GESTIONNAIRE DE CLIENTELE PATRIMONIALE

Il y a 7 jours

Figeac, Occitanie, France MissionHandicap Temps plein

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La Direction Territoriale AVEYRON LOTrecherche un·eGESTIONNAIRE DE CLIENTELE PATRIMONIALEpour rejoindre l'agence de FIGEAC.

Passionné(e) par le conseil haut de gamme ? guidez nos clients dans la valorisation de leur patrimoine

Vos missions:

Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite...).)
Développer la relation commerciale dans une logique d’excellence et de fidélisation.
Travailler en synergie avec les chargés d’affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts.
Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d’affaires.
Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités.

Contribuer au rayonnement de la banque et à l’image de confiance qu’elle incarne

Ce que nous recherchons :

Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.
Maîtrise de la fiscalité, des techniques patrimoniales et de la réglementation.
Goût pour la négociation, la rigueur et l’écoute active.

Un processus de recrutement clair et rapide

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