Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine - BoisColombes - UFF - Conseil en gestion de patrimoine
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Bois-Colombes, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Conseiller Gestion de Patrimoine H/F
il y a 5 jours
Bois-Colombes, France Maïki Temps pleinNous recherchons pour l'un de nos client, courtier leader du marché de l'assurance vie, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H / F) en CDI dans le 92. Au sein de la Direction commerciale et sous la responsabilité de votre Manager, votre mission principale sera de réactiver un portefeuille existant à fort potentiel, constitué d'environ 4000 clients...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Colombes, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Conseiller en gestion de patrimoine F/H
il y a 5 jours
Bois-Colombes, France Abeille assurances Temps pleinOverviewAu sein de la Direction commerciale, le-la conseiller-ère en gestion de patrimoine reporte au Manager de l’Equipe Agence à distance. Dans le cadre du développement commercial d’Albéa Patrimoine, et plus particulièrement du déploiement accéléré du produit AFER GENERATION auprès de notre clientèle, une nouvelle équipe de dix Conseillers...
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Conseiller Patrimoine
il y a 6 jours
Bois-Colombes, France Maïki Temps pleinUne entreprise leader dans l'assurance vie recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à Bois-Colombes. Vous aurez pour mission de réactiver un portefeuille de clients inactifs et de proposer des conseils financiers de haute qualité. Une expérience d'au moins 3 ans est requise, ainsi qu'une formation Bac +3/5. Des avantages intéressants comme...
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Contrôleur de Gestion Sociale
il y a 15 heures
Bois-Colombes, France UFIFRANCE Gestion Temps plein**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Bois-d'Arcy, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Contrôleur de Gestion Revenu Et Marge
il y a 2 semaines
Bois-Colombes, France UFIFRANCE Gestion Temps plein**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
La Garenne-Colombes, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 2 semaines
Bois-Colombes, France UFIFRANCE Gestion Temps plein**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 heures
Description du poste A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Présente partout en France, l’UFF compte près de 1000 collaborateurs(trices), plus de 700 dédiés(es) au conseil. Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021). Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l’écoute, le partage et la convivialité ? Au sein de l’UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques, y incluant les TNS et les commerçants, ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings, les sociétés civiles, sociétés patrimoniales), en mettant en œuvre la politique commerciale de la Société, dans le respect des règles de conformité, de déontologie et d’éthique. Le Conseiller en Gestion de Patrimoine ne pourra démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d’Outre-Mer, de nationalité française ou étrangère mais ayant le statut de résident français. Ce poste est en télétravail et nécessite un déplacement par mois à Bois-Colombes (92 - Ile de France) En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine, vos missions seront : Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société, développer l’activité commerciale et le réseau clientèle Personnes Physiques et Personnes Morales confiée par la société ; Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment : Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l’entreprise ; Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients ; Conseiller dans la détermination d’une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients ; Proposer une stratégie patrimoniale (ou sociale) afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestion personnels des clients ; Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial – Chargé d’Affaires, …) ; Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s’y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d’Agence. Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers. Issu d’une formation de niveau Bac+3 à Bac+5, idéalement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent. Vous détenez l’ensemble des habilitations et certifications requises : Habilitation IAS – Niveau 1 Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier) Certification AMF, délivrée par un organisme agréé La détention d’un permis B en cours de validité est également requis. Doté(e) d’un véritable sens du conseil, vous alliez écoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme. Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d’autonomie, d’engagement et d’un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d’atteindre vos objectifs, mais également de viser l’excellence. Informations complémentaires Une rémunération déplafonnée selon VOS performances Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute, le soutien d’une équipe d’experts et des fonctions supports dédiées La plus large gamme de solutions d’investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients École de formation en interne, unique sur le marché, pour vous permettre d’évoluer et de performer Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d’épargne salariale et retraite pour préparer l’avenir, prévoyance et mutuelle d’entreprise Opportunités de carrière et mobilité partout en France #J-18808-Ljbffr
