Conseiller patrimonial

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche un Conseiller patrimonial pour développer un portefeuille de clients et proposer des solutions adaptées à leurs besoins financiers. La formation ORIAS II est fournie, et des opportunités d'accompagnement terrain sont offertes. Ce poste convient aux débutants, permettant de rejoindre un...

Une entreprise de conseil en gestion en Île-de-France recherche un conseiller en organisation patrimoniale. Vous aiderez les chefs d’entreprise à construire et sécuriser leur patrimoine, en collaborant avec une équipe pluridisciplinaire. Attendez-vous à réaliser des bilans patrimoniaux, à aider dans des projets de long terme et à veiller aux...

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Patrimonial - Professions Libérales H/F à Neuilly (92) pour le pôle patrimonial de notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille de clients Professions Libérales. A ce titre, vos missions...

À propos de nous Rejoignez une équipe qui fait bouger l’entrepreneuriat local ! Chez Cerfrance Val de Loire, nous accompagnons depuis plus de 60 ans les artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales du 37 et du 41 dans la gestion de leur activité. Avec nos 14 agences, nos 340 collaborateurs et nos 6 000 adhérents, nous formons une...

En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

Une banque réputée à Neuilly-sur-Seine recherche un Banquier Patrimonial pour offrir une expérience client exceptionnelle. Vous conseillerez les clients sur la gestion de leur patrimoine, élaborerez des solutions personnalisées et contribuerez à l'acquisition de nouveaux clients. Vous bénéficierez de formations adaptées pour développer vos...

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Patrimonial - Professions Libérales H/F à Neuilly (92) pour le pôle patrimonial de notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille de clients Professions Libérales. A ce titre, vos missions...

Une banque de détail française recherche un Banquier patrimonial à Neuilly-sur-Seine pour conseiller les clients dans la gestion de leur patrimoine. Le candidat idéal doit avoir un Bac +5 en gestion de patrimoine et une première expérience en gestion de portefeuille clients. Vous bénéficierez de formations personnalisées et d'une carrière...

Pourquoi nous recrutons La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable. - Afin de renforcer notre équipe de l'agence de Neuilly sur Seine, nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e). Vos...

**Qui sommes nous**: Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...