Spécialiste de la Gestion Patrimoniale

il y a 2 semaines

Montpellier, France beBeeGestionPatrimoniale Temps plein

Vous développez vos compétences en gestion patrimoniale et relation client dans un environnement professionnel stimulant. Nous recherchons un spécialiste de la gestion patrimoniale pour accompagner nos équipes. Vos missions principales Soutenir les conseillers patrimoniaux dans l'élaboration et le suivi des plans financiers clients Participer à la préparation des rendez-vous et au suivi administratif des contrats Collecter, analyser et synthétiser les informations financières et patrimoniales Consolider les connaissances sur les produits financiers et les marchés Contribuer à la qualité du service client en assurant un suivi rigoureux des opérations Compétences requises Rigoureux, organisé et doté d'un bon sens du relationnel. Maitrise des outils bureautiques (Excel, Word) Aptitude à travailler avec les chiffres Curious et souhait d'apprendre et évoluer dans un environnement dynamique Intérêt marqué pour la gestion patrimoniale, la finance et le conseil client est un atout

  • Assistant·e Gestion Patrimoniale en alternance

    il y a 3 semaines

    Montpellier, France IPAC Bachelor Factory Montpellier Temps plein

    Vous aimez le contact client, vous êtes rigoureux·se et curieux·se, et le secteur financier vous passionne ? Vous rêvez d’une alternance où vous développerez vos compétences en gestion patrimoniale et relation client, au sein d’une équipe professionnelle et bienveillante ? Alors cette opportunité est faite pour vous ! Dans le cadre du Bachelor...

  • Consultant en Gestion Patrimoniale H/F

    il y a 1 semaine

    Montpellier, France Mbway Montpellier Temps plein

    MBway Montpellier, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, * pour l'une de ses entreprises partenaires,* un(e) Consultant(e) en gestion patrimoniale H/F, en contrat d'alternance, à Montpellier. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre...

  • Responsable Cellule Système D'information Geographique

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France Régie Des Eaux Montpellier Méditerranée Métropole Temps plein

    Le ou la Responsable de la SIG et GP a pour mission de piloter la cellule « SIG et GP » et garantir la qualité d’exécution des missions confiées à cette cellule. Les missions de cette cellule étant: - De maintenir à jour les référentiels patrimoniaux SIG de la Régie dans le domaine de l’eau potable, eau brute et de l’assainissement ; -...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 jours

    Montpellier, France Capfinances Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoineQue vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 jours

    Montpellier, France CAPFINANCES Temps plein

    Le métier au quotidien : · Développer un portefeuille de clients patrimoniaux · Analyser les besoins des clients · Dresser un bilan patrimonial · Préconiser des solutions adaptées · Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place · Développer votre réseau de prescripteurs · Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie...

  • Chargé d'études patrimoniales

    il y a 5 jours

    Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps plein

    Description du posteRattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un...

  • Chargé de Clientèle Patrimoniale H/F

    il y a 1 semaine

    Montpellier, France Mbway Montpellier Temps plein

    MBway Montpellier, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche en prévision de la rentrée 2025, pour un de ses grands groupes partenaires, un(e) chargé(e) de clientèle patrimmoniale H/F, en contrat d'alternance, à Montpellier. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...

  • Chargé D'études Patrimoniales

    il y a 2 jours

    Montpellier, France Unofi Temps plein

    Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) pour notre direction régionale de Montpellier. - **Type de contrat**: CDI, plein temps - **Lieu**: Montpellier (34) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Description du poste****: Rattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du...

  • Conseiller Patrimonial Mia H/F

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France Capfinances Temps plein

    · Développer un portefeuille de clients patrimoniaux · Analyser les besoins des clients · Dresser un bilan patrimonial · Préconiser des solutions adaptées · Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place · Développer votre réseau de prescripteurs · Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseursQue vous...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E)

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France CIC SUD OUEST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle...