Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 1 jour
Entreprise L'entreprise qui recrute Créé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Leur raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Ainsi, devenez le gestionnaire de patrimoine préféré de vos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Leur ambition ? Accompagner les 115 000 clients particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise à chaque moment de leur vie. Leur force ? Un réseau unique de 350 conseillers patrimoniaux et de 50 managers adossés à une organisation qui les appuie et les soutient au quotidien. Description du poste Indépendant et jamais seul Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d'un collectif ? Alors rejoignez l’équipe commerciale sur le secteur de Caen. Responsabilités Accompagner vos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l’assurance vie, la retraite, la prévoyance et l’immobilier (physique ou pierre papier). Réaliser un bilan patrimonial exhaustif avec vos clients ou prospects selon une approche globale de leur situation à la fois financière, juridique, fiscale, familiale et aussi professionnelle. Faire réfléchir et identifier leur priorité parmi la dynamisation de leur épargne, l’optimisation fiscale, l’investissement immobilier, la transmission de leur patrimoine, la protection individuelle et la préparation de leur retraite. Proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées. Conditions et avantages Porte‑feuille clients d'au moins 100 contacts (aucun portefeuille à acheter). Formation initiale de 5 semaines et parcours de formation continue. Aide dans l'organisation d'événements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.). Hotline juridique et fiscale réactive et soutien marketing. Challenges permettant de gagner de beaux voyages, des primes à percevoir, etc. Plan de rémunération : système de commission encourageant, commissions variables selon le produit, taux d'acquisition client, satisfaction. Primes trimestrielles pour acquisition de nouveaux clients, productivité, diversité de gamme commercialisée. Primes de base de 0,5 % à 3 % du CA (1 € placé = 1 € de CA) + multiples primes diverses (fidélisation, nouveaux clients, etc.). Rémunération moyenne constatée la première année : 40 K €, à 5 ans : 81 K €. Profil recherché Esprit entrepreneurial et expérience en assurance, banque, immobilier ou courtage. Capacité à activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez‑vous client et prospect. Attraction par le gain de temps grâce à l'utilisation d'une tablette avec signatures électroniques. Organisation autonome, respect de la confidentialité et déontologie. Énergie, volonté de fidéliser et développer le portefeuille clients. #J-18808-Ljbffr
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 6 heures
Caen, France DBI PATRIMOINE Temps pleinVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...
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Caen, France Gan Patrimoine Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner les clients avec des solutions en épargne et immobilier. Une formation complète de 5 semaines est offerte pour s'assurer de votre succès. Avec un modèle de travail indépendant, vous profiterez d'une rémunération attractive et d'un...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Caen, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, basé(e) à Caen, Normandie. Vous aurez en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients tout en bénéficiant d'une grande autonomie et d'un accompagnement personnalisé. Idéalement, vous avez une expérience d'au moins 1 an dans le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. H/F
il y a 2 semaines
Caen, France Alternativ'Emploi Temps pleinTu aimes l'entrepreneuriat, le conseil et la relation client à forte valeur ajoutée ? Si oui, cette opportunité est faite pour toi. Alternativ'Emploi Caen recherche pour l'un de ses clients un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F). En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras garant de l'accompagnement global et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 jours
Caen, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Caen, France Time Solution Temps pleinDans le cadre de son développement, un réseau spécialisé en gestion de patrimoine recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F). Le déploiement concerne plusieurs départements de Normandie (Calvados, Orne, Manche) Missions : - Réalisation de diagnostics patrimoniaux - Présentation de solutions patrimoniales adaptées -...
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Conseiller en gestion de patrimoine CAEN
il y a 1 jour
Caen, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....
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Conseiller en Gestion de Patrimoine ° H/F
il y a 3 jours
Caen, France Mercato de l'emploi Temps pleinRejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Missions : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Caen, France UPTOO Temps pleinPoste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : Préparation retraite Succession Protection de la famille Enrichissement personnel Immobilier Fiscalité Votre métier : Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux Développer votre réseau de prescripteurs Mettre en...
