Conseiller Patrimonial — Développement de Portefeuilles

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche un conseiller dynamique et indépendant à Nancy. Vous accompagnerez les clients en leur proposant des solutions personnalisées en épargne, retraite et immobilier. Vous devrez analyser leur patrimoine, développer un portefeuille client et assurer un suivi de la relation commerciale. Une...

Une entreprise leader dans le domaine financier, basée à Nancy, recherche un(e) gestionnaire de portefeuille pour conseiller des clients haut de gamme. Le rôle implique de suivre et d'analyser les besoins des clients, en leur proposant des solutions sur mesure. Le candidat idéal a une expérience commerciale réussie et une forte capacité à développer...

Une compagnie d'assurance recherche un conseiller en gestion de patrimoine basé à Nancy. Ce poste implique la gestion d'un portefeuille de 800 sociétaires, avec des conseils adaptés à leurs besoins. Le candidat idéal aura un Bac +4 ou +5 et au moins 5 ans d'expérience en gestion de portefeuille. Cette offre inclut un salaire brut de 50 à 52 K€ avec...

Une entreprise mutualiste recherche un Conseiller Commercial Particuliers à Nancy. Vous serez chargé d'accompagner et de fidéliser les clients, ainsi que de gérer votre portefeuille. De plus, vous attirerez de nouveaux clients par vos compétences en négociation. Avec un salaire attractif comprenant une part variable et divers avantages, ce poste offre...

**Qui sommes-nous ?***: La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes: - ** BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. - ** MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du...

À propos du posteNous recherchons un ou une Conseiller ou conseillère en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que professionnel(le) de la gestion patrimoniale, vous serez chargé(e) d'accompagner les clients dans l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Vous intervenez dans un environnement dynamique où votre expertise...

À propos de nous Et si vous contribuiez au rayonnement d’une université classée dans le top10 des universités françaises ? Au sein de l’Université de Lorraine nous partageons des valeurs communes : Responsabilité, Universalité, Créativité, Réflexivité et Solidarité, que nous plaçons sous une bannière commune : « faire dialoguer les...

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...) Afin de...

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...) Afin de...

Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H / F) en CDI.Commercial dans l'âme ? A la recherche d'un sociétariat de qualité, d'une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre !Être conseiller en gestion de patrimoine à la...