 semaine
Juvisy-sur-Orge, France Crédit Mutuel Temps pleinUne banque engagée cherche un collaborateur pour gérer et conseiller un portefeuille de clients Patrimoniaux à Juvisy-sur-Orge. Le candidat idéal saura anticiper les besoins de ses clients et proposera des solutions adaptées. Des compétences en vente de solutions bancaires et un sens aigu du relationnel sont requis. La position est en CDI, avec un...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
Asnières-sur-Seine, France Michael Page (France) Temps pleinGroupe bancaire d'envergurePackage salarial attractifÀ propos de notre clientMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, Asset management, sociétés de financements...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 jours
Asnières-sur-Seine, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
Asnières-sur-Seine, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H
il y a 1 semaine
Asnières-sur-Seine, France MICHAEL PAGE Temps pleinMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, Asset management, sociétés de financements spécialisés, Fintech. Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine – Ile-de-france Ouest F/H
il y a 1 semaine
Neuilly-sur-Seine, France Banque Commerciale en France Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients. Vous rejoindrez l'une de nos agences sur la région Ile-de-France Ouest. Au sein de l’agence, vous serez l’interlocuteur privilégié d’une clientèle de Particuliers à enjeux patrimoniaux, ayant...
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Neuilly-sur-Seine, France Banque Commerciale en France Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients. Vous rejoindrez l'une de nos agences sur la région de l'Ile-de-France Ouest. Au sein de l’agence, vous serez l’interlocuteur privilégié d’une clientèle de Particuliers à enjeux patrimoniaux, ayant...
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CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)
il y a 1 semaine
Neuilly-sur-Seine, France CIC Temps pleinCONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F) Join to apply for the CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F) role at CIC. This range is provided by CIC. Your actual pay will be based on your skills and experience — talk with your recruiter to learn more. Base pay range Qui sommes nous Site Internet : www.cic.fr Banque de premier plan en France comme...
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Conseiller Patrimonial — Banque Privée et Gestion de Fortune
il y a 1 semaine
Asnières-sur-Seine, France MICHAEL PAGE Temps pleinUne société de recrutement recherche un Conseiller Patrimonial pour développer un portefeuille de 700 clients à Asnières-sur-Seine. Le candidat doit avoir au moins 2 ans d'expérience en banque et être compétent sur le plan commercial. Les missions incluent la gestion de portefeuille, le conseil sur la stratégie patrimoniale et la préparation des...
