Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Rattaché(e) au Département Patrimonial d'un Courtier en assurances, vous travaillez en double relation, en appui du réseau pour développer une véritable approche globale auprès de la clientèle Patrimoniale. Vous apportez une réelle valeur ajoutée de l'approche conseil en développant des synergies avec le reste du Groupe. - Intervenir en appui des autres Départements (IARD, Assurances de Personnes) pour développer et équiper la clientèle patrimoniale. - Réaliser un objectif quantitatif et qualitatif défini par le Marché de la Gestion privée. - Contribuer à l'atteinte des objectifs dans le domaine de l'épargne à long terme (financier, assurance vie, immobilier,...). - Orienter les clients vers des solutions d'optimisation fiscale ou d'ingénierie patrimoniale dans le cadre de bilans patrimoniaux. Doté(e) d'un bon sens relationnel, autonome, commercial et surtout d'une forte appétence à l'informatique, vous avez le goût du challenge tout en prodiguant des conseils de qualité à vos clients. De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale avec une première expérience en banque, assurances vous maîtrisez l'analyse patrimoniale. Vos principales missions: - Pendant le temps de la la formation, vous assistez le chef d'entreprise à la gestion du portefeuille clients. Puis, rapidement, vous devez: - Etre autonome. - Gérer et développer la clientèle sur les aspects patrimoniaux : mener des diagnostics patrimoniaux basés sur la situation familiale, la fiscalité, les régimes matrimoniaux, la composition du patrimoine des clients pour leur proposer des solutions financières adaptées. - Etre proactif(ve) auprès des clients pour suivre l'évolution de leurs besoins, de leur patrimoine, de leurs projets... - Développer de nouvelles relations patrimoniales, - Maintenir son expertise sur les sujets patrimoniaux (fiscalité, cadre juridique...). - Suivi régulier et individualisé des clients. Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi que d'un accompagnement sur le long terme. Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge. Vous aimez le mode "Start Up". Informations complémentaires: - rémunération motivante récompensant les performances commerciales. Rattaché au dirigeant de la société, il sera vous récompenser selon l'évolution de la société. - ordinateur portable - mutuelle, prévoyance groupe. - épargne salariale **LE GROUPE** **ASTERIA PATRIMOINE **est un Cabinet en Gestion de Patrimoine indépendant implanté dans le SUD-EST. La société **ASTERIA PATRIMOINE **intervient dans 4 Bureaux (Cannes, Saint Tropez, Fréjus, Toulon-Hyères). Depuis sa création en 2011, il s'oriente vers un modèle de Fintech dédié à la gestion privée. Ce modèle lui confère un véritable avantage compétitif par rapport à ses concurrents (Banques, agents d'assurance...)
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 heures
La Valette-du-Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Macsf Temps pleinAfin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons unconseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI.Commercial dans l'âme ? A la recherche d'un sociétariat de qualité, d'une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre Être conseiller en gestion de patrimoine à la MACSF,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
La Brède, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
La Valette-du-Var, France MACSF Temps pleinAfin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI. Commercial dans l'âme ? A la recherche d'un sociétariat de qualité, d'une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre ! Être conseiller en gestion de patrimoine à la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
La Valette-du-Var, France MACSF ASSURANCES Temps pleinDescriptif du poste - Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (F/H) en CDI. Concrètement, quel est le job - On vous confie un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux (avec un encours moyen de 180 millions d'euros), que vous gérez, développez, animez (lors de réunions à thème pour les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
Brive-la-Gaillarde, France ACS PATRIMOINE Temps plein**À propos du poste** Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Dans ce rôle, vous serez responsable de l'accompagnement de nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins financiers et patrimoniaux. Vous jouerez un rôle...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Middle Office
il y a 1 semaine
La Rochelle, France WATSON PATRIMOINE Temps plein**Descriptif du poste**: Watson Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine situé sur La Rochelle. Vous intégrez une équipe dynamique, motivée et prête à vous accompagner. Au sein du cabinet vos missions seront les suivantes: - Etablissement d'études patrimoniales - Réalisations de préconisations - Suivi et Gestion des portefeuilles clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 23 heures
La Châtre, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels, notre client recherche son Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F). Société solide et innovante, où la qualité...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 23 heures
La Ciotat, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Reconversion -> Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine (H/F)
il y a 1 semaine
Pays de la Loire, France Parangon Patrimoine Temps plein_Cette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants._ **Qui sommes-nous**: Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 23 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d’€ de collecte par L’intermédiaire de notre réseau. **Pourquoi nous rejoindre**: Chez Parangon Patrimoine...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 23 heures
La Châtre, France Manpower Temps pleinDescription du poste Le cabinet Manpower Conseil Recrutement recherche pour son client, acteur incontournable en gestion de patrimoine, un(e) Conseiller commercial en gestion de patrimoine, Statut mandataire (H/F) ! Indépendant mais jamais seul ! Vous aspirez à évoluer dans le conseil patrimonial, à conserver votre indépendance tout en bénéficiant de...
