Conseiller Patrimonial F/H
il y a 3 jours
La Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 47 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels.Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de vous épanouir dans une agence à taille humaine, tout en profitant des forces de notre grand groupe. C'est auprès d'une clientèle choisie que vous pourrez poursuivre votre carrière.Forts d'un ancrage régional historique en Savoie, nous sommes solidement implantés sur ce territoire avec lequel nous partageons nos valeurs d'humilité, d'entraide et de solidarité. Si vous souhaitez vous engager aux côtés d'un acteur local avec des valeurs fortes, notre agence saura répondre à vos attentes. Dans le cadre de son développement la Banque de Savoie recrute un Conseiller Patrimoine pour son Espace Patrimoine de Saint-Jean-de-Maurienne Vous souhaitez intégrer et exprimer vos talents au sein d'une banque à taille humaine, performante et audacieuse ? Vos activités principales s'articulent autour des missions suivantes : Assurer la gestion et le développement d'un portefeuille composé d'une clientèle de particuliers segmentée aisés et patrimoniaux, au sein d'un espace patrimonial tout en promouvant les services et produits de la banque. S'appuyer sur la prospection pour développer son fonds de commerce. Préparer, conduire et analyser les ventes et leurs résultats sur toutes les clientèles affectées au portefeuille dans le respect de l'approche globale. Être en autonomie sur tous les placements à enjeux (assurance vie, immobilier …) Suivre les risques au quotidien, gérer les écartés, les alertes crédits et LAB, et monter les dossiers de crédits. Travailler en synergie avec les experts de la banque (monétique, assurance …) Assurer la représentation de la banque et être un acteur dans la vie locale De formation Bac+5 Banque / Gestion de Patrimoine, vous possédez des qualités commerciales et une expertise de la gamme de produits, services et crédits bancaires destinés aux clients patrimoniaux. Expérience bancaire exigée de 3 ans minimum. Get notified about new Wealth Management Advisor jobs in St.-Jean-de-Maurienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France. Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Saint Jean de Maurienne (73) #J-18808-Ljbffr
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 6 jours
Saint-Jean-de-Maurienne, France Banque De Savoie Temps pleinDescription de l'entreprise La Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 47 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 jours
Fort-de-France O'MORGAN Temps pleinOffre n° 199PPJG - Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) Missions Etablir un bilan patrimonial et une stratégie personnalisée Intérêt pour'investissement et la fiscalité Intérêt pour le marché boursier Gérer et développer un portefeuille client Prospecter et fidéliser Compétences clés (Savoir-Être) Proactivité Écoute...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
ile-de-france, fr ADENINE HUMAN RESSOURCES Temps pleinDescription de l’entreprise Notre client, acteur majeur du secteur bancaire, recrute dans le cadre de son développement des :Conseillers Patrimoniaux (H/F). Description de la mission Au sein d'une équipe commerciale, vous occuperez le poste de Conseiller Patrimonial à dominante Banque Privée.Vous assurez le développement, la gestion et le suivi d'un...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 2 semaines
Athis-Val-de-Rouvre, France FAB Group Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Flers (61), vous gérez le portefeuille de 700 clients Patrimoniaux.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,- Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,- Suivre et gérer...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 6 jours
Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 150 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients), *...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Saint-Just-en-Chevalet, France BFI PARTNERS Temps plein**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Saint-Just-en-Chevalet (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 150 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients), *...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 150 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients), *...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 jours
Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page (France) Temps pleinGroupe bancaire d'envergurePackage salarial attractifÀ propos de notre clientMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements...
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Conseiller en Protection Sociale et Patrimoniale H/F
il y a 1 semaine
Bourg-Saint-Maurice, France Neptune Rh Temps pleinNeptune RH recrute pour son client, acteur reconnu dans l'accompagnement des particuliers et des professionnels sur les questions de protection sociale, de prévoyance, de retraite et de gestion de patrimoine un(e) Conseiller(ère) en Protection Sociale et Patrimoniale H/F dans le cadre de son développement. En binôme au sein d'une agence locale, vos...
