Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e)

il y a 20 heures

La ValetteduVar, France Club Aktif + Temps plein

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission…) Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine Votre mission Analyser la situation patrimoniale des clients. Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches. Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale. Suivre les investissements réalisés. Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations‑succession, immobilier. Développer votre portefeuille clients. Ce que nous offrons Un statut indépendant Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances. Le développement d'un portefeuille de clients. Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue. Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients. Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients. Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement. Vos compétences Vous êtes ambitieux et tenace. Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial. Vous avez l'esprit d'équipe. Vous aimez les challenges et vous dépasser. Vous êtes exigeant et aimez apprendre. Animation et collectif soudé Les membres du Club Aktif+ partagent une vision, des ambitions et des valeurs communes. Rejoindre un cabinet affilié à un club tel que le nôtre, c’est s’appuyer sur la force du collectif pour faire réussir chacun de ses membres. Au travers d’animations telles que le séminaire annuel, des tables rondes ou des challenges commerciaux, vous profitez des synergies et de l’émulation d’un groupement engagé. #J-18808-Ljbffr

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    La Valette-du-Var, France ASTERIA PATRIMOINE Temps plein

    Rattaché(e) au Département Patrimonial d'un Courtier en assurances, vous travaillez en double relation, en appui du réseau pour développer une véritable approche globale auprès de la clientèle Patrimoniale. Vous apportez une réelle valeur ajoutée de l'approche conseil en développant des synergies avec le reste du Groupe. - Intervenir en appui des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant–Développement

    il y a 16 heures

    La Valette-du-Var, France Club Aktif+ Temps plein

    Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine pour développer un portefeuille clients. Les candidats doivent être ambitieux, tenaces, et avoir l'esprit d'équipe. La mission inclut l'analyse de la situation patrimoniale des clients et la mise en place de stratégies adaptées. La société offre...

  • Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

    il y a 19 heures

    Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, France IFB France Temps plein

    Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) Overview Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e)...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 5 jours

    Saint-Laurent-du-Var, France Predictis Temps plein

    **PREDICTIS** est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, m'amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE H/F indépendant **pour venir renforcer mon...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 jours

    Var, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Vous recherchez une opportunité unique de carrière dans un environnement où l'indépendance est valorisée, tout en bénéficiant d'un accompagnement constant ? Ce poste de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine vous permettra de jouer un rôle clé dans l'accompagnement financier de vos clients tout en étant l'acteur de votre propre réussite. . Si vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 17 heures

    La Brède, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H

    il y a 19 heures

    La Brède, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients. Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....

  • Conseiller Patrimoine Indépendant – Formation

    il y a 19 heures

    La Brède, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous serez responsable d'accompagner les clients avec des solutions personnalisées en épargne, retraite, prévoyance et immobilier. Avec une formation complète et un accompagnement financier initial, ce poste offre une grande autonomie et une...

  • Conseiller Patrimoine Indépendant – Autonomie

    il y a 21 heures

    La Rochelle, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine à La Rochelle recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner ses clients dans l'épargne, la prévoyance et l'immobilier. Ce poste, qui offre une formation complète et des outils performants, demande une expérience en développement commercial et un solide esprit commercial....

  • Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Brive-la-Gaillarde, France IFB France Temps plein

    Avec plus de 60 000 clients qui lui font confiance et 30 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F]...