Middle Office Senior
il y a 2 jours
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) chargé(e) de Middle Office afin d’assurer le suivi administratif, opérationnel et réglementaire des dossiers clients en lien étroit avec les IP, CGP et notre Assistante Back-Office. Missions principales 1. Gestion des prospects et mise en place des dossiers Mise en GED des documents civils et patrimoniaux Importation des données civiles et patrimoniales dans l’outil O2S Vérification de la conformité et de la complétude des justificatifs remis par les conseillers 2. Gestion des opérations courantes sur contrats Épargne financière (en ligne et papier) : Mise à jour des clauses bénéficiaires Prévoyance, mutuelle et assurances de prêt : Préparation des opérations en ligne et papier (prévoyance, mutuelle, assurances de prêt) 3. Préparation et suivi des rendez-vous conseillers / clients Mise à jour des documents de conformité (recueil et profil client) Mise à jour du portefeuille clients sur O2S en amont des rendez-vous (délais définis en interne) : Situation patrimoniale au 31/12 Clauses bénéficiaires Vérification des mouvements (versements, VLP, rachats, RPP, avances) 4. Gestion spécifique des contrats Luxembourg / EFG En amont des rendez-vous Mise à jour sur O2S (Fonds Général, FID, FAS) Récupération des relevés à jour auprès des sociétés de gestion et banques Mise à jour du tableau de suivi des crédits Lombard Renouvellement des lignes de crédit (durée, taux) et mise à jour des tableaux de suivi Suivi de la mise en place des crédits Lombard 5. Suivi opérationnel et relation avec les compagnies Qualification des appels téléphoniques entrants clients Suivi et réduction des délais de traitement après opérations : Demande d’accusés de réception auprès des compagnies Vérification des montants Relances auprès des compagnies avec CGP et IP en copie Spécificité contrats luxembourgeois : suivi dès le 2ᵉ jour suivant l’opération (demande d’accord banque) 6. Conformité et réglementaire Conformité personnes morales (suite audits réglementaires, en lien avec notre contrôleuse de gestion) : Requêtes O2S sur l’ensemble des personnes morales Édition des GDA au nom de la société et des dirigeants Récupération des RBE via Infogreffe 7. Reporting et suivi des supports Mise à jour annuelle du listing des supports utilisés Suivi des performances à 3 et 5 ans Profil recherché Formation en assurance, finance, gestion de patrimoine ou équivalent Expérience en middle office, back office assurance ou cabinet de gestion de patrimoine Bonne maîtrise des outils métiers (O2S, GED, outils compagnies) Rigueur, sens de l’organisation et respect des délais Bon relationnel et esprit d’équipe Gestion administrative et opérationnelle Conformité réglementaire Suivi multi-contrats et multi-interlocuteurs #J-18808-Ljbffr
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Middle Office Senior
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPIUM Temps pleinContexteDans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) chargé(e) de Middle Office afin d'assurer le suivi administratif, opérationnel et réglementaire des dossiers clients en lien étroit avec les IP, CGP et notre Assistante Back-Office.Missions principales1. Gestion des prospects et mise en place des dossiersMise en GED des documents civils...
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Middle Office Officer
il y a 2 semaines
Lyon, France ARCHIMED Temps pleinARCHIMED, une société de gestion spécialisée dans le secteur de la santé, basée à Lyon, recherche un Middle Office Officer (H/F). Rejoignez notre équipe internationale ! **Requirements**: **Missions** Rattaché(e) à la Direction Financière, votre mission consistera à soutenir au quotidien l’équipe de contrôleurs financiers Les missions...
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Senior Middle Office Specialist – Wealth Management
il y a 1 jour
Lyon, France CAPIUM Temps pleinUne entreprise de services financiers basée à Lyon recherche un(e) chargé(e) de Middle Office pour gérer le suivi administratif, opérationnel et réglementaire des dossiers clients. Le candidat idéal aura une formation en assurance ou finance, une expérience en middle office, ainsi qu'une maîtrise des outils métiers comme O2S. Le rôle implique...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 7 jours
Lyon, France FED Finance Temps plein**Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la banque, de la finance, et de l'assurance recherche pour son client situé à Lyon un(e) : Gestionnaire Middle-Office H/F** **Votre fonction**: Au sein du service middle-office: - Vous assurez la relation téléphonique avec les interlocuteurs des réseaux...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 2 semaines
Lyon, France Fed Finance Banque de Réseau Temps pleinJe suis Camille, consultante en recrutement pour Fed Finance, je suis spécialisée dans le recrutement de proils sur le secteur Banque et Assurance. Je recherche pour mon client situé à Lyon 3 un(e) : Gestionnaire Middle-Office. Au sein du service middle-office: - Vous assurez la relation téléphonique avec les interlocuteurs des réseaux bancaires,...
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Assistant Middle Office
il y a 7 jours
Lyon, France Job Concept Industrie Temps pleinDans le cadre de son développement, nous recherchons pour notre client dans le secteur bancaire (privé), un assistant Middle-office H/F. En tant qu’Assistant(e) Middle-office, vous serez rattaché(e) à la Responsable Middle Office au sein du département Gestion privée. Vous êtes l’interlocuteur central entre le client, les équipes de Front office...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 7 jours
Lyon, France FAB TALENTS Temps plein_**FAB Talents**_ est le spécialiste du recrutement en Finance Assurance et Banque. Nous recherchons pour l'un de nos clients, un cabinet de gestion de patrimoine, un _**Gestionnaire Middle Office **_dans le cadre d’un CDI à pourvoir à Lyon (69). Cette opportunité vous permettra d’intégrer l’un des _**leaders français de la gestion privée...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 7 jours
Lyon 2e, France Valoria Capital Temps plein**VALORIA CAPITAL est un groupe Français**, acteur dynamique de la gestion de patrimoine privé spécialisé dans le conseil et l’accompagnement en placement financier dédié aux particuliers. Créée en 2012, la société compte déjà plus de 10 000 clients pour 29 milliards d’Euros d’actifs et plus de 200 collaborateurs. Le siège social se situe...
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Assistant(E) Middle Office
il y a 2 jours
Lyon, France Les 3 Colonnes Temps pleinVous souhaitez donner du sens au quotidien ou redonner un élan à votre carrière avec une entreprise pionnière et novatrice spécialisée dans le financement et l’accompagnement des personnes âgées à domicile, notre foncière solidaire est leader en France dans la création de maison de retraite à domicile. Vous êtes trait d’union essentiel...
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Assistant(e) Middle-Office
il y a 6 jours
Lyon, France Groupe INSINIA Temps pleinLe Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...
