Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
À propos de nous Groupama Paris Val de Loire est un acteur reconnu dans le domaine de l’assurance et de la gestion patrimoniale. Nous accompagnons nos clients dans la protection de leur avenir et le développement de leur patrimoine, avec des solutions personnalisées et responsables. Rejoindre notre département Assurances de Personnes, c’est intégrer une structure dynamique, humaine et innovante, où la proximité, la qualité du conseil et la satisfaction client sont au cœur de notre engagement. Description du poste et des missions Dans le cadre du renforcement de notre équipe, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour intervenir sur le secteur du Nord de la Seine et Marne (77). Vos principales missions : Réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis à partir de l’analyse de la situation personnelle et professionnelle de nos clients. Proposer des solutions sur mesure en assurance-vie, épargne-retraite, immobilier, fiscalité et financement. Élaborer des études patrimoniales personnalisées et formuler des préconisations adaptées. Travailler en collaboration étroite avec le réseau commercial local pour développer un portefeuille à fort potentiel. Participer à des actions commerciales ciblées et à des événements institutionnels pour renforcer la visibilité de Groupama. Apporter un conseil global, à la fois financier, juridique et fiscal, dans une logique de relation durable. Avantages et Rémunération Rémunération motivante et non plafonnée, liée à vos résultats. Mise à disposition d’un véhicule de service, d’un téléphone professionnel et prise en charge des frais de mission. Accès à une gamme complète de solutions patrimoniales (assurance vie, placements, crédit, immobilier, banque, défiscalisation). Formation continue et accompagnement personnalisé pour développer vos compétences. Environnement de travail stimulant, basé sur l’esprit d’équipe, le partage d’expertise et la reconnaissance des performances. Profil recherché Vous êtes un professionnel engagé, passionné par la relation client et animé par le goût du challenge ? Ce poste est fait pour vous Formation supérieure (Bac+3 à Bac+5) dans les domaines de la finance, gestion de patrimoine, assurance ou banque. Vous avez une expertise reconnue en gestion patrimoniale et des résultats qui parlent pour vous. Vous êtes autonome, rigoureux et doté d’un fort esprit d’analyse et de synthèse. Votre aisance relationnelle, votre écoute active et votre empathie vous permettent de créer une vraie proximité avec vos clients. Vous aimez le terrain, avez le sens du service, et savez négocier avec finesse. Vous avez l’esprit d’équipe, le sens du partage et l’envie de contribuer à une dynamique collective. Vous avez l’esprit d’entreprendre et vous recherchez un environnement stimulant où vos talents seront reconnus et valorisés ? Rejoignez-nous Groupama Paris Val de Loire, acteur majeur de l'assurance mutualiste, s'engage chaque jour aux côtés de ses sociétaires pour leur offrir un service de qualité, humain et de proximité. Notre ambition : conjuguer performance, innovation et solidarité pour construire ensemble l'assurance de demain. Le saviez-vous ? Groupama paris val de Loire est un acteur engagé dans une démarche RSE. Parmi nos actions, nous sommes partenaire de 130 clubs sportifs locaux #J-18808-Ljbffr
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Champs-sur-Marne, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine – Nord
il y a 2 semaines
Champs-sur-Marne, France Groupama Temps pleinUne société d'assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour réaliser des diagnostics approfondis et proposer des solutions sur mesure en assurance et fiscalité. Le candidat idéal sera autonome, doté d’une forte aisance relationnelle et passionné par la relation client. Ce poste offre une rémunération motivante, un véhicule de...
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Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F
il y a 2 semaines
Villefranche-sur-Saône, France Gan Patrimoine Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F H/F Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients. Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en...
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Stage - Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Neuilly-sur-Seine, France Golda Patrimoine Temps plein**Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier et immobilier de ses clients et l'optimisation de leur fiscalité.** Au quotidien, nos conseillers en Gestion de Patrimoine ont pour vocation de proposer les solutions adaptées à ses clients. Pour cela, nous avons établi des partenariats...
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Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F
il y a 1 semaine
Villefranche-sur-Saône, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...
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Conseiller en gestion de patrimoine Montreuil-sur-Mer H/F
il y a 2 semaines
Montreuil-sur-Mer, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Fleury-sur-Orne, France LSCP CONSEIL & PATRIMOINE Temps plein**À propos de nous** LSCP CONSEIL & PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine qui accompagne les clients avec **une approche globale et totalement sur-mesure.** Nous proposons des solutions d’investissement immobilier locatif clés en main ( Neuf et ancien), des services de courtage en assurances, afin d’offrir une véritable vision à 360°...
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Conseiller en Patrimoine Indépendant – Entrepreneur
il y a 2 semaines
Montreuil-sur-Mer, France Gan Patrimoine Temps pleinUne entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Le rôle consiste à accompagner les clients avec des stratégies personnalisées en épargne, retraite et immobilier. Le candidat doit avoir une expérience en développement commercial et un bon esprit commercial. Une formation complète et...
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Conseiller en Gestion Patrimoine
il y a 2 semaines
Ivry-sur-Seine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinConseiller en Gestion Patrimoine Lieu : Ivry-sur-Seine, France Description de poste Porté par un réseau d’agents implanté sur l’ensemble du territoire National au plus proche de ses clients, le groupe a toujours apporté des solutions patrimoniales. Fort de son histoire et de son expérience, j’accompagne mon client dans sa croissance d’acteur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Toulon-sur-Allier, France CERFRANCE Temps plein**Descriptif** **du poste**: **Missions**: - En tant que conseiller(e), vous intervenez dans l’élaboration de la stratégie patrimoniale de nos clients-adhérents artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs, tout en développant votre portefeuille d’activité sur le marché des particuliers et des entreprises. - Pour cela, votre...
