Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 semaines

Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale. En pleine phase de développement, notre client recherche pour le secteur de C aen , un Conseiller en Gestion du Patrimoine (H/F). Description du poste : Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez : Analyser le patrimoine des clients ou prospects Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients Développer et fidéliser le portefeuille clients nommés par la recommandation et la rencontre de prospects. Assurer le suivi de la relation commerciale des clients Apporteur aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits Description du profil : Les qualités professionnelles que nous recherchons : - Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête - Votre capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client - Votre culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine de l'économie et des finances - Votre sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées - Votre sens du devoir de conseil - Vos qualités relationnelles En plus d'une connaissance du tissu régional, vous êtes autonome et vous justifiez d'une expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence dans le secteur bancaire, de l'assurance, de l'immobilier ou du courtage. Vous avez le goût du challenge, alors osez l'aventure auprès de notre partenaire Pour vous accompagner avant et pendant votre vie professionnelle, notre partenaire vous propose : - Pour votre démarrage, bénéficier d'une formation initiale et d'un accompagnement. - Des parcours de formation réguliers, qui accompagneront votre montée en compétences et vos ambitions. - Des évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et/ou le management. - Vous bénéficierez d'un statut unique en France - Une large gamme de solutions patrimoniales - Un accompagnement Terrain avec des inspecteurs engagés. - Une hotline juridique et fiscale - Un service marketing agile et opérationnel. - Une direction commerciale réactive et proche de son réseau. - Une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos résultats. - Un portefeuille clients désigné (selon le secteur) - Des outils numériques intégrés et performants avec une approche professionnelle et innovante Ajouter à mes favoris

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Caen H/F

    il y a 1 semaine

    Caen, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    EntrepriseLe Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Caen, Normandie, France Groupama Centre Manche Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine - Calvados Est (14) H/FDescription de la missionPortés par une ambition forte de développement du potentiel commercial de notre territoire, nous renforçons nos équipes et recherchons notre futur Conseiller en Gestion de Patrimoine sur le secteur Calvados Est (14)Tu aimes les challenges ?Nous...

  • Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Caen, France TH2 PATRIMOINE Temps plein

    **Offre d’emploi : Mandataire indépendant en gestion de patrimoine (H/F) - Normandie** **Rejoignez un cabinet expert en gestion de patrimoine et participez à accompagner les dirigeants, entrepreneurs, et familles de la région Normandie dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.** **À propos de nous** Cabinet spécialisé dans la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine ° H/F

    il y a 1 semaine

    Caen, France Le Mercato De L'Emploi Temps plein

    Rejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Missions : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Caen, Normandie, France MyConseils Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen. Dans le cadre de ce poste à temps plein et sur site, vous aiderez les clients à gérer leur patrimoine en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine — Autonome et Ambitieux

    il y a 3 jours

    Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Une société de conseils en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en Normandie. Le candidat idéal a au moins 3 ans d'expérience dans la vente et doit savoir répondre aux besoins variés d'une clientèle exigeante. Il ou elle sera chargé(e) de fournir des solutions patrimoniales sur mesure et de gérer un portefeuille de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Caen, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Caen, votre rôle consiste à accompagner une clientèle patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS…) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Responsabilités Assurer la gestion et la fidélisation d’un portefeuille de clients patrimoniaux rayonnants à Caen ainsi que...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Une agence de recrutement recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour son client à Caen. Vous serez chargé d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Ce poste exige une expérience dans le secteur commercial, de solides compétences relationnelles et un goût pour le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Caen, France UPTOO Temps plein

    Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : * Préparation retraite * Succession * Protection de la famille * Enrichissement personnel * Immobilier * Fiscalité Votre métier : * Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux * Développer votre réseau de...