Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial expert - Lyon - Abeille Assurances

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Lyon 6e, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Lyon, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Saint-Etienne (42) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et...

  • Conseiller Patrimonial Indépendant H/F

    il y a 1 semaine

    Lyon, France RÉSEAU TALENTS Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial Indépendant (H/F), vous serez au coeur de la stratégie de développement de notre client. Votre mission sera de conseiller une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises sur la gestion de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs. Plus concrètement, vos...

  • Juriste Ingenierie Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Prospectis RH Temps plein

    Notre client propose un modèle unique de banque privée en France qui est fondé sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font le partenaire privilégié d’une clientèle patrimoniale. Elle a choisi de développer des expertises sectorielles conjuguant...

  • Conseiller Patrimonial – Banque, Télétravail Possible

    il y a 7 jours

    Lyon, France Crédit Mutuel Temps plein

    Une grande institution bancaire à Lyon recherche un conseiller Patrimonial capable de piloter un portefeuille clients et d'apporter des conseils sur des solutions financières adaptées. Le candidat idéal devra avoir une expérience en relation client, être sociable, rigoureux et curieux des tendances du marché. L'entreprise offre un cadre de travail...

  • Conseiller Patrimonial International — Banque Privée

    il y a 3 jours

    Lyon, France FAB TALENTS Temps plein

    Une banque réputée à Lyon recherche un professionnel pour accompagner des clients vivant à l'étranger, en fournissant des conseils bancaires et patrimoniaux. Vous devrez élaborer des stratégies adaptées aux enjeux internationaux tout en veillant à la conformité réglementaire. Une bonne maîtrise de l'anglais ainsi que d'autres langues est requise....

  • Conseiller Patrimonial — Finance Citoyenne

    il y a 7 jours

    Lyon, France La Poste Temps plein

    Une entreprise bancaire à Lyon recherche un(e) Conseiller(e) patrimonial(e) pour fidéliser une clientèle et développer des portefeuilles. Le poste demande des compétences en conseil et l'expérience dans le domaine bancaire est requise. Vous travaillerez à la fois en face à face et à distance pour répondre aux besoins des clients tout en les...

  • Conseiller Patrimonial Expérimenté, Clientèle Haut de Gamme

    il y a 3 jours

    Lyon, France ALLIANZ VIE Temps plein

    Une entreprise d'assurance leader recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté pour développer un portefeuille de clients haut de gamme. Le candidat idéal doit avoir au moins 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine et maîtriser l'analyse patrimoniale. L'entreprise offre une intégration opérationnelle, une rémunération attractive...

  • Conseiller(E) Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Banque BCP Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés. Nous accompagnons...

  • Conseiller Patrimonial Confirme

    il y a 3 jours

    Lyon, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    **Qui sommes-nous ?***: Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l’une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l’Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd’hui près de 650 000...

Conseiller Patrimonial expert

il y a 2 heures

Lyon, France Abeille Assurances Temps plein

Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne.Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu’une Agence Digitale permettant une relation à distance.Unique sur le marché de l’Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.Boostez votre carrière en rejoignant l'une de nos agences à Lyon composée de 2 conseillers certifiés CIF qui vous attendent pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma.Vous combinerez relations commerciales, travail d'équipe et expertise pour dynamiser notre croissance.Missions et objectifs :Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d’offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.Vos objectifs :Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,Conquérir de nouveaux clientsFidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniauxVos missions :Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clientsProfil / Expériences :Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraiteBonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifsCertification CIF et AMF seraient un plusEt après ? Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.Quels sont nos engagements ?L’assurance d’être soi-même : Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.Et nous ? Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).Plus d’informations sur abeille-assurances.frAbeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.Plus d’infos sur aemagroupe.fr #J-18808-Ljbffr