Conseiller Patrimonial Indépendant — Développement Client

Il y a 7 jours

Montpellier, Occitanie, France GROUPE HERITAGE PATRIMOINE Temps plein

GROUPE HERITAGE PATRIMOINE recherche un agent indépendant à Montpellier pour accompagner une clientèle dans la gestion et le développement de son patrimoine. Vous prospectez, conseillez et suivez vos client.e.s, en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.

Vous organisez vos rendez-vous, réalisez des études personnalisées et rédigez des comptes rendus, avec un suivi régulier des dossiers.

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