Banquier d'Affaires Financements Structurés F/H
il y a 2 jours
Banquier d'Affaires Financements Structurés F/H Join to apply for the Banquier d'Affaires Financements Structurés F/H role at Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français BPCE, elle a su construire son développement en mettant au cœur de la relation client ses valeurs de proximité, de réactivité et d'innovation. Au sein de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, vous rejoindrez la Direction des Grandes Entreprises et Ingénieries Financières. Le Banquier d'Affaires Financements Structurés prend en charge l'origination et l'exécution en autonomie d'opérations de financements structurés de type LBO, transmission et croissance externe afin d'accompagner des clients ETI en tant qu'arrangeur. Responsabilités Analyser, structurer et rédiger l'offre (Mandat et Term‑Sheet en lien avec le service Ingénierie Juridique dédié). Négocier avec les clients/prospects de la Banque, les fonds d'investissement, boutiques M&A et avocats. Rédiger la note comité à destination des Comités de Crédits (présenter les dossiers en Comité de Crédits). Mettre en place les crédits (en lien avec le service Ingénierie Juridique dédié …), prendre le lead sur l'animation du pool bancaire, organiser la préparation et le closing des opérations (en lien avec l'Agency). Mettre en place la syndication bancaire dans le cadre des prises fermes en lien avec l'Agency. Gérer et animer un portefeuille d'agents en lien avec l'Agency. Prendre en charge le suivi du contrat durant toute sa durée (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers, animation du pool bancaire). Entretenir son réseau d'apporteurs d'affaires : M&A, Fonds d'investissement. Qualifications De formation supérieure BAC+5 (ESC, Ingénieur, Master Banque) avec une expérience réussie minimum de 6 ans en finance d'entreprise (coverage, banquier conseil auprès d'ETI) et 3 ans minimum sur ce même type de missions (Financements structurés ou private equity). Maîtrise de l'analyse et de la modélisation financière. Excellentes connaissances juridiques spécifiques aux financements structurés. Affinités commerciales, de négociation et d'assertivité. Capacité à travailler en équipe, adaptabilité face à une grande diversité d'interlocuteurs et sens des priorités. Rigueur, autonomie, fiabilité et persévérance. Anglais courant. Localisation Lyon, Auvergne‑Rhône‑Alpes, France #J-18808-Ljbffr
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Banquier d'affaires financements structurés f/h
il y a 2 jours
Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps pleinBanque Populaire Auvergne Rhône Alpes Banque d'investissement & financement Banquier d'affaires financements structurés f/h New 04 décembre Rhône, Lyon-3e-Arrondissement CDI La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français BPCE, elle a su...
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Banquier d'Affaires – Financements Structurés pour ETI
il y a 2 semaines
Lyon, France Handibanque.fr Temps pleinUne banque régionale recherche un Banquier d'Affaires Financements Structurés pour assurer l'origination et l'exécution de financements de type LBO. Le candidat idéal devra avoir au moins 6 ans d'expérience en finance d'entreprise, être capable d'analyser et de modéliser des options financières, et détenir d'excellentes compétences en négociation....
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Banquier d’Affaires – Financements Structurés | Télétravail
il y a 2 semaines
Lyon, France Banque Populaire Temps pleinUne banque leader à Lyon recherche un Banquier d’Affaires Financements Structurés pour gérer l'origination et l'exécution d'opérations complexes. Le candidat doit posséder au moins 6 ans d'expérience en finance d'entreprise, maîtriser l'analyse et la modélisation financières, et avoir de solides compétences commerciales. Ce poste offre un cadre...
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Banquier d'Affaires Financements Structurés F
il y a 2 jours
Lyon, France Handibanque.fr Temps pleinDescriptif du posteLa Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français BPCE, elle a su construire son développement en mettant au cœur de la relation client ses valeurs de proximité, de réactivité et d'innovation.Au sein de la Banque...
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Banquier d’Affaires Financements Structurés F
il y a 2 jours
Lyon, France Banque Populaire Temps pleinPoste et missionsLe Banquier d’Affaires Financements Structurés prend en charge l’origination et l’exécution en autonomie d’opérations de financements structurés de type LBO, transmission et croissance externe afin d’accompagner des clients ETI en tant qu’arrangeur.Vos missionsAnalyser, structurer et rédiger l’offre (Mandat et Term-Sheet...
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Banquier d'Affaires Financements Structurés F/H
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps pleinLa Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français BPCE, elle a su construire son développement en mettant au cœur de la relation client ses valeurs de proximité, de réactivité et d'innovation.Au sein de la Banque Populaire Auvergne Rhône...
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Banquier d'Affaires Financements Structurés H/F
il y a 5 jours
Lyon, France Banque Populaire Temps pleinDescription de l'entreprise La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français BPCE, elle a su construire son développement en mettant au coeur de la relation client ses valeurs de proximité, de réactivité et d'innovation. Au sein de la...
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Assistant Banquier Privé
il y a 5 jours
Lyon 2e, France FAB Talents Temps pleinFAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour notre client, une banque de renom, un Assistant banquier privé H/F dans le cadre d’un CDD de deux mois, basé à Lyon. La direction régionale Centre-Est recherche pour son pôle Middle-Office Banque Privée situé à Lyon (69002) un Assistant banquier...
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Assistant Banquier Privé
il y a 7 jours
Lyon 2e, France FAB Talents Temps pleinFAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour notre client, une banque de renom, un Assistant banquier privé H/F dans le cadre d’un CDD de deux mois, basé à Lyon. La direction régionale Centre-Est recherche pour son pôle Middle-Office Banque Privée situé à Lyon (69002) un Assistant banquier...
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Assistant Banquier Privé
il y a 2 semaines
Lyon 2e, France FAB Talents Temps pleinFAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour notre client, une banque de renom, un Assistant banquier privé H/F dans le cadre d’un CDD de plusieurs mois, basé à Lyon. La direction régionale Centre-Est recherche pour son pôle Middle-Office Banque Privée situé à Lyon (69002) un Assistant...
