Conseiller Patrimonial H/F

il y a 3 jours

Montpellier, France Capfinances Temps plein

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoineQue vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de:Préparation retraiteProtection de la familleFiscalité--> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion Le métier au quotidien :Développer un portefeuille de clients patrimoniauxAnalyser les besoins des clientsDresser un bilan patrimonialPréconiser des solutions adaptéesAssurer un suivi rigoureux des stratégies mises en placeDévelopper votre réseau de prescripteursFidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseursPourquoi avec nous ?Une formation continue à dispositionUn large éventail de solutions patrimoniales haut de gammeUn réseau de conseillers indépendants reconnu partout en FranceUn accompagnement terrain très solideUne aventure entrepreneuriale palpitanteDes outils digitaux innovants à dispositionBénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail Commissionnement à J+15 Méthode de rémunération:Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement.Nous avons un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué.Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre 20% & 25% et un deuxième produit entre 28% & 35%.Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.On se rencontre, on en discute ?Les étapes pour nous rejoindre :Un rendez-vous de présentationUne journée découverteUn rendez-vous d'enregistrementType d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelanceRémunération : 40 000,00€ à 80 000,00€ par anTravail à domicile occasionnelFrançais (Requis)Déplacements fréquents #J-18808-Ljbffr

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 jours

    Montpellier, France CAPFINANCES Temps plein

    Le métier au quotidien : · Développer un portefeuille de clients patrimoniaux · Analyser les besoins des clients · Dresser un bilan patrimonial · Préconiser des solutions adaptées · Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place · Développer votre réseau de prescripteurs · Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie...

  • Conseiller Patrimonial Mia H/F

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France Capfinances Temps plein

    · Développer un portefeuille de clients patrimoniaux · Analyser les besoins des clients · Dresser un bilan patrimonial · Préconiser des solutions adaptées · Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place · Développer votre réseau de prescripteurs · Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseursQue vous...

  • Chargé D'études Patrimoniales

    il y a 2 jours

    Montpellier, France Unofi Temps plein

    Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) pour notre direction régionale de Montpellier. - **Type de contrat**: CDI, plein temps - **Lieu**: Montpellier (34) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Description du poste****: Rattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez notre agence de Bédoin qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien au sein de votre future agence, dans la joie et la bonne humeur, sera de**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en...

  • Spécialiste de la Gestion Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France beBeeGestionPatrimoniale Temps plein

    Vous développez vos compétences en gestion patrimoniale et relation client dans un environnement professionnel stimulant. Nous recherchons un spécialiste de la gestion patrimoniale pour accompagner nos équipes. Vos missions principales Soutenir les conseillers patrimoniaux dans l'élaboration et le suivi des plans financiers clients Participer à la...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 58 minutes

    Montpellier, France Matmut Temps plein

    En bref, c'est quoi ? Dans le cadre du développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises. Votre quotidien...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E)

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France CIC SUD OUEST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle...

  • Assistant·e Gestion Patrimoniale en alternance

    il y a 3 semaines

    Montpellier, France IPAC Bachelor Factory Montpellier Temps plein

    Vous aimez le contact client, vous êtes rigoureux·se et curieux·se, et le secteur financier vous passionne ? Vous rêvez d’une alternance où vous développerez vos compétences en gestion patrimoniale et relation client, au sein d’une équipe professionnelle et bienveillante ? Alors cette opportunité est faite pour vous ! Dans le cadre du Bachelor...

  • Chargé d'études patrimoniales

    il y a 5 jours

    Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps plein

    Description du posteRattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un...

  • Chargé de Clientèle Patrimoniale H/F

    il y a 1 semaine

    Montpellier, France Mbway Montpellier Temps plein

    MBway Montpellier, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche en prévision de la rentrée 2025, pour un de ses grands groupes partenaires, un(e) chargé(e) de clientèle patrimmoniale H/F, en contrat d'alternance, à Montpellier. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...