Conseiller Patrimonial Expert — Stratégie

Poste Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession. Compétences clés Préparation de la retraite Gestion de la succession Protection de la famille Enrichissement personnel Immobilier Fiscalité Responsabilités Vous développerez et fidéliserez un portefeuille de clients patronomiaux,...

Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : * Préparation retraite * Succession * Protection de la famille * Enrichissement personnel * Immobilier * Fiscalité Votre métier : * Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux * Développer votre réseau de...

Une entreprise de conseil en gestion en Île-de-France recherche un conseiller en organisation patrimoniale. Vous aiderez les chefs d’entreprise à construire et sécuriser leur patrimoine, en collaborant avec une équipe pluridisciplinaire. Attendez-vous à réaliser des bilans patrimoniaux, à aider dans des projets de long terme et à veiller aux...

Offre n° 202PTMTConseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) Description du posteQue vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.A propos de nous :Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de...

Nous recherchons un(e) Conseiller Patrimonial et Prévoyance passionné(e) et motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de l'Agence AXA BLP de Saint-Avertin. En tant que conseiller(ère) expert(e), vous aurez pour mission d’accompagner nos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions...

À propos de nous Rejoignez une équipe qui fait bouger l’entrepreneuriat local ! Chez Cerfrance Val de Loire, nous accompagnons depuis plus de 60 ans les artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales du 37 et du 41 dans la gestion de leur activité. Avec nos 14 agences, nos 340 collaborateurs et nos 6 000 adhérents, nous formons une...

🎯 Votre mission, si vous l’acceptez : En tant qu’Ingénieur Patrimonial, vous jouerez un rôle clé dans l’accompagnement stratégique de nos clients. Vos missions seront riches et variées : ✔️ Définir les objectifs de vos clients et proposer des solutions juridiques, fiscales et financières sur mesure ; ✔️ Réaliser des audits...

CF Gestion Privée recrute son/sa futur(e) Ingénieur patrimonial H/F en CDI sur Toulouse Ramonville Qui sommes-nous ?Depuis 1993, CFGP, filiale du Groupe CF, accompagne particuliers et dirigeants d'entreprise dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.Notre force ? Une approche globale, humaine et sur mesure, portée par une équipe...

En bref, c'est quoi ? Dans le cadre du développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises. Votre quotidien...

Le job Adéquat Poste en CDI - Expérience souhaitée - Environnement de travail motivant Notre agence Adéquat Paris Tertiaire recrute un conseiller patrimonial F/H en CDI pour son client, banque française reconnue, basée sur les secteurs 92, 93, 78, 75. Missions : - Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche...