Emplois actuels liés à Conseiller/Conseillère en patrimoine - Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes - Banque Européenne Crédit Mutuel

  • Conseiller en gestion de patrimoine et en finances

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Bottero Patrimoine Temps plein

    Missions du posteLe conseiller en gestion de patrimoine et en finances est chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients confiés. Il analyse la situation patrimoniale et financière de chaque client pour proposer des solutions adaptées. Le conseiller contrôle l'adéquation entre l'allocation financière et le profil de risque de chaque...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Poste de Conseiller en PatrimoineNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en patrimoine. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs décisions financières, en tenant compte de leurs besoins et objectifs spécifiques.Compétences requisesExpérience dans la gestion de patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Bottero Patrimoine Temps plein

    Missions du posteAssurer le développement et la gestion d'un portefeuille de clients confiésAnalyser la situation patrimoniale et financière d'un clientContrôler l'adéquation entre allocation financière et profil de risqueProposer un bilan patrimonial personnalisé pour chaque clientCommercialiser des produits financiers, d'assurance vie et...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Professionnel de la gestion patrimonialeNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en patrimoine. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.Compétences requises :Connaissances approfondies en gestion patrimonialeCapacité à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Un métier de leaderL'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans, commercialisant l'ensemble des solutions patrimoniales sélectionnées en architecture ouverte.Une équipe de professionnelsNous sommes porteurs de fortes valeurs humaines, investissant dans les compétences et les carrières de nos collaborateurs. 81% d'entre eux...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un conseiller en patrimoine pour rejoindre notre équipe de banque. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesVous avez un véritable sens de la relation et êtes sociableVous savez faire...

  • Gestionnaire de patrimoine et financier

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Bottero Patrimoine Temps plein

    ObjectifsLe conseiller en gestion de patrimoine et financier a pour objectif de proposer des solutions financières et d'assurance adaptées aux besoins des clients.Elaborer des stratégies de gestion de patrimoine personnaliséesContrôler les risques et les opportunités liés aux patrimoinesProposer des solutions financières et d'assurance adaptées aux...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un conseiller en patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en matière de gestion...

  • Spécialiste en gestion de patrimoine et en finances

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Bottero Patrimoine Temps plein

    ResponsabilitésLe conseiller en gestion de patrimoine et financier est responsable de l'analyse et de la gestion des patrimoines de clients.Elaborer des stratégies de gestion de patrimoine personnaliséesContrôler les risques et les opportunités liés aux patrimoinesProposer des solutions financières et d'assurance adaptées aux besoins des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseUFIFRANCE Patrimoine est un leader de son marché depuis plus de 50 ans, avec une expertise reconnue en gestion de patrimoine.Nous commercialisons l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administrons 12,7 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de nos 190...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de l'assurance. Vous serez en charge de conseiller nos clients sur leurs investissements patrimoniaux et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. **Mission** * Animer et développer vos réseaux de prescripteurs internes et externes *...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un conseiller en patrimoine pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesVous avez un véritable sens de la relation et...

  • Conseiller en Investissement Immobilier et en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Conseiller en Investissement Immobilier et en Gestion de PatrimoineNous recherchons un Conseiller en Investissement Immobilier et en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur les meilleures stratégies d'investissement immobilier et de les accompagner dans leur projet de gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance

    il y a 1 mois

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Rejoignez MBway et découvrez l'un de nos postes de Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance!Vous souhaitez acquérir des compétences en gestion de patrimoine tout en travaillant dans un environnement dynamique? Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe.Missions :Rendez-vous avec la clientèle pour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance

    il y a 4 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Rejoignez MBway et découvrez l'un de nos postes de Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance!Vous souhaitez acquérir des compétences en gestion de patrimoine tout en travaillant dans un environnement dynamique? Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe.Missions :Rendez-vous avec la clientèle pour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 semaine

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour intervenir sur le secteur de l'Isère, en étroite collaboration avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.Vos principales missions seront de :Commercialiser des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe en région Grenobloise. Cette opportunité est idéale pour les étudiants en fin de formation ou les diplômés qui souhaitent se lancer dans une carrière en gestion de patrimoine. Missions clés : Rendez-vous avec la clientèle pour comprendre leurs besoins et leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, dans la région Grenobloise.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires dans la région Grenobloise.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Financier H/F

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Valority Temps plein

    {"h1": "Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F", "h2": "Chez Groupe Valority, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients.", "ul": ["Préconiser des stratégies d'investissement sur mesure en s'appuyant sur notre offre exclusive en immobilier...

Conseiller/Conseillère en patrimoine

Il y a 2 mois

Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein
Présentation du poste

Nous recherchons un(e) Conseiller/Conseillère en patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque. En tant que Conseiller/Conseillère, vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.

Responsabilités
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières;
  • Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés;
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour les clients;
  • Travailler en étroite collaboration avec les autres commerciaux et le Directeur(trice) de Caisse.
Compétences requises
  • Goût pour le relationnel et capacité à entretenir des relations de proximité avec les clients;
  • Sens de la relation et capacité à échanger avec les clients et les équipes;
  • Adaptabilité et capacité à faire face à de nouvelles situations;
  • Rigueur et capacité à maîtriser les risques et à gérer les intérêts financiers, juridiques et fiscaux des clients.
Environnement de travail

Nous offrons un environnement de travail dynamique et collaboratif, où les collaborateurs sont encouragés à développer leurs compétences et à prendre des initiatives. Nous sommes engagés dans une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, ainsi qu'une protection sociale de haut niveau.