Expert(e) Conseil en Gestion de Patrimoine

il y a 6 jours

Avrillé, France SOFTEC Formation Professionnelle Temps plein

Expert(e) Conseil en Gestion de Patrimoine Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, c’est se doter de solides compétences techniques vers un métier d’avenir L’« expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de celui et le niveau de risque. Des solutions et des produits adaptés seront alors proposés par le ECGP. Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le ECGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers ou immobiliers… Il doit aussi prendre en compte tout événement touchant à la vie familiale de son client (divorce, succession…) et, si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale qu’il a mise en place. L’activité est exercée à la fois par des Experts Conseil en Gestion de Patrimoine salariés, ou en exercice libéral. Les qualités du ECGP sont l’écoute, le sens du contact et de la relation clientèle, la rigueur, la précision et l’organisation. Titre disponible en parcours par capitalisation ou en VAE. Les blocs de compétences du Titre peuvent faire l’objet d’équivalence avec d’autres blocs liés à des certifications inscrites au RNCP. Pour consulter les équivalences, c’est par ici : la fiche R.N.C.P Du Titre Expert Conseil en Gestion de Patrimoine : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38949 Statistiques liées aux sessions de 2025100% Taux de satisfaction80% Taux de présentation70% Taux de réussite80% Taux d'insertion0% Taux d'abandon0% Taux valeur ajoutée #J-18808-Ljbffr

  • Expert(e) Conseil en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Avrillé, Pays de la Loire, France SOFTEC Formation Professionnelle Temps plein

    Mise à jour le 4 novembre 2025Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, c'est se doter de solides compétences techniques vers un métier d'avenir L'expert Conseil en Gestion de Patrimoine(ECGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine d’Excellence

    il y a 6 jours

    Avrillé, France SOFTEC Formation Professionnelle Temps plein

    Une entreprise de formation professionnelle propose un poste d'Expert(e) Conseil en Gestion de Patrimoine en France, dans le Pays de la Loire. Le rôle consiste à déterminer et optimiser la situation patrimoniale des clients, en proposant des solutions adaptées. Les candidats doivent posséder des compétences en écoute, rigueur et relation clientèle....

  • ALTERNANCE EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

    il y a 6 jours

    Avrillé, France Groupe Revue Fiduciaire Temps plein

    Entreprise Vous souhaitez intégrer le domaine de la gestion de patrimoine et développer des compétences stratégiques en conseil financier, fiscal et patrimonial ? Vous êtes en reconversion professionnelle ou recherchez une formation alliant théorie et pratique pour obtenir un titre RNCP de niveau 7 ? Cette offre est faite pour vous ! ANGERS (49) 35h /...

  • Comptable Responsable Portefeuille Clients H/F

    il y a 1 semaine

    Avrillé, Pays de la Loire, France TYLS Conseil Temps plein

    Chez TYLS Conseil, vous devenez le référent de vos clients, le pilote de votre portefeuille, et un acteur clé du développement de votre cabinet.Votre mission : donner aux entrepreneurs les moyens de réussir grâce à un accompagnement structuré, expert et résolument humain.Votre Rôle Au QuotidienEn tant que Responsable de Portefeuille, vous êtes...

  • Conseiller en investissements privés

    il y a 4 jours

    Avrillé, France SOFTEC AVENIR FORMATION Temps plein

    Entreprise :SOFTEC est un centre de formation installé à Avrillé (49) depuis plus de 30 ans. Spécialiste de la reconversion et des métiers du tertiaire, l’organisme propose des formations diplômantes reconnues, du niveau 5 au niveau 7. Avec une pédagogie axée sur la pratique, l’alternance et l’accompagnement individuel, SOFTEC aide chaque...

  • Conseiller Patrimonial en Alternance

    il y a 6 jours

    Avrillé, France Groupe Revue Fiduciaire Temps plein

    Un organisme de formation recherche des alternants en gestion de patrimoine à Angers. Vous travaillerez en binôme avec un conseiller pour analyser la situation des clients et formuler des préconisations. Un Bac+3 en banque/assurance est requis, ainsi que de solides compétences en communication et en écoute. Cette alternance offre une formation...

  • Expert-Comptable H/F

    il y a 1 semaine

    Avrillé, France MDS GROUPE Temps plein

    EN BREF : Expert Comptable / Dispo dès que possible / Avrillé / Rémunération 50-90K / Télétravail et autres avantages Je suis Michelle, Chargée de recrutement pour MDS Groupe recrutement, et je recrute actuellement pour un de mes clients, cabinet comptable, un/une Expert Comptable basé sur Avrillé. Qui sommes-nous ? MDS Groupe cellule recrutement :...

  • Gestionnaire de Paie

    il y a 1 semaine

    Avrillé, France VDL Conseil Temps plein

    **Vos missions**: Notre cabinet de **_LOCALISATION _**se développe et cherche à renforcer son équipe. Nous recherchons un collaborateur Gestionnaire de paie. En étroite collaboration avec le responsable d’équipe paie, vos principales missions consisteront à: - Etablissements de bulletins de paie - Déclaration des charges sociales - Création du...

  • Expert Comptable Mémorialiste H/F

    il y a 1 semaine

    Avrillé, France MDS GROUPE Temps plein

    EN BREF : Expert Comptable Mémorialiste / Dispo dès que possible / Avrillé / Rémunération 30-50K / Télétravail et autres avantages Je suis Michelle, Chargée de recrutement pour MDS Groupe recrutement, et je recrute actuellement pour un de mes clients, cabinet comptable, un/une Expert Comptable Mémorialiste basé sur Avrillé. Qui sommes-nous ? MDS...

  • Comptable Responsable Portefeuille Clients H/F

    il y a 4 semaines

    Avrillé, France ComptaCom Temps plein

    Chez TYLS Conseil, vous devenez le référent de vos clients, le pilote de votre portefeuille, et un acteur clé du développement de votre cabinet. Votre mission : donner aux entrepreneurs les moyens de réussir grâce à un accompagnement structuré, expert et résolument humain. Votre rôle au quotidien : En tant que Responsable de Portefeuille, vous...